Report & Corporate News (10 ส.ค.64)

BANPU

Maintained HOLD

TP: 14.30 บาท

กำไรสุทธิ 2Q21 ต่ำกว่าที่เราคาดและตลาดคาดเนื่องจากขาดทุนจากการ hedging อย่างไม่คาดคิด เราคาดว่ากำไรหลักในครึ่งปีหลังจะดีขึ้น hoh หนุนจากราคาถ่านหินและก๊าซที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรควรได้รับผลกระทบจากการ hedging ในปริมาณมาก นักลงทุนอาจซื้อขายตามผลประกอบการหลักที่ดีที่คาดหวังในครึ่งปีหลังและข้อตกลง M&A ที่จะเกิดขึ้น คงคำแนะนำ ถือ สำหรับนักลงทุนที่กังวลเรื่อง ESG ของ BANPU มีราคาเป้าหมายที่ 14.30 บาท (หลัง XR/XW)

DCC

Maintained BUY

TP: 3.50 บาท

แม้ว่าเราคาดว่ากำไรของ DCC จะลดลงใน 3Q21 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นจาก 4Q21 เป็นต้นไป แต่เรายังคงคาดว่ากำไรจะเติบโตในอัตราที่เหมาะสมในปีนี้ เนื่องจากความสามารถของผู้บริหารในการลดต้นทุน ชดเชยรายได้ที่ลดลง และราคาก๊าซที่สูงขึ้น การเติบโตของกำไรที่ดีคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปีหน้าจากสภาวะโรคระบาดที่ดีขึ้น ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยผลตอบแทนที่น่าดึงดูด ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท

PTTGC

Maintained BUY

TP: 76.00 บาท

กำไรสุทธิ 2Q21 สูงกว่าประมาณการของเราและตลาด 30% จากกำไรครั้งเดียวในการขายหุ้นของ GPSC รายได้หลักที่แข็งแกร่ง (สอดคล้องกับประมาณการของเรา) ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจโอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และกลุ่มธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง หุ้นซื้อขายกันมูลค่าถูกที่ 0.8x P/B และ 9.5x 2021F PE คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 76.00 บาท

QH

Maintained BUY

TP: 2.60 บาท

QH รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% yoy และ 12% qoq เป็นไปตามประมาณการของเราและตลาด เราคาดว่ากำไรในครึ่งปีหลังจะดีขึ้นเล็กน้อยจากการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ แม้ว่าธุรกิจที่อยู่อาศัยของ QH จะยังคงไม่น่าตื่นเต้นในระยะสั้น แต่มูลค่าที่ซ่อนอยู่ของ QH ยังได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 2.60 บาท

INTUCH

MSCI ควง FTSE ประกาศลดน้ำหนัก INTUCH มีผล ณ ราคาปิดวันนี้ (10 ส.ค.) เหตุฟรีโฟลตวูบ แต่ไม่กระทบพื้นฐาน คาดเม็ดเงินไหลออกรวม 3,942 ล้านบาท แนะเป็นโอกาสเข้า ซื้อ อัตราผลตอบแทนสูง 3.5-3.8% ราคาเป้าหมาย 70 บาท พร้อมจับตาพรุ่งนี้ MSCI ถอดหุ้น BBL-F ออกและลดน้ำหนักหุ้นไทย (ข่าวหุ้น)

SPALI / LH / AP

จับตา SPALI-LH-AP แจ้งงบวันนี้ โบรกฯ ชี้ SPALI เด่นสุด คาด Q2 อวดกำไรสุทธิ 1,548 ล้านบาท โต 269% ขณะที่ LH แจ่ม! ลุ้น Q2 โชว์กำไรสุทธิ 1,757 ล้านบาท พุ่ง 26% ฟาก AP ประเมินครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 2,488 ล้านบาท โต 35.7% (ข่าวหุ้น)

STGT / IRPC / OR / TOP

4 หุ้นเจ๋งกำไรงาม! ประกาศงบวันนี้ STGT นำทีมคาดไตรมาส 2/64 ฟันกำไรสุทธิ 7,800 ล้านบาท โตแรง 640% ได้ดีราคาขายพุ่ง ขณะที่ IRPC ฟื้น Q2 พลิกกำไรสุทธิสูง 4,380 ล้านบาท เหตุธุรกิจโรงกลั่น-ปิโตรเคมีโต ฟาก OR ลุ้นกำไรสุทธิ 3,134 ล้านบาท พุ่ง 503% ส่วน TOP คาดกำไรเด้ง 2.6 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)

AEONTS

AEONTS เดินเกมปล่อยสินเชื่อออนไลน์ ดันยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้โตกว่าปีก่อน ขณะที่ยอดกดเงินสดพุ่ง มีลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นๆ ถึง 9.25 ล้านบัตร โบรกมอง AEONTS กำลังเตรียมตัวรับการเปิดเสรีในด้านการปล่อยกู้ผ่านระบบดิจิทัล ชูพันธมิตร HUMAN-BTS ขยายฐานลูกค้าต่อ ประเมินกำไรเติบโตดีใน 2 ปีข้างหน้า PE ไม่แพง เป้าหมาย 230 บาท (ทันหุ้น)

RT

RT ระบุรอเซ็นสัญญางานสายไฟฟ้าใต้ดิน มูลค่า 550 ล้านบาท และติดตามงานใหม่เพิ่ม 2-3 โครงการ เติมงานในมือ มองแนวโน้มงานใหม่ยังล่าช้าจากสถานการณ์โควิด-19 กดดัน โบรกคาดครึ่งปีหลังฟื้น เคาะราคาเป้าหมาย 2.50 บาท (ทันหุ้น)

PERM / TMT

จับตางบกลุ่มเหล็ก วันนี้ (10 ส.ค.) คิว PAP ขณะที่ PERM-TMT แจ้งศุกร์นี้ นักวิเคราะห์มองงบกระฉูดจากราคาขายพุ่ง มองมีโอกาสดีอีก Q3/2564 "PERM" รับครึ่งหลังราคาเหล็กไปต่อ ดีมานด์สูง ซัพพลายวูบ มีสต็อกราคาถูกหนุนเร่งขยายผลิตเหล็กเคลือบสี ด้าน TMT มองราคาเหล็กดียาวถึงปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นตัวหนุน ปีนี้ทุบสถิติ 2 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)