ติดตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

โดยหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวโดดเด่น ได้แก่ KBANK และ BBL ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,639.09 จุด -1.45 จุด -0.09% มูลค่าการซื้อขาย 84,771 ลบ. ต่างชาติ +3,421.04 ลบ. TFEX +2,341 สัญญา ตราสารหนี้ +6,496.39 ลบ.

 

ปัจจัยบวก

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.29 ดอลลาร์ +2.8% ปิดที่ 85.60 ดอลลาร์/บาร์เรล จากคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก
+ ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 113.8 ในเดือนม.ค. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 111.8 จากระดับ 115.2 ในเดือนธ.ค.
+ จีนมีรายได้ด้านการคลังในปี 2564 พุ่งขึ้น 10.7%YoY แตะ 20.25 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
+ บอร์ดป.ป.ส.ไฟเขียวปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด เตรียมเสนอสภาฯ วันนี้
+ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) คาดว่าในปี 65 การส่งออกไทยจะเติบโต 3.4% ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและการค้าโลก
+กระทรวงการท่องเที่ยวฯ นัดหารือพิจารณาเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้อย่างน้อยภูมิภาคละแห่ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,587 ราย ATK 2,205 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 7,801 ราย

 

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 66.77 จุด -0.19% กังวลสถานการณ์ยูเครนและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี ดาวโจนส์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร
 

- กองทัพสหรัฐแจ้งเตือนกองทหารประมาณ 8,500 นายเตรียมพร้อมเคลื่อนก้าลังพลไปยังยุโรปเร็ว ๆ นี้หากจำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ NATO ที่เตรียมเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียตามแนวชายแดนติดกับยูเครน
- IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ 4.4% ในปี 2565 จากเดิม 4.9% และปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเหลือ 4.1% ในปีนี้ จากเดิม 4.5%
- คลัง-ธปท.-ก.ล.ต.เห็นพ้องถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ เตรียมออกหลักเกณฑ์ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซีชำระค่าสินค้าและบริการในทุกประเภท เปิดรับฟังตั้งแต่ 25 ม.ค.-8 ก.พ.65

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังรอติดตามการประชุมเฟดอย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง คาดช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,630-1,650 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ได้ประโยชน์จากมาตรการ EV : EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                          TIDLOR - มุมมองบวก
                                    (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 45.50 บาท)

•4Q64 เป็นช่วงไฮซีซั่นหนุนสินเชื่อเติบโตดี NIM 4Q64 ดีกว่า 3Q64 ขณะที่คชจ.ในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดทิศทางผลประกอบการ 4Q64 ทรงตัว QoQ เติบโต YoY เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในปี 64 15-20% ทำได้ดีเกือบถึงกรอบบน ขณะที่รายได้ขายประกันเติบโตดีในทิศทางเดียวกันที่ระดับ 25-30% หนุนผลประกอบการทั้งปีเติบโต Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q64 เฉลี่ย 805 ล้านบาท +29%yoy -1%QoQ คาดกำไรปี 64 เฉลี่ย 3,155 ล้านบาท +31% และเติบโตต่อเนื่อง 26%YoY เป็น 3,972 ลบ. ในปี 65 ทั้งนี้ 9M64 มีกำไรสุทธิ 2,374 ลบ. +32%YoY

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้ค่านายหน้าจากการรับประกันและการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตดี และยังมีโอกาสเติบโตแบบ inorganic ในอนาคตจากการที่บริษัทจัดตั้ง Investment Committee เพื่อพิจารณาการลงทุนในลักษณะ M&A ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ราคาหุ้น -5%YTD และยังต่ำราคา IPO 36.50 บาท แนะนำ ซื้อ

 

หุ้นมีข่าว

(+) ACG (Bloomberg Consensus - บาท) ลุยบริการใหม่รับต่อ พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์ที่ Autoclik เร่งสปีดเปิดศูนย์ซ่อมด่วนปีนี้ครบ 18 แห่ง โค้งแรกเตรียมเปิดสาขาเอกชัย และบิ๊กซีเชียงใหม่ ดันฐานผู้ใช้บริการโดดจาก 500 ราย สู่ 6,000 รายต่อเดือน ผู้บริหาร "ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" ชี้ศูนย์ซ่อมด่วนคืออนาคตตลาดใหญ่มาร์จิ้นสูง ขณะที่ยอดขายรถยนต์ปี 2565 โดดเด่น เศรษฐกิจดี แห่ออกรุ่นใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GULF (Bloomberg Consensus 46.63 บาท) จับมือพันธมิตรจีนเดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำลาว 770 เมกะวัตต์ พร้อมลงนามขายไฟให้ กฟผ. จ่ายไฟเข้าระบบปี 2575 แย้มจ่อเซ็นอีก 1 โครงการเร็วๆ นี้ เปิดแผนบุกไฟฟ้าสะอาด GULF1 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอีก 100 เมกะวัตต์ ชี้ธุรกิจดาต้า- เซ็นเตอร์ต้องการไฟฟ้าสะอาด เดินหน้าลงทุนกว่าหมื่นล้านบาทซื้อกิจการ จับตาสรุปลงทุนร่วมสิงเทลไตรมาส 1/2565 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ATP30 (Bloomberg Consensus - บาท) วางงบลงทุน 300 ล้านบาท เพิ่มรถบริการอีก 140 คัน บอสใหญ่ "ปิยะ เตชากูล" ย่องเจรจาหาลูกค้าใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี 2565 โตไม่ต่ำกว่า 25% จับตามาร์จิ้นกลับสู่ระดับปกติ ใกล้เคียงปี 2562 เร่งคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่หมัด โชว์สัญญาในพอร์ต 1.26 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PACO (Bloomberg Consensus - บาท) สบช่องขยายตลาดมาเลเซีย-จีน พบความต้องการอะไหล่ทดแทนเพียบ คาดชัดเจนไตรมาส 1/2565 ฟากผู้บริหารปีนี้ทิศทางสดใส เตรียมส่งมอบงาน OEM โกยเงินเข้ากระเป๋า 100 ล้านบาท เดินหน้าขยายสาขา "พาโก้ ออโต้ ฮับ" แตะ 300 สาขา (ที่มา ทันหุ้น)