Selective buy (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)
ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ปิดบวก 5 จุด จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และ โรงกลั่น ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากแรงซื้อในหุ้น BBL KBANK และ DELTA
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมินว่า SET แกว่งตัว 1,665 - 1,685 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังพายุฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 อย่างไรก็ตามยอด Covid-19 ในประเทศที่เร่งตัวขึ้น ,คาดการณ์ CPI สหรัฐเดือนม.ค.+7.3% YoY (ประกาศ 10 ก.พ.) ส่งผลให้ Fund flow ผันผวนและจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC BCP ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง
กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น BBL KBANK KTB BLA
หุ้นงบ Q4/21F เติบโต IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA JMT SINGER JMART WICE NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH
หุ้นแนะนำวันนี้
TOP (53.7563คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 4.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 134% yoy จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2$/bbl จาก 1.6$/bbl ใน 3Q21 และ อัตราการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับปกติที่ 108% เทียบกับ 3Q21 อยู่ที่ 93%
BLA (ปิด 43.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50 บาท) ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.88% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี คาดหนุนกำไรจากเงินลงทุนของ BLA เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, THCOM, Property sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 467,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 150,000 ตำแหน่ง สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ ปัจจัยนี้จะหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ล่าสุด US bond yield 10 ปี พุ่งแตะระดับ 1.91% สูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group เพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน มี.ค. เป็น 27% จากเดิม 14%
(+) น้ำมันดิบเดินหน้าทำ high ในรอบ 7 ปี กังวลอากาศหนาวกระทบการผลิตของสหรัฐ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังเดินหน้าทำ New high ในรอบ 7 ปี อย่างต่อเนื่องล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 92.31ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.04 ดอลลาร์ หรือ 2.3% กังวลสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจจะกระทบการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐโดยเฉพาะการผลิตในแหล่งเพอร์เมียนของรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ที่ใหญ่ที่สุด
(+/-) ประชุม กนง. สัปดาห์นี้คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ตามเดิม : กนง.จะมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 9 ก.พ. นี้ เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่า แบงก์ชาติจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ตามเดิม เพื่อสนับสนุนให้ ศก. มีการฟื้นตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อซึ่งล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 3.23% สูงสุดในรอบ 9 เดือน และอยู่เหนือกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ไปแล้ว แต่เราเชื่อว่าเป็นการปรับขึ้นแค่ชั่วคราว
