‘เศรษฐา’ เรียกถกคลัง - แบงก์ชาติ แก้ ‘วิกฤติหุ้นกู้’ พรุ่งนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีวิกฤติหุ้นกู้เอกชนเลื่อนจ่าย โดยระบุว่า พรุ่งนี้ (10 ม.ค.) จะนัดหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในหลายๆ เรื่อง ร่วมถึงกรณีหุ้นกู้เอกชนด้วย เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญ และเอาข้อมูลมาหยิบยกคุยกัน 

สำหรับกรณีหุ้นกู้เอกชนเลื่อนจ่ายนั้น ล่าสุดเกิดขึ้นในส่วนของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD โดยนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วานนี้ (8 ม.ค.) แจ้งว่าในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ สมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดในวันที่ 17 ม.ค.2567 แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หลังจากปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 3 ม.ค.2567

วาระการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 ขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

สำหรับหุ้นกู้ของ ITD ปัจจุบันมีจำนวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 14,455 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้ 3 รุ่น ได้แก่ 

• รุ่น ITD242A ครบกำหนด 15 ก.พ.2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท
• รุ่น ITD242DA ครบกำหนด 4 ธ.ค.2567 มูลค่า 2,455 ล้านบาท
• รุ่น ITD24DB ครบกำหนด 4 ธ.ค.2567 มูลค่า 1,215 ล้านบาท

ส่วนที่เหลืออีก 2 รุ่น ครบกำหนดในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ ได้แก่

• รุ่น ITD254A ครบกำหนด 29 เม.ย.2568 มูลค่า 6,000 ล้านบาท
• รุ่น ITD266A ครบกำหนด 2 มิ.ย.2568 มูลค่า 2,785 ล้านบาท