จับตาถ้อยแถลงเฟดวันนี้ หุ้นรายงานพิเศษ PRI

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,624.39 จุด +7.48 จุด +0.46% มูลค่าการซื้อขาย 57,771 ลบ.ต่างชาติ +3,274.15 ลบ. TFEX +15,044 สัญญา ตราสารหนี้ +2,242.58 ลบ.

 

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 3.07 จุด หรือ + 0.01% ตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิ้ลและหุ้น แอมะซอน นลท.จับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม- พาวเวล ประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 96 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 78.20 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และจะกลับมาเปิดประเทศ หนุนความต้องการใช้น้ำมัน แต่ตลาดยังกังวลว่ากลุ่มโอเปคพลัสจะคงนโยบายการผลิตในการประชุมวันอาทิตย์นี้ ได้สกัดแรงบวกของสัญญาน้ำมัน
+ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เปิดเผยว่า การผลิตรถยนต์ทั่วโลกในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 23% ทำสถิติสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่โตโยต้ายังคงต้องรับมือกับปัญหาขาดแคลนชิปซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต
+ ครม.อนุมัติแผนพัฒนาดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 36,829 ล้านบาท รองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี เริ่มก่อสร้างปี 67

 

ปัจจัยลบ

- ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 100.2 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียตัดสินใจยกเลิกการเจรจาข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ "New START" กับทางสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดเจรจาที่กรุงไคโรเมื่อวานนี้

 

 

- ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกอาจปรับลดราคาน้ำมันดิบสำหรับส่งออกไปยังตลาดเอเชียในเดือนม.ค. หลังจากการซื้อขายในตลาดสปอตของตะวันออกกลางซบเซาลงจากความกังวลด้าน อุปสงค์ที่ชะลอตัวในจีนและปริมาณน้ำมันดิบรัสเซียที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียหลังวันที่ 5 ธ.ค.
- ครม.อนุมัติหลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้การขายหุ้นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 0.1% บวกกับภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของมูลค่าภาษี รวมเป็นภาระภาษี 0.11%

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่เริ่มฟื้นตัว ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620-1,630 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• MSCI Rebalancing มีผล 30 พ.ย. : MSCI Global Standard หุ้นเข้า : - , หุ้นออก : BAM
MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า: BAM, ERW, JWD, NEX, RAM หุ้นออก: PSG, SYNEX
• FTSE : Mid Cap หุ้นเข้า TLI
• ลุ้นช็อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่ยังเติบโตได้ดี : TEAM HANA KCE SMT

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                  PRI - บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
                                                       mai/PROPCON (ราคา IPO 15.00 บาท)
                                                    ราคาเหมาะสม consensus 18.30-18.50บาท

•PRI มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ ORI โดยบริษัทฯ ถือเป็นแกนหลักในกลุ่ม ORI ที่ประกอบธุรกิจการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร โดยครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนถึงปลายน้ำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

•บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 256 ลบ. 267 ลบ. 490 ลบ. และ 604 ลบ. ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9M65 มีกำไรสุทธิที่ 35 ลบ.(+94%) 40 ลบ.(+14%YoY) 111 ลบ.(+178%YoY) และ 156 ลบ. (+128%YoY) ตามลำดับ ตามรายได้จากการให้บริการและการขายของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น CAGR ร้อยละ 38.37 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก GPM ปี 62-64 และงวด 9M65 อยู่ที่ 42% 41% 41% และ 43% โดยอัตรากำไรขั้นต้น 9M65 ปรับตัวดีขึ้นจากรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการจัดหาผู้ร่วมทุน (JV deal maker) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

•จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น P/Eประมาณ 24.2 เท่า (เทียบกับ P/E กลุ่ม PROPCON ใน SET ที่ PE 17.1x)วัตถุประสงค์การระดมทุน 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

 

หุ้นมีข่าว

(+) WHA ( Bloomberg Consensus 4.45 บาท) ฟุ้งยอดขายที่ดินโตทะลุเป้า 1.65 พันไร่ ไปอีกอย่างน้อย 10% หลังลูกค้าต่างชาติเรียงคิวซื้อที่ดินต่อเนื่อง คาดยอดขายในไทยโตต่อถึงปี 2566 แย้มยังมีสัญญารอเซ็นในมืออีก 352 ไร่ พร้อมตุนแบ็กล็อกอีกกว่า 1.37 พันไร่ ทยอยโอนในปลายปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GFPT ( Bloomberg Consensus 18.65 บาท) ตั้งเป้ายอดขายปีหน้าเติบโตต่อเนื่อง 5-10% YoY มั่นใจรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ราว 15% หนุนจากการเพิ่มกำลังการผลิตได้ทั้ง 100% อัดงบ 1,000-1,200 ล้านบาท ขยายโรงงานไก่ปรุงสุกแปรรูป เพิ่มกำลังการผลิตแตะ 6 พันตันต่อเดือน ใน 2 ปีข้างหน้า รองรับเทรนด์สร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ที่มา ทันหุ้น)

(+) THANA (Bloomberg consensus - บาท) ยอดจองบ้านแฝดกระหึ่ม! เดือนพฤศจิกายนโต 30% ชี้ดีมานด์ที่อยู่อาศัยไหลกลับ ฟากบอสใหญ่ "สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์" แย้มเตรียมควักงบลงทุนพันล้านบาท ซื้อที่ดินพัฒนาโครงการเพิ่ม เล็งขยายโซนตะวันออก ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 โต 15-20% ที่มา ทันหุ้น)

(+) MOONG (Bloomberg consensus - บาท) แย้มยอดขายปี 2566 โตแรง เตรียมคลอด โปรดักต์ใหม่-ธุรกิจใหม่โกยเงินเข้าพอร์ต โฟกัสกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมใส่เกียร์เดินหน้า M&A เสริมฐานแกร่ง รุกเจาะฐานออนไลน์ สบช่องสยายปีกธุรกิจต่างแดน ตั้งเป้าอัพยอดแตะ 5% จากปัจจุบัน 3% (ที่มา ทันหุ้น)