จับตา GDP สหรัฐ หุ้นรายงานพิเศษ SPALI (26 ม.ค. 2566)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด -0.83 จุด -0.05% มูลค่าการซื้อขาย 57,921 ลบ. ต่างชาติ -670.41 ลบ. TFEX +753 สัญญา ตราสารหนี้ +2,283.04 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 9.88 จุด +0.03% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ หลังจากบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงไมโครซอฟท์ เปิดเผยตัวเลขรายได้ที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2 เซนต์ +0.02% ปิดที่ 80.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด
+ ททท. เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะประชุมผู้บริหารเพื่อปรับเพิ่มเป้ารายได้ใหม่จากเดิมปี 2566 กำหนดเป้ารายได้ท่องเที่ยวไว้ที่ 2.38 ล้านล้านบาท เนื่องจากขณะนี้มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอย การเลือกตั้งของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึง ครม. อนุมัติงบประมาณ 3,946 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
+ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงยอดจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือนธันวาคม 2565 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 4,008 ราย เพิ่มขึ้น 84%YoY โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวน 21,215 ล้านบาท

 

ปัจจัยลบ 

- รัฐบาลญี่ปุ่นปรับลดประมาณการเศรษฐกิจรายเดือนลงเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือนในเดือนนี้ เนื่องจากการค้าทรุดตัวจากผลของภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
- สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนตึงเครียดมากขึ้นหลังจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเบอร์ลินออกแถลงการณ์ระบุว่า การที่รัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจส่งรถถัง Leopard 2 ให้แก่ยูเครน ถือเป็นการตัดสินใจที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง

+/- เจพี มอร์แกนมองเงินบาทที่แข็งค่าหนุนตลาดหุ้นไทยคึกคัก สร้างอานิสงส์เชิงบวกต่อหุ้นไอพีโอ เผย 6 เดือนที่ผ่านมาบาทแข็งแล้ว 12% สูงกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาค
+/- กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งเป็นการประชุม 25 ม.ค. เป็นนัดแรกของปี และครั้งนี้เป็นการขึ้นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนียังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขGDP ประจำไตรมาส 4/2565 ของสหรัฐในวันนี้ และการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกมาต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,675-1,690 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
• หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
• หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเด่น IAA : AOT ADVANC BBL COM7 CPALL

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                             SPALI - (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 26.00 บาท)
                                                         Business Plan 2023 เดินหน้าเติบโตต่อ

•ผู้บริหารเปิดเผยแผนธุรกิจปี 66 ตั้งเป้ายอดขาย presale 3.6 หมื่นล้านบาท +11%YoY จากการเปิดใหม่ 37 โครงการมูลค่ารวม 4.1 หมื่นล้านบาท แนวราบ 70% คอนโดฯ 30% การพัฒนาโครงการครอบคลุม 28 จังหวัดจากการขยายเพิ่มอีก 5 จังหวัดใหม่ ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี จันทบุรี ลำพูน และลำปาง คิดเป็นสัดส่วนยอดขายในกรุงเทพฯ 58% ต่างจังหวัด 42% ด้าน ESG มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้ง Solar rooftop ติดตั้ง EV Charger รองรับการชาร์จรถไฟฟ้า

•ปี 66 ตั้งเป้ารายได้ 3.6 หมื่นล้านบาท มี Backlog รอโอน 1.48 หมื่นล้านบาท โดยมีคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมโอน 2 โครงการมูลค่ารวม 3.76 พันล้านบาท ได้แก่ ศุภาลัยลอฟท์ สาธร-ราชพฤกษ์ (จองแล้ว 97% โอน 2Q66) และ ศุภาลัย พรีเมียร์ สี่พระยา-สามย่าน (จองแล้ว 100% โอน 3Q66) ขณะที่รายได้ปี 65 ราว 3.4-3.5 หมื่นล้านบาทดีกว่าเป้าและทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากรายได้และผลการดำเนินงานมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากงวด 9M65 อัตรากำไรสุทธิ 24% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 14.5% การมี backlog และฐานะการเงินแข็งแกร่ง (ปลายงวด 3Q65 มี net gearing 54% ต้นทุนทางการเงินต่ำเพียง 1.64%) งวด 9M65 มีกำไร 6,002 ล้านบาทคิดเป็น 81% ของคาดการณ์กำไรปี 65 โดยBloomberg Consensus เฉลี่ย 7,381 ล้านบาท +4%YoY (มีโอกาสทำได้ดีกว่าคาด) ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายที่ระดับ PE ต่ำ 5.2x เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 18.5x ด้วย yield เฉลี่ย 6-7% ต่อปีเหมาะถือยาวรับเงินปันผล

 

หุ้นมีข่าว

(-) SCC (Bloomberg consensus 350.00 บาท) เผยปี 65 มีกำไร 2.14 หมื่นลบ. ลดลง 55% จากปี 64 หลังส่วนต่างเคมีภัณฑ์ลดลง ต้นทุนพลังงานพุ่ง และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง ด้านรายได้เพิ่มขึ้น 7% อยู่ที่ 5.7 แสนลบ. รับยอดขายแพคเกจจิ้ง ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเติบโต พร้อมแจกปันผล 2 บาท/หุ้น (ที่มา efinancethai)

(+) TEAMG (Bloomberg Consensus 4.06 บาท) ประกาศแผนร่วมทางการสำรวจขึ้นทะเบียนคาร์บอนให้ภาคธุรกิจ ชี้เป็นตลาดใหญ่และกำลังเติบโต ชูศักยภาพพร้อมจากประสบการณ์ที่ปรึกษาและวิศวกรจำนวนมาก พร้อมเข้าไปสนับสนุน DITTO ที่ได้รับสิทธิการปลูกป่าชายเลน 2 หมื่นไร่ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10% งานประมูลเพียบ เป้างานใหม่ 2 พันล้านบาท จากสิ้นปีแบ็กล็อก 4.1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AAV (Bloomberg consensus 3.07 บาท) รับอานิสงส์ทัวร์จีน รุกทำการตลาดทั้ง 8 เส้นทางที่เปิดเส้นทางบินตรงสู่จีน หวังเพิ่มความถี่เต็มช่วงเวลา ควบคู่เพิ่มความถี่เที่ยวบินในประเทศรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" ขณะที่คาดเส้นทางบินในประเทศจะฟื้นตัวกลับมา 100% ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกปี 2566 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) UBA (ราคาเหมาะสม 2.54 บาท) ชี้ทิศทางธุรกิจสดใส บิ๊กโปรเจ็กต์จ่อเพียบ บอสใหญ่ "สมชาติ สังหิตกุล" ฉายภาพสาธารณูปโภคเป็นสิ่งจำเป็น พร้อมลุยงานรัฐ-เอกชน มูลค่าหมื่นล้านบาท ใน 3-5 ปี แย้มมีโอกาสโกยงานใหม่ 20% ของงานที่เปิดประมูล ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 โต 10-15% โชว์แบ็กล็อกแน่น 1.3 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)