ผันผวนชวนเล่นสั้น - 16 กุมภาพันธ์ 2566
ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 5 จุด (-0.32%) ปิดที่ระดับ 1,647 จุด มูลค่าการซื้อขาย 1.14 แสนล้านบาท หุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ ส่วนกลุ่มไฟแนนซ์โดนถล่มขายเพราะกังวลปัญหาหนี้ NPLs
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,640 - 1,660 จุด แม้ตลาดหุ้นรอบบ้านจะฟื้นตัวขึ้นตามยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งเกินคาด อย่างไรก็ตามความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ( FedWatch Tool ประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งสู่ 5.25-5.50%) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นจะกดดันภาวะตลาด จึงเน้นลงทุนแบบ Selective buy ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
BCH (ปิด 21.10 ซื้อ/เป้า 26 บาท) คาดผลประกอบการจะพลิกทำกำไรตั้งแต่ 4Q22 เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 406 ล้านบาท เทียบกับ 3Q22 ที่ขาดทุน 403 ล้านบาท และยังมี Upside จากการเพิ่มค่ารักษาประกันสังคมซึ่งปรับราคาทุกๆ 2 ปี (ครบกำหนดปีที่ผ่านมารอแค่ปรับราคา)
ITC (ปิด 28.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ประกาศงบปี 2022 มีกำไรสุทธิ 4,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 6% ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม
บทวิเคราะห์วันนี้
INETREIT (ปิด 11.5 ซื้อ/เป้า 13 บาท), HTC (ปิด 30.5 ซื้อ/เป้า 38 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีแต่ตลาดกังวลว่าจะเร่งให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 3%yoy สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8%yoy และดีขึ้นจากเดือน ธ.ค. ที่หดตัว 1.1%yoy แต่ตัวเลข ศก. ที่ออกมาดีดังกล่าวกับทำให้ตลาดกลัวว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป
(-) น้ำมันดิบยังปรับตัวลง หลังสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ 78.59$/bbl หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 16.3 ล้านบาร์เรลสูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2.4 ล้านบาร์เรล
(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข PPI Index อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PPI เดือน ม.ค. จะลดลงแตะระดับ 5.4% จาก 6.2% ในเดือน ธ.ค. และ คาด Core PPI จะลดลงแตะระดับ 4.9% จาก 5.5% ในเดือนธ.ค. เช่นกัน
