PPI สหรัฐสูงกว่าคาด หุ้นรายงานพิเศษ BVG

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,658.29 จุด +10.90 จุด +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 63,735 ลบ.ต่างชาติ -426.61 ลบ. TFEX +48,598 สัญญา ตราสารหนี้ -3,284.24 ลบ.

 

ปัจจัยบวก

+ เจ้าหน้าที่จีนเตรียมเดินทางเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เพื่อเริ่มการหารือระดับล่างใหม่ ซึ่งอาจปูทางไปสู่การเปิดการเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่ไต้หวันได้ตามปกติอีกครั้ง
+ ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ว่า จำนวนผู้โดยสารเครื่องบินของจีนในเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบรายปี หลังยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (zero-COVID policy)
+ กอช. เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ว่า ได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอาเซียนภายใน 5 ปีหรือปี 70 สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกว่า 10,000 ล้านบาท

 

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 431.20 จุด หรือ -1.26% หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 6.0%YoY ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.4% ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.5%YoY ในเดือนม.ค.
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 10 เซนต์ หรือ 0.13% ปิดที่ 78.49 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบที่สูงเกินคาดของสหรัฐ รวมทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐ
- สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า โรคไข้หวัดนกได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ของโลก และกลายเป็นโรคประจำถิ่นเป็นครั้งแรกในนกป่าบางชนิดซึ่งได้แพร่เชื้อไวรัสมายังสัตว์ปีกที่มนุษย์เลี่ยงไว้ และได้เตือนว่าโรคไข้หวัดนกจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี
- รัฐบาลศรีลังกาประกาศขึ้นค่าไฟ 66% โดยหวังว่ามาตรการนี้จะทำให้ประเทศได้รับเงินช่วยเหลือเร่งด่วน IMF
 

- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในปี 66 มีโอกาสติดลบสูง เนื่องจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายจะมีเพียง 352,761 หน่วย ลดลงจากปีก่อน 10.2%

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐเปิดเผยว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสูงกว่าตลาดคาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,650-1,665 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
• หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Global Standard : เข้า BANPU ออก - , MSCI Global Small Cap : เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO มีผล 28 ก.พ.นี้
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                      BVG - บมจ. บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป
                                               (mai / TECH) ราคา IPO = 3.85 บาท
                                           ราคาเหมาะสม Consensus 4.48-5.70 บาท

•BVG มีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“THRE”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO THRE ถือหุ้นในสัดส่วน 65% จากเดิมที่ 100% BVG ประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ (“ระบบ EMCS”) 2.ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน (“บริการ TPA”) 3.การให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 4.การให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•สัดส่วนรายได้ในงวด 9M65 มาจากการให้บริการระบบ EMCS 41.6% การให้บริการ TPA 42.9% การให้บริการอื่นๆ 14.1% โดยผลประกอบการปี 62-64 และงวด 9M65 บริษัท มีรายได้รวม เท่ากับ 387 ลบ. 391 ลบ. 405 ลบ. และ 328 ลบ. ตามลำดับ ปี64 รายได้ +3.6%YoY สาเหตุหลัก มาจากรายได้จากการให้คำปรึกษาและจัดอบรมแก่ธุรกิจประกันภัยที่เพิ่มขึ้น บริษัทมี %GPM เท่ากับ 58.0% 55.0% 56.0% และ 55.8% ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 71 ลบ. 62 ลบ. 50.2 ลบ. และ 45.1 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น %NPM เท่ากับ 18.4% 15.9% 12.4% และ 13.7% ตามลำดับ

•เสนอขายหุ้นจำนวน 157.5 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ราคา Par 0.50 บาท คิดเป็น P/E เสนอขาย 32.08x เทียบ P/E ธุรกิจใกล้เคียง เช่น HUMAN, IIG, NETBAY มีค่าเฉลี่ย P/E ที่ 45x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1.พัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 98-190 ลบ. 2.ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นจำนวน 10-50 ลบ. และ3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 

หุ้นมีข่าว

(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) แผนเด็ดสร้างมาตรฐานธุรกิจมือสอง ประเดิมเปิดตัว "SABUY Sure Market" ตลาดซื้อขายมือถือมือสองมีมาตรฐานแห่งแรกของไทย ตั้งเป้าโกยทันทีปีนี้แสนเครื่อง พันล้านบาท ชี้ต่อยอดอีโคซิสเต็ม ทั้งองค์กรซื้อมือถือให้พนักงาน เพิ่มร้านรับซื้อขายมือถือมือสอง ลงแอปธุรกิจ SABUY ต่อยอด ด้าน สบาย สปีด เนื้อหอม มีเจรจาซื้อหุ้น คาดชัดกลางปี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JMART (Bloomberg consensus 51.00 บาท) การันตีพื้นฐานธุรกิจแน่นปึ้ก-ผลงานทะยานต่อ! พร้อมควักงบ 3 พันล้านบาท เสริมทัพ ด้านเทคโน-ต่อยอดอีโคซิสเต็ม บิ๊ก "อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา“ เคาะเป้าปี 2566 เป้าเติบโต 50% อานิสงส์กลุ่มธุรกิจโตเด่น-ไร้ปัจจัยลบกดดัน ส่วนดีลลงทุน BKD มองเป็นโอกาสเสริมแกร่งอสังหา-ธุรกิจในเครือ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRM (Bloomberg consensus 9.60 บาท) ดีมานด์เรือสูงต่อเนื่อง ค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้น ปีนี้การขนส่งน้ำมัน (FSU) โตแข็งแกร่ง อัตราการใช้เกือบ 100% ดีมานด์น้ำมันเครื่องบินฟื้น เตรียมรับมอบเรืออีก 1 ลำ เดือนมีนาคมนี้ ทำให้ภาพรวมปีนี้มีเรือเพิ่มราว 2-3 ลำ เงินลงทุนกว่า 1.7-2 พันล้านบาท คงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 47.00 บาท) เผยปิดดีลเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในประเทศอิตาลี มูลค่าเงินลงทุนรวม 10,000 ยูโร ปูทางลงทุนพลังงานทดแทนในทวีปยุโรป เช่น สเปน กรีซ โปแลนด์ ดันพอร์ตกำลังผลิตไฟฟ้าแข็งแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)