Data Analysis
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MEGA หุ้นเติบโตในระยะยาว
Play
เราเริ่มต้นศึกษาหุ้น MEGA ด้วยคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 54 เนื่องจาก 1) คาดว่าอัตราการเติบโตของรายได้จะฟื้นต้วเป็น 6% ในปี FY24F จาก 3% ในปี FY23F
เพราะการเติบโตของรายได้จากสินค้าที่ได้อานิสงส์จาก COVID เริ่มกลับสู่ระดับปกติในปี FY24F หลังจากที่ชะงักไปในปี FY23F ซึ่งเป็นปีแรกที่ COVID ลดลง 2) คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น 0.1ppt ในปี FY24F จากยอดขายสินค้าแบรนด์ (ซึ่งมี margin สูง) ที่เพิ่มขึ้น 7% ดังนั้น เราจึงคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักจะโตเพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี FY24F จาก 2% ในปี FY23F
