วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ยังผันผวน

โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร ขนส่ง เป็นต้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,401.70 จุด +10.67 จุด +0.77% มูลค่าการซื้อขาย 44,257 ลบ. ต่างชาติ -924.21 ลบ. TFEX +11,087 สัญญา ตราสารหนี้ +2,639.67 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.65 ดอลลาร์ หรือ +1.97% ปิดที่ 85.39 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรง หลังจากอิสราเอลประกาศความพร้อมที่จะโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันถูกกดดันในระหว่างวันหลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเกินคาด รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในยุโรป
+ อิสราเอลชะลอการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีฉนวนกาซาตามคำขอของทางการสหรัฐ เพื่อให้สหรัฐสามารถเร่งติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธสำหรับปกป้องกองกำลังของสหรัฐที่ประจำการในภูมิภาค
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า GDP สหรัฐขยายตัวสูงถึง 5.4% ใน 3Q66 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าขยายตัวเพียง 4.2%
+ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีอยู่ที่ระดับ 86.9 ในเดือนต.ค. จากระดับ 85.8 เมื่อเดือนก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ที่ระดับ 85.9

ปัจจัยลบ  

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 105.45 จุด หรือ -0.32% หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 5% ทำให้ตลาดกังวลว่า FED อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ดิ่งลงอย่างหนักจากผิดหวังผลประกอบการของบริษัทอัลฟาเบทที่มีรายได้จากธุรกิจคลาวด์ต่ำกว่าคาด แม้บริษัทเปิดเผยกำไรและรายได้ใน 3Q66 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์
 

- สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 12.3%MoM สู่ระดับ 759,000 ยูนิตในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 680,000 ยูนิต จากระดับ 676,000 ยูนิตในเดือนส.ค.
- นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่า อิสราเอลกำลังเตรียมการโจมตีภาคพื้นดินต่อฉนวนกาซา

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 5% อีกครั้ง ประกอบกับนักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2566 ในวันนี้ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,395-1,410 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BDMS CPALL TOP
• น้ำมันขึ้นจากสงคราม : PTTEP SPRC BCP ESSO
• งบ 3Q23 ออกมาดีกว่าตลาดคาด : KBANK BBL KTB TTB
• ส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : KSL KBS BRR XO PDJ

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

MCA - บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
MAI / SERVICE
ราคา IPO 3.30 บาท ราคาเหมาะสม 5 บาท (consensus 4.50 - 5.10 บาท)

•MCA ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดผ่านกิจกรรมภาคสนาม โดยมี 4 บริการหลัก คือ 1) บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล 2) บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า 3) บริการพนักงานแนะนำสินค้า 4) บริการจัดเรียงสินค้า 1H66 มีสัดส่วนรายได้จาก 4 บริการหลักเท่ากับ 39:4:22:35 ตามลำดับ ลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทคนไทย ตั้งแต่ 3Q66 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) มีโครงการนำร่อง 2 โครงการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกแบบTraditional Trade 13 จังหวัดทั่วประเทศ และจัดจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

•ปี 65 มีรายได้และกำไร 373 ล้านบาท +66%YoY และ 16.5 ล้านบาท +503%YoY โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของรายได้และกำไรระหว่างปี 63-65 เท่ากับ 25.6% และ 376% ต่อปีตามลำดับ กำไรเติบโตสูงจากฐานต่ำในช่วงที่เข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 6M66 มีรายได้ 211 ล้านบาท +17%YoY และกำไร 12.3 ล้านบาท +70%YoY

•จำนวนหุ้น IPO 60 ล้านหุ้น Par 0.5 บาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 759 ล้านบาท ราคา IPO คิดเป็น Historical P/E ratio ที่ 35.24 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ที่ระดับ 46.76 เท่า P/E หุ้นที่ทำธุรกิจคล้ายกัน PRTR 18.33 เท่า SO 16.67 เท่า

•วัตถุประสงค์ระดมเงินทุนนำไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์สนับสนุนธุรกิจ Distributor ชำระคืนเงินกู้ยืม ลงทุนในแผง Solar Cell สำหรับอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

*บล.โกลเบล็กเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย

 

หุ้นมีข่าว

(+) M (Bloomberg consensus 54.13 บาท) สุกี้ยอดขายดี SSSG โตรับ Q4/2566 ไฮซีซันท่องเที่ยว มั่นใจทั้งปี 2566 ยอด SSSG โต 15-20% ตามเป้า ส่วนรายได้คาดโต 15% ลุยอัดโปรโมชั่นกระตุ้น ย้ำบริหารต้นทุนได้ดี ลุยเปิดสาขาตามแผน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AAV (Bloomberg consensus 3.50 บาท) เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 ขนส่งผู้โดยสารไปทั้งสิ้น 4.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 65% หนุนจากปริมาณที่นั่งที่ให้บริการ จำนวน 5.1 ล้านที่นั่ง ซึ่งฟื้นตัว 78% อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 7 ล้านคน เล็งเปิดเส้นทางบินและเพิ่มความถี่เที่ยวบินเพิ่มในไตรมาส 4/2566 รับช่วงไฮซีซัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RPH (Bloomberg consensus 7.40 บาท) มองแนวโน้ม Health Care ไตรมาส 4/2566 ยังเด่น รับอานิสงส์ทำการตลาดออนไลน์ หนุนคนไข้สนใจดูแลและรักษาสุขภาพเพิ่ม มองอัตราครองเตียงโค้งท้ายอาจลดลงเล็กน้อย จากไตรมาสก่อนที่ระดับ 80% มั่นใจผลงานปี 2566 โตเข้าเป้า 10-20% เดินหน้าขยายฐานคนไข้ต่างชาติต่อเนื่อง เนื้อหอมเอเจนซีรุมจีบ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TPIPP (Bloomberg consensus 4.28 บาท) เดินหน้าคว้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมพลังงานทดแทน แย้มกำลังสร้างโครงการต้นแบบโซลาร์ และพลังงานลมใช้ในโรงปูน คาดปี 2569 มีกำลังการผลิต 544 เมกะวัตต์ รุกลงทุน 1.2 หมื่นล้านบาท สะสมคาร์บอนเครดิตนับสิบล้านตัน ชูเป็นโอกาสขายในอนาคต ปีนี้มั่นใจรายได้ตามเป้า 1.35 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)