วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

โดยนักลงทุนติดตามรายละเอียดของนโยบายแจกเงินดิจิทัล ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,417.21 จุด -2.55 จุด -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 42,924 ลบ. ต่างชาติ -860.74 ลบ. TFEX -14,050 สัญญา ตราสารหนี้ +8,620.32 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 34.54 จุด หรือ +0.10% ปรับขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด พร้อมทั้งจับตาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ +0.4% ปิดที่ 80.82 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากซาอุดีอาระเบียและรัสเซียยืนยันการปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 90.4% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. และให้น้ำหนักมากกว่า 50% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567

ปัจจัยลบ

- กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล (IDF) เปิดเผยว่ากองทัพสามารถปิดล้อมกาซาซิตี้โดยสิ้นเชิงแล้ว หลังการสู้รบอย่างดุเดือดกับกลุ่มฮามาสเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และคาดว่ากองทัพจะบุกเข้าไปในกาซาซิตี้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง
- กระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10,022 รายนับตั้งแต่เกิดสงครามตั้งแต่ 7 ต.ค. โดยรวมถึงเด็กจำนวน 4,104 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 25,408 ราย
- สนค. เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนต.ค.66 ลดลง 0.31%YoY ลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือนจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าอุปโภค-บริโภคเนื่องจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังคาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังจับตาการแสดงความเห็นของเฟด ในสัปดาห์นี้ ประกอบกับติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี 1,410-1,425 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• งบ 3Q23 ออกมาดีกว่าตลาดคาด : KBANK BBL KTB TTB
• คาดงบ 3Q23 ดี : SPA AU AUCT
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC

หุ้นรายงานพิเศษ  

PTTEP (Bloomberg Consensus 183.00 บาท)
รายงานกำไร 3Q66 ต่ำกว่าคาด 5% และหดตัวทั้ง QoQ และ YoY

•รายงานกำไร 3Q66 อยู่ที่ 1.8 หมื่นลบ. อ่อนตัวลง 25%YoY และอ่อนตัว 14%QoQ จากต้นทุนต่อหน่วยปรับตัวขึ้น 2.7 $/bbl จาก 2Q66 สู่ 29.12 $/bbl ตามค่าเสื่อมโครงการ G1 และโครงการซาบาห์ เค ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจรวมเพิ่มขึ้ราว 2.5 พันลบ. นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงน้ำมัน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับปรุงภาษีในมาเลเซียเข้ามากดดันเพิ่มเติม ขณะที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 5%QoQ สู่ 467.5 KBD จากการผลิตเพิ่มขึ้นของแหล่ง G1 ซาบาห์ เค และ โอมาน 61 และราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 48.6 $/bbl ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 11% QoQ

•ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 4Q66 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการผลิตของโครงการ G1 จะเร่งตัวขึ้น และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส แต่ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวขึ้นจากโครงการ G1 และโครงการมาเลเซียเป็นปัจจัยกดดัน เราจึงแนะนำเพียง “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” เนื่องจากราคาในปัจจุบันใกล้เคียงราคาเหมาะสมจาก Bloomberg Consensus

 

หุ้นมีข่าว

(+) ADVANC (Bloomberg consensus 253.50 บาท) มั่นใจโค้งสุดท้ายโตเด่น เดินหน้าผนึกพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพ เตรียมเปิดตัว 2 บริการใหม่ "บูสต์สปีด 5G" และ "Microsoft Teams Phone" ต้นเดือนธันวาคมนี้ ย้ำชัดควบรวมธุรกิจบรอดแบรนด์ไม่ผูกขาด เล็งอัดโปรโมชั่นพิเศษดึงฐานลูกค้า TTTBB มาใช้บริการเครือข่ายมือถือ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GFC (ราคาเหมาะสม 10.10 บาท) ปลื้มบริการฝากไข่เพิ่มขึ้น 100% มองอนาคตรัฐบาลไทย- ทั่วโลก ส่งเสริมมีบุตรเพิ่ม แย้มหลังเข้าตลาดคนแห่ใช้บริการมากขึ้น 20-30% จากเดิม 13% ฟากผู้บริหารกางแผนปีหน้าโต 50% หลังเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AP (Bloomberg consensus 14.50 บาท) ลั่นปี 2566 ยอดขายคอนโดทะลุเป้า 1.3 หมื่นล้านบาท ดีมานด์ทะลัก-โครงการใหม่หนุน แถมจ่อเปิด 2 โครงใหม่ มูลค่ารวม 7.3 พันล้านบาท ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดท้ายอดขายภายในปีนี้ได้ 25-30% เผย 10 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจคอนโดโกยยอดขายโตมากถึง 180% เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งปีของปี 2563 ที่เผชิญวิกฤตการณ์ใหญ่ และเติบโตขึ้น 15.8% หากเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ในปี 2567 มูลค่าราว 1 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) ส่งบริษัทในเครือ SABUY SPEED ผนึกกำลัง J&T HOME ภายใต้การบริหารงานของ J&T Express เปิดรับ-ส่งพัสดุทั่วไทยตลอด 365 วัน เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ สนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) สร้างสมรรถนะในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยราคาเริ่มต้นเพียง 18 บาท (ที่มา ทันหุ้น)