วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ภาคการผลิตและบริการเดือน พ.ค. ของ JP EU US
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Down แนวรับ 1,365 จุด และ 1,360 จุด (1/2 ของกรอบไฟโบแนนซี่ 1,325-1,404 จุด) แนวต้าน 1,375/1,380 จุด (EMA 50/75 วัน) ภาพใหญ่ดัชนีฯ ยังคงอยู่ในลักษณะขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบ Down Channel ที่ 1,404 จุด
ส่วนภาพระยะสั้น ดัชนีฯ เกิดสัญญาณอ่อนตัว ผ่านการทำ Lower High และ Lower Low เป็นวันแรกรอบ 5 วันทำการ ส่งผลต่อทิศทางดัชนีฯ วันนี้ มีโอกาสอ่อนตัวเพื่อลงมาสร้างฐานบริเวณแนวรับ 1,360 จุด โดยจะเกิดสัญญาณขายรอบใหม่ (Sell Signal) หากหลุดแนวรับสำคัญ 1,350 จุด
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
TH Opp Day: OR SPCG MOSHI SENA SNP TRP SVI EKH RPH PROSPECT WICE SSP PHOL TTA GGC SKN SAT WARRIX ORN TEKA FTI SCAP SAWAD SCGP AAV PTT
TH: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมวันนี้ เพื่อพิจารณาคำร้องของบรรดาสมาชิกวุฒิสมาชิก (สว.) 40 คน ที่ได้ร่วมกันเข้าชื่อ เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความสิ้นสุดลงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายพิชิต ชื่นบาน ว่าจะรับคำร้องของสว. ไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ และหากรับจะพิจารณาว่า นายเศรษฐา ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ไว้ก่อนหรือไม่ และนายพิชิต ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ไว้ก่อนหรือไม่ หลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) และ (5) ประเด็นว่า ด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรม ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
Global 1Q24 Earnings Results: US Ralph Lauren (คาด EPS USD 1.67 Vs Prevous USD0.90) HK Meituan (คาด EPS HKD 0.96 Vs Previous EPS HKD0.89) CH Netease (คาด EPS USD12.59 Vs Previous EPS USD2.32) CH Weibo (คาด EPS USD 0.36 Vs Previous EPS USD0.47)
Italy: กลุ่มรมว. คลัง และธนาคารกลางกลุ่ม G7 ประชุมที่เมือง Stresa เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก (จนถึงวันที่ 25 พ.ค.)
Fed Comments: จับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟดจากสุนทรพจน์ของ Fed Atlanta Raphael Bostic
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:
รายงานภาคผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน พ.ค. JP (Jibun Bank) คาดอยู่ที่ 50.2/53.8 (Vs เดือน เม.ย. 49.6/54.3) EU (HBOC) คาดอยู่ที่ 46.6/53.4(Vs เดือน เม.ย. 45.7/53.3) US (S&P Global) คาดอยู่ที่ 50.1/51.3 (Vs เดือน เม.ย. 50.0/51.3) หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดจะสะท้อนเชิงบวกต่อภาคการส่งออกระหว่างประเทศ ทำให้ตลาดเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
US Weekly Initial Jobless Claims คาด220k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 222k) และ US New Home Sales เดือน เม.ย. คาด -1.4% MoM เป็น 0.68M (Vs เดือน มี.ค. +8.8% MoM เป็น 0.693M)
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ COM7 WHA THANI
Strategic daily picks
COM7 ปิด 19.50 บาท/แนวรับ 19.10 บาท แนวต้าน 20.20 บาท
บริษัทคาดยอดขายใน 2H24 จะเติบโตดีกว่า 1H24 หนุนจากการเบิกจ่ายวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2024, การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งในเบื้องต้นยังคงเป้าหมายรายได้รวมทั้งปี 2024 เติบโตราว 10% YoY ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 3.04 พันล้านบาท (+6.41% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 22.16 บาท
WHA ปิด 5.50 บาท/แนวรับ 5.10 บาท แนวต้าน 5.85 บาท
WHA เผยการให้ EEC Visa เป็นปัจจัยบวกอย่างมากต่อต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน EEC ตามแผน โดยภาพรวมการลงทุนขณะนี้ มีนักลงทุนเจรจาซื้อขายที่ดินหลายพันไร่ และคาดเดือน มิ.ย. 2024 จะสามารถปิดดีลลูกค้ารายใหญ่หลายร้อยไร่ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนเป้าหมายการขายที่ดินในปีนี้ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 5.36 พันล้านบาท (+6.04% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 6.01 บาท
THANI ปิด 2.36 บาท/แนวรับ 2.24 บาท แนวต้าน 2.54 บาท
1Q24 มีกำไรสุทธิ 343 ล้านบาท (-23.8% YoY, +112.7% QoQ) ดีกว่า KTX คาดถึง 52% จากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดมาก ในขณะที่ cost to income มากกว่าคาด ซึ่งกำไร 1Q24 คิดเป็น 26% ของประมาณการทั้งปี โดยการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดสะท้อนการฟื้นตัวที่ดีกว่าที่เราคาด และอาจมีความเสี่ยงเชิงบวกต่อประมาณการกำไรปี 2024
