วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ปัจจัยการเมืองกดดัน

มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล และอิเล็กทรอนิกส์ มีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร และพาณิชย์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,316.10 จุด -2.47 จุด -0.19% มูลค่าการซื้อขาย 45,320.57 ลบ. Program Trading -3,800.9 ลบ. ต่างชาติ -3,208.7 ลบ. TFEX -28,057 สัญญา ตราสารหนี้ -949.9 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ หรือ +0.21% ปิดที่ 77.90 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศ ด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้ ขณะที่กลุ่มโอเปคยังคงคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันที่แข็งแกร่งในปีนี้
+ ธนาคารโลกเผยแพร่รายงานระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 2.6% ในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ในเดือนม.ค.คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียง 2.4%
+ กลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงตามมติของคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และพร้อมเจรจา ในรายละเอียด
+ สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 90.5 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2567

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 120.62 จุด หรือ -0.31% แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดย ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นแอปเปิ้ล ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI และผลการประชุม FED
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันนี้ โดยคาดว่า FED จะเลื่อนการปรับลด อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้ออกไปเป็นเดือนพ.ย. จากเดิมที่คาดว่าจะเป็นเดือนก.ย.
- นักวิชาการเห็นด้วยที่ว่ากองทุนน้ำมันฯ ปรับเพดานขึ้นเป็น 35 บาท/ลิตร เนื่องจากหนี้กองทุนแตะแสนล้านบาท หากราคาตลาดโลกลงค่อยปรับลดได้

 

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลในวันนี้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศผยังติดตามลการประชุมของเฟด ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,310 -1,320 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เติบโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 เข้า : BCP BJC ITC TIDLOR  ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD  SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH  ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• มาตรการลดภาษีเที่ยวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL
• FTSE Rebalancing มีผลปิดตลาด 21 มิ.ย. : FTSE SET Large Cap หุ้นเข้า : BH หุ้นออก : BJC Mid Cap หุ้นเข้า : BJC, BTSGIF, ICHI หุ้นออก : BEC, BH, NEX, SABUY, SCAP,SUPER, TPIPL

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

AOT (Bloomberg Consensus 75.00 บาท)
ผลประกอบการใน 3Q67 มีโอกาสชะลอตัว

•2Q67 (ม.ค.-มี.ค.67) บริษัทมีรายได้เท่ากับ 18,234 ล้านบาท +16%QoQ และ +66%YoY ตามการฟื้นของอุตสาหกรรมการบิน ปริมาณจำนวนผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 32.3 ล้านคน +12%QoQ, +22%YoY หนุนจาก High season ของการท่องเที่ยว ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 68% ดีขึ้นจาก 65% ใน 1Q67 และ 57% ใน 2Q66 เนื่องจาก ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ ที่ระดับ 5,785 ล้านบาท +27%QoQ และ +221%YoY ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด โดย 1H67 มีกำไรสุทธิที่ 1.03 หมื่นล้านบาท +370%YoY

•ทอท. พบว่า ในช่วง พ.ค. 67 มีจำนวนผู้โดยสารเข้า-ออก 6 ท่าอากาศยานรวม 9.5 ล้านคน +16.08%YoY และมีจำนวนเที่ยวบิน 61,435 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น +13.90%YoY ขณะเดียวกัน ทอท. ยังได้คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนมิ.ย. – พ.ย. 67 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมจำนวน 60.3 ล้านคน และมีจำนวนเที่ยวบิน 380,000 เที่ยวบิน ดังนั้น เชื่อว่า ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นด้านการท่องเที่ยว จึงมีแนวโน้มสูงว่า จำนวนนักท่องเที่ยว จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นกลางต่อผลประกอบการของบริษัท แม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนจะปรับตัวดีขึ้น YoY เนื่องจากเทียบกับฐานต่ำ แต่ยังทรงตัวในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีตามฤดูกาล และผลประกอบการใน 3Q67 มีโอกาสชะลอตัวลงตามฤดูกาลเช่นกัน เราจึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

หุ้นมีข่าว

(+) BEM (Bloomberg consensus 10.40 บาท) ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงินที่ 17-25 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ด้าน BEM มองหนุนมาร์จิ้นดีขึ้น คาดปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT-ทางด่วนเดือนมิถุนายนเร่งตัวขึ้น มั่นใจไตรมาส 3/2567 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SAV (Bloomberg consensus 24.40 บาท) รุกธุรกิจใหม่ ขายอุปกรณ์สนามบิน คาด AOT เริ่มเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3/2567 ตั้งเป้า 3 ปี มีสัดส่วนรายได้ 30-40% แย้มภายในปีนี้ จ่อเปิดอีก 1 ธุรกิจใหม่ มั่นใจรายได้ไตรมาส 2 โต อานิสงส์โลว์คอสต์กัมพูชาเริ่มการบิน ตั้งแต่พฤษภาคม-การท่องเที่ยวโต หนุนตามเป้า 1.9 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MGI (Bloomberg consensus - บาท) MGI ส่งสัญญาณครึ่งแรกปี 2567 ยอดขายเติบโต 100% จากช่วงเดียวกันปีก่อน รับปัจจัยหนุนมิสแกรนด์บูม-อีคอมเมิร์ซหนุน ปักหมุดปีนี้รายได้พุ่งเท่าตัวจากปีก่อน หลังเตรียมขยายไลน์คอนเทนต์-คอนเสิร์ตต่างประเทศ ฟากผู้บริหารลั่น ไม่มีบันทึกด้อยค่าหุ้น SABUY ในไตรมาส 2/2567 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTTEP (Bloomberg Consensus 179) ปิดดีลเข้าร่วมทุนแหล่งก๊าซใหญ่ใน UAE สัดส่วน 10% ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของเมืองอาบูดาบี ในยูเออี คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี 2573 นอกจากนี้ โครงการยังมีแผนการดำเนินงานในการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี (MMtpa) เพื่อให้เป็นโครงการผลิตก๊าซฯ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ที่มา อินโฟเควสท์)