วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จับตา ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. ของ US EU
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว อ่อนตัว แนวรับ 1,292/1,286 จุด แนวต้าน 1,309/1,317 จุด ภาพระยะสั้น ดัชนีฯ เกิดสัญญาณขาลง หลังจากวานนี้ ดัชนีฯ หลุดแนวรับสำคัญ ที่ 1,317 จุดลงเป็นครั้งแรกรอบ 9 วันทำการ
โดยมีแนวรับเป้าหมายที่ 1,286 จุดซึ่งเป็นแนว Neckline ของรูปแบบขาลง Double Top (M-Shape) เราคงคำแนะนำ รอซื้อเก็งกำไรต่อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
US: 2Q24E Earnings Results จับตา รายงานผลกำไร IBM คาด EPS USD2.18 Vs Previous USD2.18; AT&T คาด EPS USD0.57 Vs Previous USD0.63; Ford Motor คาด EPS USD0.66 Vs Previous USD0.72; Thermo Fisher Scientific คาด EPS USD5.12 Vs Previous USD5.15 ฯลฯ
TH 2Q24E Earnings Results: SCC อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus คาดรายงานกำไร 4,448 ล้านบาท เติบโต –45% YoY, +83.4% QoQ โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 292.75 บาท/282.73 บาท (BB/IAA Consensus) โดยมี 8 โบรกเกอร์แนะนำ Buy และ 6 โบรกเกอร์แนะนำ Hold และ 1 โบรกเกอร์แนะนำ Sell
TH: คดีถอดถอนนายกฯ เศรษฐา คาดศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันพิจารณาคดี (คาดใกล้เคียงกับการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล ที่จะมีคำพิพากษาในวันที่ 7 ส.ค.) โดยผลคำตัดสินยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง เพราะหากมีคำตัดสินถอดถอนนายกฯ จะส่งผลกระทบต่อการเกิดสุญญากาศทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อิงการพิจารณางบประมาณปี 2024/2025 อาจล่าช้าออกไป
US: นายกฯ อิสราเอล เนทันยาฮู ได้รับเชิญเข้ามาให้ข้อมูลต่อสภาคองเกรส ทั้งนี้ สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเจรจาสงบสงครามที่ฉนวนกาซา เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
EU: สุนทรพจน์รองประธานอีซีบี Luis de Guinods และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อียู Philip Lane ในงานสัมนาที่แฟรงก์เฟิร์ต จับตาสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
รายงานภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. ของ Japan (Jibun Bank คาดอยู่ที่ 50.5/49.9 Vs เดือน มิ.ย. 50.0/49.8), EU (HCOB คาด อยู่ที่ 46.1/53.0 Vs เดือน มิ.ย. 45.8/52.8) UK (S&P Global คาด 51.1/52.5 Vs เดือน มิ.ย. 50.9/52.1) US (S&P Global คาด 51.7/54.4 Vs เดือน มิ.ย. 51.6/55.3) โดยหากออกมาแย่กว่าคาดการณ์จะเป็นสัญญาณเชิงลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และทำให้อาจต้องมีการดำเนินผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
US: New Home Sales เดือน มิ.ย. คาด +3.5% MoM เป็น 0.64 ล้านหน่วย (Vs เดือน พ.ค. -11.3% MoM เป็น 0.619 ล้านหน่วย) Building Permits เดือน มิ.ย. คาด +3.4% MoM เป็น 1.446 ล้านหน่วย (Vs เดือน พ.ค. -2.8% MoM เป็น 1.399 ล้านหน่วย)
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำหุ้นที่มีประเด็นบวก ได้แก่ MINT BGRIM MASTER
Strategic daily picks
MINT ปิด 29.50 บาท/แนวรับ 27.75 บาท แนวต้าน 31.50 บาท
ผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2024 ยังมีทิศทางเติบโต จากปัจจัยขับเคลื่อนหลายด้าน ทำให้อัตรายอดเข้าจองโรงแรมสูงกว่าปีก่อน และธุรกิจอาหารฟื้นตัวดีขึ้น โดยบริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ช่วง 3 ปี (ปี 2024-26) ที่ 8-10% และกำไรโต 15-20% ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 3.61 พันล้านบาท (+10.78% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 40.35 บาท
BGRIM ปิด 22.00 บาท/แนวรับ 21.40 บาท แนวต้าน 23.40 บาท
กำไรปกติ 1Q24 โตตามคาด (คิดเป็นสัดส่วน 21% ของประมาณการทั้งปี) ซึ่ง KTX ยังคงกำไรปกติปี 2024E และคงมุมมองโมเมนตัมกำไรระยะยาวแข็งแกร่ง รวมทั้งมีศักยภาพการเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้า RE ในต่างประเทศ โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 31.00 บาท
MASTER ปิด 50.75 บาท/แนวรับ 47.75 บาท แนวต้าน 53.50 บาท
กำไรสุทธิ 2Q24E ของ MASTER คาดว่าจะเติบโต QoQ และ YoY รับประโยชน์การขยายห้องผ่าตัดใหม่ และการเร่งตัวของลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการช่วงวันหยุดยาว ผ่านการทำการตลาดเชิงรุกของบริษัท ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 73.00 บาท
