วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก นายกคนที่ 31

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากความคลี่คลายของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ หลังจากสภาฯ มีมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีแรงซื้อในหุ้น กลุ่มค้าปลีก อสังหาฯ และอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,303.00 จุด +13.16 จุด +1.02% มูลค่าการซื้อขาย 35,657.72 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +5.93 จุด +0.46%) Program Trading +177.41 ลบ. ต่างชาติ +334.60 ลบ. TFEX +21,707 สัญญา ตราสารหนี้ -2,587.23 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 96.70 จุด หรือ +0.24% และปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์เป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในรอบปีนี้ หลัง นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ และมุ่งความสนใจไปที่การสัมมนาด้านเศรษฐกิจที่แจ็กสันโฮลในสัปดาห์หน้า
+ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า ตลาดการเงินคาดว่า มีโอกาส 74.5% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย. และมีโอกาสลดลงเหลือ 25.5% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากถึง 0.50%
+ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันแนะนำให้นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยุติสงครามในฉนวนกาซาเร็วที่สุดในการหารือกันเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา
+ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ คนที่ 31
+ กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เสนอครม.ชุดใหม่เพื่อกระตุ้นการบริโภคมาตรการแบ่งเบาภาระประชาชน การดูแลกลุ่มที่ถูกยึดบ้าน ยึดรถจากความสามารถในการชำระหนี้ลดลงทำให้เป็นหนี้เสีย รวมถึงมาตรการเรียกความเชื่อมั่นตลาดทุนในการเสนอขายกองทุนรวมวายุภักษ์ให้รายย่อย วงเงิน 100,000-150,000 ล้านบาท

ปัจจัยลบ 

 

 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.51 ดอลลาร์ หรือ -1.9% ปิดที่ 76.65 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่แทบไม่เปลี่ยนแปลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่นักลงทุนลดคาดการณ์เกี่ยวกับการขยายตัวของอุปสงค์จากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับโลกยืนยันการติดเชื้อไวรัสโรค ฝีดาษลิง (mpox virus) สายพันธุ์ใหม่ในสวีเดน และเชื่อมโยงกับการระบาดที่เพิ่มขึ้นในแอฟริกาซึ่งเป็นการระบาดนอกทวีปแอฟริกาเพียงหนึ่งวันหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก
- เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าวว่า อิสราเอลขัดขวางความพยายามในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา
- รัสเซียกล่าวว่า ทหารยูเครนริ่มโจมตีเป้าหมายพลเรือนในภูมิภาคเคิร์สก์ของรัสเซียด้วยขีปนาวุธที่ผลิตโดยชาติตะวันตก เป็นครั้งแรก
-นักวิชาการชี้ว่าโอกาสที่ GDP ของไทยในปีนี้เกิน 3% เป็นไปไม่ได้แล้วการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนงบประมาณปี 2567 ให้ได้ 75% ขึ้นไปทำได้ยากสำหรับรัฐบาลรักษาการ และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ต้องใช้อีกอย่างน้อย 1-2 เดือนอาจทำให้งบประมาณปี 2568 ล่าช้าออกไป

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้โอกาสปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ส่งผลให้ Overhang ทางการเมืองถูกปลดล็อก ประกอบกับนักลงทุนมีความคาดหวังการเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,295-1,310 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• สินค้าส่งออกเดือน มิ.ย. ที่เติบโตดี : STA NER TRUBB TEGH ITC AAI
• MSCI Global Standard Indexes เข้า – ออก AWC EA GPSC IVL MSCI Small Cap Indexes เข้า BJC EA KAMART TLI ออก BA BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP THCOM มีผล 2 ก.ย.   

หุ้นรายงานพิเศษ  

AU "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 11.70 บาท มีอัพไซต์ 34%
"มุมมองบวกต่อกำไร 2Q67 ที่เติบโตดีกว่าคาด
และโมเมนตัมจะดีต่อเนื่องไปยังช่วง 2H67"

•งวด 2Q67 มีกำไร 73 ลบ. +70%YoY +34%QoQ โตดีกว่าตลาดคาด 26% โดยมีรายได้ 376 ลบ. +26%YoY +11%QoQ จากจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นสู่ 61 สาขา (+6 สาขา YoY +0 สาขา QoQ) ประกอบกับ SSSG ยังโตต่อเนื่อง 15%YoY จากกำลังซื้อที่ฟื้นโตดี โดยเฉพาะยอดขาย กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโตสู่ระดับ 34.1% (2Q66 = 26.1%, 1Q67 = 31.6%) ควบคู่กับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เอแคร์รสสังขยาใบเตยและรสเมล่อน คากิโกริข้าวเหนียวทุเรียน และ คากิโกริมะดันพริกเกลือราดซอสกะปิหวาน เป็นต้น ประกอบกับ After You สาขาสายไหม อเวนิว ที่มีลูกค้าหนาแน่นกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อช่วงเดือน เม.ย. หลังจากมีการปรับปรุงเพื่อ ขยายพื้นที่ให้บริการไปเมื่อเดือน ก.พ. ส่วน %GPM ปรับดีขึ้นมาที่ 66.5% (2Q66 = 64.2%, 1Q67 = 66.5%) จาก SSSG ที่เติบโตดี และผลของ Economies of Scale ทั้งนี้ช่วง 1H67 มีกำไร 127 ลบ. +64%YoY และคิดเป็น 57% ของประมาณการทั้งปี 67 เดิมที่ 221 ลบ. +24%YoY

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อกำไร 2Q67 ที่เติบโตดีกว่าคาด และโมเมนตัมจะดีต่อเนื่องไปยังช่วง 2H67 โดย 3Q67 แม้จะเข้าสู่ Low Season ที่เป็นฤดูฝน แต่คาดจะปรับตัวลงไม่มาก QoQ เนื่องจากสาขา Terminal มีการปิดปรับปรุงในช่วง 2Q67 ราว 1 เดือน รวมทั้งขนมปังเนยโสดแบรนด์ After You เริ่มวางขายใน 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้กระแสตอบรับดีมาก ประกอบกับแผนการขยายสาขาอีกราว 9 แห่งในช่วง 2H67 ทั้งนี้ เราเตรียมปรับประมาณการปี 67 เชิงบวก หลังจาก 1H67 คิดเป็น 57% ของประมาณการทั้งปีเดิม โดยเราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 11.70 บาท มีอัพไซต์ 34%

หุ้นมีข่าว

(+) TOP (Bloomberg Consensus 64.00 บาท)คาดผลงานครึ่งปีหลังมีทิศทางที่ดี ตามค่าการกลั่นที่ดีขึ้น เก็บเกี่ยวการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม และไม่มีการปิดซ่อมบำรุง ขณะที่โครงการพลังงานสะอาด (CFP) คืบหน้า 96.8% มั่นใจดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าหนุนกำไรเด้ง โบรกชูค่าการกลั่นขาขึ้น กำไรปกติ Q3/2567 ดี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg Consensus 8.30 บาท) "นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ประกาศปักธงขยายการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพเพื่อต่อยอดธุรกิจหลักและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในอนาคต มั่นใจผลงานปี 2567 โตเกิน 10% บอร์ดอนุมัติตั้งบริษัทย่อย "เอกชัย คาร์ดิโอวาสคูลาร์ เซ็นเตอร์" ดำเนินธุรกิจศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ด้านโบรกคาดไตรมาส 3/2567 จะทำสถิติสูงสุดใหม่(ที่มา ทันหุ้น)

(+) NEO (Bloomberg Consensus 63.57 บาท)วางเป้าหมาย 5 ปี เติบโตระดับสองหลักทุกปี มุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศมากกว่า 15% พร้อมกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 ยอดขายทะลุ 2,494 ล้านบาท เติบโต 9% YoY กำไรสุทธิส่วนของบริษัท 269 ล้านบาท พุ่ง 72% มั่นใจทั้งปีเติบโต Double Digits (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DEMCO (Bloomberg Consensus - บาท) รับงานใหม่ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารูปแบบ Terminal Substation สำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าชุมชนจาก กฟภ. 2 โครงการมูลค่า 213.89 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกแตะ 2,905 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ 1-2 ปี ฟากซีอีโอ “พงษ์ศักดิ์” พร้อมเดินหน้าประมูลงานรัฐ-เอกชน มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ลุยศึกษาโอกาสทำธุรกิจใหม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)