วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

รวมทั้งแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังสหรัฐเผยดัชนี PCE ที่ต่ำกว่าคาด หนุน กนง. ปรับลดตาม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,353.64 จุด -5.43 จุด -0.40% มูลค่าการซื้อขาย 33,093.60 ลบ. Program Trading -1,492.60 ลบ. ต่างชาติ -1,478.35 ลบ. TFEX -6,717 สัญญา ตราสารหนี้ +2,283.48 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+/- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลาดน้ำมันนิวยอร์ก ปิดทำการวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. เนื่องในวันแรงงาน
+ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ และคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ หารือกับตัวแทนคณะเจรจาของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการท้าข้อตกลงปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซา
+ กนอ.เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 67 (ต.ค.66-ก.ค.67) มีสถิติขายหรือเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 6,174 ไร่ ถือเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่สูง

ปัจจัยลบ  

- ทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในอาหารกว่า 26,000 รายการในกรุงโซล นับตั้งแต่ที่มีการปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่ทะเลเมื่อ 1 ปีที่แล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกรายการ
- ภาคการผลิตของเยอรมนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้ ยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่องในเดือนส.ค. 2567
- เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ซึ่งได้แก่เรืออัมจาด (Amjad) ซึ่งติดธงชาติซาอุดีอาระเบีย และเรือบลูลากูน วัน (Blue Lagoon I) ซึ่งติดธงชาติปานามาถูกโจมตีในทะเลแดง นอกชายฝั่งของเยเมน

 

 

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาการจัดตั้ง ครม. “แพทองธาร 1” ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,345-1,350 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• FTSE Large Cap เข้า – ออก CRC EA MINT PTTGC OR FTSE Mid Cap เข้า – ออก BLA มีผล 6 ก.ย.
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• Thailand Focus 2024 : GULF ADVANC BH BDMS BBIK BE8 BCP BBGI
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC

หุ้นรายงานพิเศษ 

RATCH (ซื้อ Bloomberg Consensus 35.00 บาท)
รายงานกำไร 2Q67 เติบโต 8%YoY และเติบโต 49%QoQ

•รายงานกำไร 2Q67 ที่ 2.29 พันลบ. +8%YoY และ +49%QoQ โดยได้แรงหนุนจาก 1.ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า RCO และ SCG ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลง 2.ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า IPP ปรับตัวขึ้น 221%QoQ และ 75%YoY สู่ 1.93 พันลบ. เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตันรับรู้รายได้เต็มไตรมาส และโรงไฟฟ้าหงสาไม่มีการซ่อมบำรุงใน 2Q67 อย่างไรก็ตามมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 248 ลบ. +105%QoQ แต่ -21%YoY ทั้งนี้รายงานกำไร 6M67 ที่ 3.83 พันลบ. +7%YoY

•ความเห็น เรามุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2H67 เนื่องจากคาดว่าโรงไฟฟ้า 4 แห่งกำลังการผลิต 147.3 MW โครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 1 แห่ง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ส่วนต่อขยาย)อีก 1 แห่ง (RATCH ถือหุ้น 10%) ที่จะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในครึ่งปีหลังช่วยหนุนผลประกอบการ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

 

หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg Consensus 2.60 บาท) "เน็กซ์ พอยท์" ประกาศล้มแผนเพิ่มทุน 8.8 พันล้านบาท "หลิน" ยันสถานการณ์ไม่เหมาะสม ราคาในกระดานดิ่งหนักต่ำกว่าราคาเพิ่มทุน โอกาสล้มเหลวสูง ระบุต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นกลับมาก่อน พร้อมทั้งหาพันธมิตรใหม่ ส่วนหนี้ที่ค้าง EA เป็นหนี้การค้าทั้งหมด รอขายรถเมล์ไฟฟ้าในสต็อกให้ "ไทยสมายล์บัส" ก่อนนำเงินไปชำระหนี้ ยอมรับเงินตึงมือ แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดสภาพคล่องอย่างหนัก (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) PRINC (Bloomberg Consensus - บาท) คาดผลงานไตรมาส 3/67 โตกระฉูด! รับธุรกิจโรงพยาบาลเข้าไฮซีซั่น บวกบุ๊กพิเศษขายสินทรัพย์ธุรกิจอสังหาฯ มูลค่า 5,942 ล้านบาท เล็งนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ 4,000 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยจ่าย 40 ล้านบาทต่อไตรมาส ย้ำปีนี้รายได้โต 10-15%(ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) MC (Bloomberg Consensus 14.20 บาท) ตั้งเป้างบปี 68 (1 ก.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68) รายได้โต 2 หลัก เล็งเปิดสาขาใหม่ 20 สาขา รุกขยายพื้นที่ในสาขาเดิมรูปแบบ "Flagship Store" เพิ่ม 70-80 สาขา ลั่น 2-3 ปี จากนี้กำไรสุทธิพุ่ง 1,000 ล้านบาท ชู 4 กลยุทธ์สร้างการเติบโต "สร้างแบรนด์-ขยายช่องทางขาย-ยกระดับประสบการณ์-ควบคุมต้นทุน"(ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) BCP (Bloomberg Consensus 46.00 บาท) "บางจาก" วางเป้ายอดขายโตปีละ 15-20% มั่นใจปีนี้รายได้ 6 แสนล้านบาท และขยับเพิ่มเป็น 1 ล้านล้านบาทในปี 73 พร้อมวางงบลงทุน 6 ปี 1.2 แสนล้านบาท โฟกัสขยายลงทุนธุรกิจต้นน้ำและโรงกลั่น ปักธง EBITDA แตะ 1 แสนล้านบาทในอีก 6 ปีข้างหน้า รักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานของไทย รุกขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกมากขึ้น (ที่มาข่าวหุ้น)