วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,451.40 จุด -13.26 จุด -0.91% มูลค่าการซื้อขาย 57,904 ลบ. Program Trading -1,997 ลบ. ต่างชาติ -5,361 ลบ. TFEX -25,077 สัญญา ตราสารหนี้ -3,435 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 39.55 จุด หรือ +0.09% โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ หรือ +0.39% ปิดที่ 70.1 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้ปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน แต่ราคาน้ำมันลดช่วงบวก หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 143,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 128,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค.

ปัจจัยลบ

- เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ประณามอิหร่านต่อการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล
- รายงานล่าสุดระบุว่า กลุ่ม Islamic Resistance ในอิรัก ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายชีอะห์และได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิสราเอล
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำหนดอัตราภาษีตอบโต้การอุดหนุนโซลาร์เซลล์ที่นำเข้าจากบริษัทในเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และไทย หวังสกัดการทุ่มตลาด
 

- กกร. เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 36.80 บาท/ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 32.30 บาท/ดอลลาร์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หรือราว 12% เพิ่มแรงกดดันต่อภาคการส่งออก เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ามากกว่าค่าเงินอื่นในภูมิภาคเป็นปัจจัยลบต่อความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี เงินบาทอ่อนค่าเร็ว ในสัปดาห์นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดัน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มไหลออก ประกอบกับนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,440-1,460 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP TSE GULF BGRIM GPSC

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

CPAXT - "ซื้อ" ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 37.13 บาท
 "Consensun คาดแนวโน้มกำไร 3Q67 +19%YoY -8%QoQ"

 

•บริษัทปรับโครงสร้างในการควบรวมกิจการเรียบร้อยแล้ว อัตราการแปลงหุ้น CPAXTT เท่ากับ 0.9856 หุ้นของ CPAXT มีผลให้จำนวนหุ้นลดลง 1.44% ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 1.44%

•บริษัทมีโครงสร้างรายได้งวด 6M67 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง (แมคโคร) 54% และธุรกิจค้าปลีก (แบรนด์โลตัส) 46% รายได้จำแนกตามประเภทลูกค้าแบ่งเป็น ร้านค้าปลีก 22.5% Horeca 29.6% ธุรกิจบริการ 6.2% ร้านค้าส่ง 6.9% และลูกค้ากลุ่มอื่น 34.8%

•งบการเงินเสมือนมีรายได้รวม 2.54 แสนล้านบาท +5%YoY โดยมียอดขายของสาขาเดิม (SSSG) +2.6% และมีกำไรสุทธิ 4,677 ล้านบาท +27%YoY กำไรต่อหุ้น 0.45 บาท +29%YoY อัตรากำไรสุทธิ 1.8% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ในงวด 6M66

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวภายหลังการปรับโครงสร้างโดยคาดจะเห็น Synergy จากการควบรวมที่ชัดเจนขึ้น Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรปี 67 เฉลี่ย 10,481.29 ล้านบาท +21%YoY และคาดกำไรงวด 3Q67F เฉลี่ย 2,000 ล้านบาท +19%YoY -8%QoQ

หุ้นมีข่าว

(+) WICE (Bloomberg Consensus 6.23 บาท) จับตาค่าระวางเรือหลังตะวันออกกลางตึงเครียด รับค่าระวางยังไม่ได้โดดขึ้น แต่บริษัทจะได้รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่ ชูตั้งบริษัทย่อยในจีนและฟิลิปปินส์ตุลาคมนี้ ก่อนปั๊มผลงานโดดเด่นในปีหน้า แถมศึกษาลงทุนอินโดนีเซีย-เวียดนาม ปูทางรายได้ต่างประเทศแตะ 70% ชูบริหารต้นทุนได้ แนวโน้มราคาน้ำมันทรงตัวช่วยดันมาร์จิ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TEGH (Bloomberg Consensus 4.70 บาท) ดีดรับอานิสงส์ดีมานด์ยางพุ่ง ทั้งยุโรป-จีน มั่นใจยอดขายทั้งปีแตะ 1 แสนตันตามเป้า เผยอยู่ระหว่างขอใบรับรอง เตรียมรุก "ตลาดน้ำมันปาล์มดิบ พรีเมียม-SAF" โบรกคาดกำไรไตรมาส 4/2567 สูงสุดปีนี้ เหตุราคายางขึ้น รับรู้รายได้บริหารขยะ- ไบโอแก๊ส (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MAGURO (Bloomberg Consensus 21.40 บาท) คงเป้ายอดขายปีนี้โต 30% คาดไตรมาส 3/67 ยอดขายสาขาเดิมบวกสวนตลาด พร้อมลั่นไตรมาส 4/67 โตไม่หยุด รับแรงหนุนเศรษฐกิจกลับมาคึกคัก ท่องเที่ยวสดใส มีเทศกาลหยุดยาว ขณะที่เตรียมเปิดใหม่อีก 6 สาขา ทั้งแบรนด์เดิม และเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ล่าสุดวานนี้ (2 ต.ค.) จับมือ “ปุ้มปุ้ย-กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สานต่อโครงการ "Thailand's Next Culinary Star 2024" ปีที่ 2 สรรสร้างเมนูสู่ร้านในเครือ MAGURO (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SJWD (Bloomberg Consensus 15.40 บาท) มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 2.5 หมื่นล้านบาท รุกหนักโลจิสติกส์โซลูชันสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั่วอาเซียน วางเป้าโกยรายได้ปีนี้กว่า 1 พันล้านบาท ผ่าน 4 กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมตั้งงบลงทุนคลังสินค้าห้องเย็น 5 ปี 1 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)