วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Bond Yield กดตลาด

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,470.32 จุด -18.42 จุด -1.24% มูลค่าการซื้อขาย 57,008.04 ลบ. Program Trading -1,527.24 ลบ. ต่างชาติ -1,645.26 ลบ. TFEX -8,772 สัญญา ตราสารหนี้ +165.72 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ยูบีเอส อินเวสเมนท์ แบงก์ (UBS Investment Bank) ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของเศรษฐกิจจีนในปีนี้เป็น 4.8% จากเดิมที่ 4.6% หลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ใน 3Q67
+ BOI เปิดเผยว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2567) การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI ) ขยายตัวต่อเนื่อง มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 1,449 โครงการ เพิ่มขึ้น 66%YoY เงินลงทุนรวม 546,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%YoY
+ รมช.คลัง เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ว่า คาดว่าจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ภายในปีนี้

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 409.94 จุด หรือ -0.96% ได้รับปัจจัยลบจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ รวมทั้งการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นน้อยลงว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เชิงรุก และข่าวด้านลบของบริษัทบางแห่งซึ่งรวมถึงแมคโดนัลด์ (McDonald's)
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 97 เซนต์ หรือ -1.35% ปิดที่ 70.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
- รองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เกาหลีใต้ จะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือ

- กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่า การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนในมณฑลที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปี แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องปรามของจีนในน่านน้ำของช่องแคบไต้หวันด้วย
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ และเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังที่มีความยั่งยืนและเป็นไปอย่างระมัดระวัง

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นแรง ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,460-1,475 จุด

กลยุทธ์การลงทุน   

• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

TISCO - "ถือ" Bloomberg consensus 100.50 บาท
"กำไร 3Q67 -9%YoY -2%QoQ   9M67 -6%YOY"

•งวด 3Q67 มีกำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท ใกล้เคียงคาดการณ์ของ consensus -9%YoY -2%QoQ เนื่องจากสำรองผลขาดทุน ด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 338%YoY ตามแผนเพิ่มสำรองกลับสู่ระดับปกติ รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม 1%YoY ตามการขยายตัวของสินเชื่อผลตอบแทนสูง รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธุรกิจ กำไรพอร์ตเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตามส่วนแบ่งตลาดของบล.ทิสโก้ที่เพิ่มขึ้น งวด 9M67 มีกำไรสุทธิ 5,199 ล้านบาท -6%YoY

•สินเชื่อลดลง 2%YTD จากการชะลอตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อ SME %NPL ทรงตัวQoQ ที่ 2.44% %Coverage 159% ลดลงเล็กน้อย QoQ

•ความเห็น ผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจาก Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 67 เฉลี่ย 6.8 พันล้านบาท -6%YoY ขณะที่นโยบายรักษาระดับ ROE ทำให้ยังมีแนวโน้มจ่ายปันผลที่ระดับ yield เฉลี่ยสูง 7-8% แนะนำ “ถือ” รับเงินปันผล

หุ้นมีข่าว

(+) TMAN (Bloomberg Consensus 25.42 บาท) ชี้ นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ แห่จองซื้อหุ้นไอพีโอ เหตุเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตระยะยาว "ประพล ฐานะโชติพันธ์" ลั่นเป็นหุ้นโกรทสต็อกปีละไม่ต่ำกว่า 6-7% มั่นใจรักษาเน็ตมาร์จิ้น-กรอสมาร์จิ้นอยู่ระดับสูงได้ จากพัฒนาสินค้าใหม่ เล็งจับมือพันธมิตรขยายตลาดส่งออกไปยุโรป-สหรัฐ เผยครึ่งปีหลังไฮซีซัน ดันรายได้โตเด่น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TBN (Bloomberg Consensus - บาท) จับมือ VRI จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ZERO1 ลุยพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมขยายฐานลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตในไทย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg Consensus 8.10 บาท) ส่งซิกโค้งสุดท้ายโตแรง ชูศูนย์ผู้มีบุตรยากหนุน คาดปีนี้ลูกค้าแตะ 300 เคส ปีหน้าเป็น 400 เคส คาดสรุปดีลซื้อโรงพยาบาลใหม่ไตรมาส 1/68 มั่นใจผลดำเนินงานปีนี้ตามเป้าหมาย เล็งเพิ่มศูนย์เฉพาะทางอัพรายได้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) IHL (Bloomberg Consensus - บาท) ชี้ ผลดำเนินงานไตรมาส 4/2567 โตต่อเนื่อง จากธุรกิจรองเท้าโตเด่น ล่าสุดลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต ด้านธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ทรงตัว มั่นใจปีนี้รายได้โตกว่า 15% จากปีก่อน เตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมสุนัขไปต่างประเทศมากขึ้น คาดชัดเจนปีหน้า พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดไปธุรกิจใหม่ๆ (ที่มา ทันหุ้น)