วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US รายงานจ้างงานสหรัฐฯ
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Up แนวต้าน 1,476/1,482 จุด แนวรับ 1,462/1,455 จุด (EMA 10/25 วัน) ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น กลับมาเกิดสัญญาณซื้อ Buy Signal เป็นครั้งแรกรอบ 9 วันทำการ อิงการเกิด Higher High และ Higher Low เป็นครั้งแรก พร้อมทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันขึ้นมาได้ด้วย แนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
3Q24E Earnings Results: US โดย Consensus คาด Exxon Mobil USD1.92 Vs Previous USD2.25; Chevron USD2.64 Vs Previous USD3.05; Sempra Energy USD1.13 Vs Previous USD1.08
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
รายงานภาคการผลิตเดือน ต.ค. ของประเทศ CN Caixin คาดอยู่ที่ 49.7 (Vs เดือน ก.ย. 49.3); JP Jibun Bank คาดอยู่ที่ 49.0 (Vs เดือน ก.ย. 49.7) US ISM คาดอยู่ที่ 47.6 (Vs เดือน ก.ย. 47.2); US S&P Global คาดอยู่ที่ 47.8 (Vs เดือน ก.ย. 47.3) TH คาดอยู่ที่ 50.8 (Vs เดือน ก.ย. 50.4)
US: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค. คาดลดลงจากผลกระทบหยุดงานประท้วงของโบอิ้งและพายุเฮอริเคน +115k (Vs เดือน ก.ย. +254k) อัตราว่างงานเดือน ต.ค. คาด 4.1% (Vs เดือน ก.ย. 4.1%) Avg. Hourly Earnings เดือน ต.ค. คาด 0.3% MoM, 4% YoY (Vs เดือน ก.ย. 0.4% MoM, 4.0% YoY)
กลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้: แนะนำ GFPT SPALI BH
Strategic daily picks
GFPT ปิด 11.10 บาท/แนวรับ 10.50 บาท แนวต้าน 11.90 บาท
แนวโน้ม 3Q24E คาดธุรกิจส่งออกไก่ไทยโตเด่นทั้ง YoY (การกลับมาซื้อของตลาดยุโรป) และ QoQ (ปัจจัยฤดูกาล) โดยคาดการส่งออกไก่จะโตได้ทั้งปริมาณและราคา (ไก่สดเด่น) โดย 2M3Q24 ส่งออกไก่รวมโต 15% YoY เป็นไก่สดส่งออกเพิ่ม 13% (ปริมาณเพิ่ม 8% ราคาเพิ่ม 4%) และส่งออกไก่แปรรูปโต 16% (ปริมาณเพิ่ม 18% ราคาลด 2%) ซึ่ง KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 13.25 บาท อิงอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 11%)
SPALI ปิด 19.60 บาท/แนวรับ 19.00 บาท แนวต้าน 20.40 บาท
ภาพรวมยอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 2H24 จะดีกว่า 1H24 เนื่องจากจะมีการส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมมากขึ้นเป็นหลัก ขณะที่โครงการแนวราบที่เปิดตัวใน 1H24 เริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ได้ใน 2H24 ทั้งนี้ ใน 4Q24 มีแผนเปิดตัว 10 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท โดย Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 3Q24 ที่ 1.86 พันล้านบาท (+56.08% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 21.80 บาท
BH ปิด 272.00 บาท/แนวรับ 266.00 บาท แนวต้าน 282.00 บาท
KTX ประเมินรายได้ปี 2024E จะขยายตัว 8% YoY จากการทยอยปรับค่าบริการในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่รายได้จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอในปี 2025E-26E เป็นปีละ 6-7% YoY และประเมินกำไรปกติปี 2024E ที่ 7.9 พันล้านบาท (+15% YoY) และขยายตัวในอัตราที่ชะลอในปี 2025E-26E เป็น +5%/+3% YoY ซึ่ง KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 242.00 บาท อิงอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 3.9% (Bloomberg Consensus ที่ 296.09 บาท)
