วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US EU JP รายงานภาคบริการ & ภาครวมผลิตและบริการเดือน พ.ย.
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Up แนวต้าน 1,462/1,471 จุด แนวรับ 1,441 จุด (EMA 10 วัน)/1,437 จุด (Gap ที่เปิดไว้) ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น อยู่ในช่วงของการรีบาวนด์ของแนวโน้มขาลง หลังจากการเกิด Break Away Gap วานนี้ พร้อมทำ Higher High และ Higher Low ได้เป็นวันแรก โดยแนวต้านเดิมที่จะขึ้นไปทดสอบอยู่ที่ 1,462/1,471 จุด ตามลำดับ กลยุทธ์สัปดาห์นี้ แนะนำ เก็งกำไร รอขายที่แนวต้าน
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
Opp. Day: ที่น่าสนใจ JPARK IMPACT PORT THAI CHG RAM ฯลฯ
US Fed Beige Book; US สุนทรพจน์ของประธานเฟด Powell พูดในงาน The New York Times DealBook Summit
EU ECB President Christine Lagarde สุนทรพจน์ในงานประชุมคณะกรรมการอียู จับตาสัญญาณลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
US Fed Comments จากเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ Alberto Musalem กล่าวในงานสัมมนาการเงินที่นิวยอร์ก
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
US: รายงานภาคบริการเดือน พ.ย. โดย ISM คาดอยู่ที่ 55.6 (Vs เดือน ต.ค. 56.0) และ S&P Global รายงานภาคบริการเดือน พ.ย. คาดอยู่ที่ 57.0 (Vs เดือน ต.ค. 55.0) และภาครวม (Global Composite PMI) เดือน พ.ย. อยู่ที่ 55.3 (Vs เดือน ต.ค. 54.1)
EU: HBOC รายงานภาคบริการเดือน พ.ย. คาดอยู่ที่ 49.2 (Vs เดือน ต.ค. ที่ 51.6) และภาครวม (Composite PMI) เดือน พ.ย. คาดอยู่ที่ 48.1 (Vs เดือน ต.ค. 50.0)
Japan: Jibun Bank รายงานภาคบริการเดือน พ.ย. คาดอยู่ที่ 50.2 (Vs เดือน ต.ค. 49.7) และภาครวม (Composite PMI) เดือน พ.ย. อยู่ที่ 49.8 (Vs เดือน ต.ค. 49.6)
China: Caixin คาดภาคบริการเดือน พ.ย. อยู่ที่ 52.5 (Vs เดือน ต.ค. อยู่ที่ 52.0) และภาครวม (Composite PMI) เดือน พ.ย. อยู่ที่ 51.4 (Vs เดือน ต.ค. 51.9)
US: รายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP Employment Change เดือน พ.ย. คาด +150k (Vs เดือน ต.ค. +233k) และ Factory Orders เดือน ต.ค. คาด +0.3% MoM (Vs เดือน ก.ย. -0.5% MoM)
วันพฤหัสบดี 5 ธ.ค.: US ดุลการค้าเดือน ต.ค. คาดขาดดุล –USD75.1bn. (Vs เดือน ก.ย. -USD84.4bn.) Weekly Initial Jobless Claims คาด 215k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 213k) EU Retail Sales เดือน ต.ค. คาด -0.3% MoM, +2.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. +0.5% MoM, +2.9% YoY
หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: GULF CPALL CRC
Strategic daily picks
GULF ปิด 65.50 บาท/แนวรับ 63.00 บาท แนวต้าน 68.00 บาท
บริษัทคาดผลการดำเนินงาน 4Q24 มีทิศทางที่ดี เนื่องจากรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้า GPD หน่วยสุดท้าย (เปิดดำเนินการเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา) และเป็น high season ของพลังงานลม รวมทั้งคาดรายได้ทั้งปี 2024 โต 25% ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ มูลค่าเหมาะสมของ Bloomberg Consensus อยู่ที่ 65.96 บาท
CPALL ปิด 63.75 บาท/แนวรับ 62.00 บาท แนวต้าน 66.00 บาท
โมเมนตัม 4Q24TD ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (CVS) มี SSSG เพิ่มระดับ 3-5% โดย KTX คงประมาณการกำไรปกติแบบมีแนวโน้มเชิงบวก และทั้งปี 2024 คาดอยู่ที่ 23.4 พันล้านบาท พร้อมคาดกำไรโต 17% ต่อปี ใน 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 64.80 บาท
CRC ปิด 34.50 บาท/แนวรับ 33.00 บาท แนวต้าน 36.00 บาท
บริษัทตั้งเป้าปี 2025 ยอดขายในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจะเติบโตประมาณ 2 เท่า ของ GDP ไทย ที่คาดว่าจะขยายตัวราวกว่า 2-3% หลัก ๆ มาจากการขยายสาขาของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นคาดงบประมาณลงทุนราว 1.5-2 หมื่นล้านบาท ทั้งในส่วนของไทวัสดุ (เปิดราว 10 สาขา) Go Wholesale ในไทย (ราว 2 สาขา) Go Malls & Hyper และ mini go ในเวียดนาม ทั้งนี้ มูลค่าเหมาะสมของ Bloomberg Consensus อยู่ที่ 39.93 บาท
