วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Rebound ต่อ

ทำให้นักลงทุนคาดมีโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่ม พลังงาน ค้าปลีก และไอซีที อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในคืนนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,353.17 จุด +12.92 จุด +0.96% มูลค่าการซื้อขาย 44,216.57 ลบ. Program Trading +1,561.62 ลบ. ต่างชาติ -961.65 ลบ. TFEX +27,725 สัญญา ตราสารหนี้ -3,469.99 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 703.27 จุด หรือ +1.65% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่ต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ ในสหรัฐฯ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.54 ดอลลาร์ หรือ +3.28% ปิดที่ 80.04 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2567 โดยได้ปัจจัยหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันรัสเซีย
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.2%YoY ในเดือนธ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.3% ใน เดือนพ.ย. คลายกังวล FED ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย
+ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะมีการแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยในระยะแรก อิสราเอลและฮามาสหยุดยิง 6 สัปดาห์ ขณะที่ ฮามาสจะปล่อยตัวประกันอิสราเอล 33 คน
+ ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ของวีซ่าชนิดพิเศษ (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) ช่วยดึงดูดบุคลากรต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย จากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดว่าจะทวีความ รุนแรงขึ้น

ปัจจัยลบ 

 

 

- กระทรวงพาณิชย์ (MOC) ของจีนเปิดเผยว่า บริษัทในสหรัฐฯ จำนวน 7 แห่งถูกขึ้นบัญชีในฐานะองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวัน
- สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ออกคำเตือนถึงอุตสาหกรรมบล็อกเชน เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับ กลุ่มอาชญากรรมต่าง ๆ ของเกาหลีเหนือ
- นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยถึงกระแสข่าวนักท่องเที่ยวจีนแห่ยกเลิกเดินทางเที่ยวไทยในช่วงตรุษจีน ว่า มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่ามีการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม และทริปเที่ยวไทยจริงในช่วงเทศกาลตรุษจีน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานต่ำกว่าคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีที่ 1,350-1,365 จุด

กลยุทธ์การลงทุน 

• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
• หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
• หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL
• หุ้นเด่น IAA : AOT ADVANC BDMS CPALL
• Chat with Tony : VGI BTS BEM GULF INTUCH

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

MAGURO "ซื้อ (ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 25.13 บาท)
"consensus คาดกำไร 4Q67 เติบโต QoQ และ YoY และคาดปี 67 เติบโตต่อเนื่อง"

•กำไรสุทธิ 9M67 เท่ากับ 62 ลบ. +6%YoY สาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 7 สาขาในช่วง 9M67 (มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 6 สาขาในช่วง 4Q67) แต่มีอัตราการเติบโตของรายได้สาขาเดิม (SSSG) ที่ -2%YoY มี %GPM เท่ากับ 45.2% ลดลงเล็กน้อยจาก 45.4% ใน 9M66 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ %NPM เท่ากับ 6.4% ลดลงจาก 7.6% ใน 9M66

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q67 เนื่องจากช่วงปลายปีที่เป็นช่วงเทศกาลมีการกินข้าวนอกบ้าน และกระแสตอบรับที่ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แผนการขยายสาขาใหม่รวม 13 สาขาในปี 67 ทำให้ผลประกอบการปี 67 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Bloomberg consensus คาดกำไรสุทธิ 4Q67 เฉลี่ย 32 ลบ. +9%QoQ +133%YoY และกำไรสุทธิปี 67 เฉลี่ย 101 ลบ. 40%YoY โดย กำไรช่วง 9M67 คิดเป็น 61% ของประมาณการราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E 34X เทียบกับบริษัทที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ AU 31X, OKJ 48X และ ZEN 27X ราคาเหมาะสม 25.13 บาท มี Upside 23% จึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) TEGH (Bloomberg Consensus 4.90 บาท) ตั้งเป้ารายได้รวมโต 10-15% หนุนจากทุกกลุ่มธุรกิจ มั่นใจปริมาณขายยางแท่ง STR20 เติบโตราว 20%YoY สอดคล้องภาคธุรกิจปรับตัวรับมาตรฐาน EUDR, CBAM ธุรกิจปาล์มน้ำมันกำลังการผลิตดีขึ้น ทั้งยังลงทุนขยายกำลังการผลิต ไบโอดีเซลเพิ่มอีก 5-7 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบุ มีลูกค้ารับซื้อแล้วราว 3 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MAJOR (Bloomberg Consensus 18.75 บาท) วางแผนศึกษาลงทุน Entertainment Complex เชื่อเป็นโอกาสของธุรกิจโรงหนัง พร้อมทั้งกระแสหนังไทย ธี่หยด 2 ก็มาแรง สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ คาดปี 2568 จ่อเข้าโรง ธี่หยด 3 โกยเงินต่อ ขณะที่ M Studio ปีนี้ลงทุนเท่าตัว ลุยปีทองวงการหนัง หวังรายได้โตต่อ 30-40% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WPH (Bloomberg Consensus - บาท) ปักธงปี 2568 รายได้ราว 2.3 พันล้านบาท รับพอร์ตผู้ใช้บริการโตต่อเนื่อง พร้อมรุกปั้นโครงการ "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ภูเก็ต" ปูทางต่อยอดธุรกิจเพิ่ม แถมยิ้มรับท่องเที่ยวไทยบูม หนุนฐานลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TFG (Bloomberg Consensus 4.92 บาท) เดินหน้าทุ่มเงินลงทุนราว 2.5 พันล้านบาท สยายปีกรีเทล-รีโนเวตไลน์ผลิต รับทรัพย์เพิ่ม ผู้บริหาร "เพชร นันทวิสัย" ปักเป้าปี 2568 รายได้ทะยานอีก 10% จากปี 2567 รับฐานธุรกิจโตต่อเนื่อง แถมราคาไก่ขยับเพิ่มหนุน (ที่มา ทันหุ้น)