PSH จ่อออกหุ้นกู้ 2 ชุด แบบมีประกัน อายุ 2-3 ปี เน้นขายสถาบัน รายใหญ่ ชูผลตอบแทน 3.48%

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  7-8 พฤษภาคม 2567 

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 938.80931 บาท

2. ชุดที่ 2 อายุ  3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี
 

ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม อากร ตลอดจนเงิน จำนวนอื่นใดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องงรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,850,000,000 บาท

โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  ธนาคารยูโอบี และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ส่วนธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ให้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดไถ่ถอน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ