ALL ขอเวลาขายหลักทรัพย์ค้ำประกัน-หาแหล่งเงินทุน คืนหนี้หุ้นกู้ 2.4 พันล้าน

นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ได้รับหนังสือแจ้งจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้ชำระหนี้โดยพลัน จำนวนรวม 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 หนังสือที่ ตบธ.1318/2566 ฉบับลงวันที่ 3 ก.ค.66 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้ ALL235A, ALL23OA, ALL242A และ ALL252A รวม 4 รุ่น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีก 2% นับแต่วันผิดนัดจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ก.ค.66

ฉบับที่ 2 หนังสือที่ ตบธ.1324/2566 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น ALL244A รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 733,237,361.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีก 9.00% ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ก.ค.66

ฉบับที่ 3 หนังสือที่ ตบธ.1326/2566 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาศัยขอเรียกให้หุ้นกู้ ALL22OA และ ALL232A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 198,961,946.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีก 2% นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ก.ค.66

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นคงค้าง รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระของหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่นข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,415,897,783.61 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 2,334,200,000 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด 81,697,783.61 บาท ภายในวันที่ 31 ก.ค.66 ดังนั้น เมื่อนำมูลหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 400 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (Cross Default)

BAY จึงได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 2 ส.ค.66 เวลา 14.00 น. เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้อง และบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะขอมติอนุมัติมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนฯ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้แทนฯ ดำเนินการฟ้องร้องคดี และบังคับคดี

ขณะที่ ALL ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ว่า บริษัทได้เร่งดำเนินการขายหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้อีกทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะสามารถชี้แจงความคืบหน้าในการขายหลักประกัน การจัดหาแหล่งเงินทุนและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเดือนต.ค.66

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและปัญหาสภาพคล่อง แต่มูลค่าทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะที่ดินและทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ เป็นที่ดินที่มีศักยภาพทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง และยังคงมีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบถ้วนหากสามารถขายทรัพย์ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทยังคงเร่งดำเนินการขายทรัพย์อยู่ ปัจจุบันบริษัทหยุดการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ชั่วคราว

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่บริษัทยังชี้แจงไม่ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม เช่น การใช้เงินจากเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจากกิจการร่วมค้า ความคืบหน้าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย ความคืบหน้าในการเจรจา เพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน การเปิดเผยข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนได้ภายในวันที่ 10 ส.ค.66

ALL ผิดนัดจ่ายหนี้เงินกู้ KKP รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยกว่า 263.68 ล้านบาท

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ชี้แจงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) โดย KKP ในฐานะผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือที่ สปค.096/2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้ เนื่องจาก ALL ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ฉบับลงวันที่ 12 เม.ย.2564 เมื่อคำนวณภาระหนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 20 ก.ค.66 เป็นต้นเงิน 252,067,562.50 บาท และดอกเบี้ย 11,609,038.03 บาท รวมเป็นเงิน 263,676,600.53 บาท จึงขอให้บริษัทชำระหนี้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 252,067,562.50 บาท นับแต่วันที่ 20 ก.ค.66 จนถึงวันชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยให้นำเงินมาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากไม่ชำระตามกำหนด KKP จะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อไป