‘ITD’ร่ายมนต์หุ้นกู้ผ่าน เหลือค้างโหวตอีก 1 ชุด นัดชี้ชะตา 30 ม.ค.
ผู้ถือหุ้นกู้ “ไอทีดี” มาตามนัดผลประชุมวาระแรกขอผ่อนผัน D/E Ratio ทุกรุ่นผ่านฉลุย ยกเว้นวาระสองเลื่อนกำหนดไถ่ถอนออกไป 2 ปี-เพิ่มดอกเบี้ย ที่เลื่อนชำระผ่านเพียง “4 ทุกรุ่น” ยกเว้นรุ่น ITD254A ไม่ครบองค์ประชุม เตรียมเปิดประชุมชี้ชะตาใหม่ 30 ม.ค.นี้
วานนี้ (17 ม.ค.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สำหรับ ผลการประชุมวาระที่ 1 เรื่องขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 5 รุ่น มีมติเห็นชอบ
ส่วนผลการประชุมวาระที่ 2 พิจารณาเรื่องขยายอายุไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 2 ปีนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มี 4 รุ่นที่ลงมติโหวตได้ และมีมติเห็นชอบทั้ง 4 รุ่น มีเพียง รุ่น ITD254A ไม่สามารถเปิดลงมติได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม สัดส่วน 63.257% ซึ่งต่ำกว่าองค์ประชุมที่ 66% ดังนั้น เฉพาะรุ่นดังกล่าวและวาระนี้จะมีการจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 30 ม.ค. 2567 นี้
ทั้งนี้ ทางผู้แทนจะส่งหนังสือเชิญประชุมเฉพาะรุ่น ITD254A อีกครั้ง สำหรับลูกค้าที่ส่งหนังสือมอบอำนาจมาแล้วจะสามารถใช้นับในการลงมติครั้งต่อไป และรับองค์ประชุมครั้งหน้าจะใช้ 20% และลงมติใช้ 75%
ทั้งนี้ วาระที่ 1 เป็นการพิจารณาเรื่องขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
วาระที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่
(ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ITD 3 วันที่ผ่านมามีแรงเก็งกำไรมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนจนราคาหุ้นขึ้นมาปิดบวกต่อเนื่องที่ 0.70 บาท และยังสามารถทำราคาสูงสุดที่ 0.76 บาท (12 ม.ค.) และราคาต่ำสุด 0.66 บาท (12 ม.ค.) วานนี้ (17 ม.ค.) ราคาหุ้นสามารถบวกได้ในช่วงเช้าทำราคาสูงสุด 0.76 บาท และปรับตัวลดลงติดลบช่วงบ่ายจนมาปิดตลาดที่ 0.72 บาท ลดลง 1.37%
ขณะที่ มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขายหุ้นกู้ของ บมจ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หรือ MQDC ที่เสนอขายได้ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก
รายงานข่าวจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุว่า MQDC ซึ่งได้ดำเนินการขายหุ้นกู้รวม 2 ชุด แบ่งเป็น ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นของ MQDC เสนอขายรวมกันไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ขณะที่หุ้นกู้มีหนังสือค้ำประกันโดยบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ไม่เกิน 12,128 ล้านบาท
สำหรับ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดนี้ เสนอขายระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.2567 อย่างไรก็ตามผลการเสนอขาย ปรากฎว่าขายได้ราว 4,212 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายได้รวม 2,147.60 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายได้รวม 2,064.40 ล้านบาท
ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของ MQDC สะท้อนภาพที่ชัดเจนว่า นักลงทุนยังคงหวาดวิตกกับการลงทุนในหุ้นกู้ โดยเฉพาะหุ้นกู้ประเภทไฮยีลด์บอนด์ซึ่งอยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ Non Investment และ Non Rated
