GLOCON เปิดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 13 ก.พ.นี้ ขอเลื่อนจ่าย 1 รุ่น วงเงิน 300 ล้าน

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ชุด GLOCON242A แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ" หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" (หุ้นกู้ หรือ GLOCON242A ครั้งที่ 1/2567 มูลค่าเงินต้น 300 ล้านบาท) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 30 มกราคม 2567 

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เป็น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง รวมทั้งแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้งวดแรกจะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งในระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ.67  บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) มีกำหนดออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อายุ 2- 4 ปี มูลค่าหุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 480,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บล.พาย ดังนี้

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50%ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 4 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

ขณะที่สมาตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แจ้งขึ้นเครื่องหมาย  Investor Caution (IC) หุ้นกู้ GLOCON242A  ในวันนี้ ( 31 ม.ค.)  ด้วยเหตุผล ผู้ออกตราสารหนี้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รายละเอียด ที่นี่