EA เผยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติขยายไถ่ถอน EA249A พร้อมหาพันธมิตร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567จากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 

สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ EA249A) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ นั้น

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันนี้มี ผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 329 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นกู้ 369,800 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 546 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นกู้ 1,458,400 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 875 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,828,200 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7050 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
 

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ 

(ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

(ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ 

(ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด กล่าวคือ ถือเสมือนว่าหุ้นกู้ EA249A มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่ขยายออกไปและหุ้นกู้ EA249A ไม่ได้มีการผิดนัด 

และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมคือ วันที่ 29 กันยายน 2567 (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยมีกำหนดวันชำระดอกเบี้ยคือ วันที่ 29 มีนาคม 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

 (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) 
 

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน EA เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ก่อนหน้านี้ สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศทั้ง 9 แห่งได้ยืนยันอนุมัติปล่อยเงินกู้ให้กลุ่ม EA จำนวน 8,000 ล้านบาท รวมถึงหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปีนี้จำนวน 2 รุ่นโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นก็ได้อนุมัติเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปเช่นกัน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าบริษัทฯจะไม่มีปัญหาในด้านการจ่ายหนี้ ในขณะที่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ ผู้บริหารชุดใหม่มั่นใจขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2567 รับรู้รายได้รวม 10,368.81 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,430.44 ล้านบาท 

บริษัทได้เปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยมาจากกระแสเงินสดจากรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จากเงินทุนที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partner) ที่สนใจร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาในโครงการต่างๆ ของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาทั้งจากนักลงทุนภายในและต่างประเทศ  และจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯให้กับนักลงทุนที่ให้ความสนใจรวมถึงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 

“บริษัทยังดำเนินธุรกิจตามปกติ มีกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจไบโอดีเซล และจะเร่งเดินหน้าธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชย์ ในการส่งมอบรถหัวลากไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า พร้อมผลักดันธุรกิจใหม่ น้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) สนับสนุนธุรกิจขนส่งไร้มลพิษตามพันธกิจของบริษัท Mission No Emission”