กลุ่มพลังงานหนุนตลาด

นอกจากนี้ คาดว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังจับตาผลการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 18 ก.ย.นี้ ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิกว่า 400 ลบ. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,661.96 จุด (+1.28 จุด) Volume 5.3 หมื่นลบ. TFEX Net +17,716 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +12,956 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 37.07 จุด +0.14% จากการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่สูงเกินคาด

+ม.มิชิแกนชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐแตะระดับ 92 ในเดือนก.ย. สูงกว่าคาดที่ระดับ 91 จากระดับ 89.8 ในเดือนส.ค.

+สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค. สูงเกินคาดว่าจะเพิ่มเพียง 0.2% จากระดับ 0.8% ในเดือนก.ค.

+สหรัฐเผยดัชนีราคานำเข้าลดลงเกินคาดในเดือนส.ค. โดยลดลง 0.5%MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1%MoM ในเดือนก.ค.

+ราคาน้ำมัน WTI พุ่งกว่า 11% เช้านี้ หลังเกิดเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่งในซาอุฯเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ได้สั่งปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR)

+"เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยบริษัทน้ำมันลดการใช้งานแท่นขุดเจาะน้ำมันติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4

+ Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 1.2 พันลบ. ค่าเงินบาท 30.46 บาท/US

-ลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% คงไม่ทันปีนี้ต้อง ก.คลังระบุต้องใช้เวลาพิจารณารอบด้าน

-สอท.ระบุปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยมีบาทแข็งต่อเนื่อง สงครามการค้ายังไม่ยุติ และหนี้ครัวเรือนพุ่ง

*จับตาสหรัฐเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย. จากเฟดนิวยอร์ก

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 10% จากเหตุโมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดดีอาระเบีย ส่งผลให้ผลผลิตหายไปราว 5% ของอุปทานโลก ขณะที่ปธน.ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ปล่อยน้ำมันจากคัลงสำรองทางยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาอุปทานให้เหมาะสม คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,650-1,670 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้น Defensive Stock (EASTW TTW BCH CPALL BJC) หุ้น Domestic Play (ADVANC AMATA EKH SISB HMPRO) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ชิมช้อปใช้ (SPA ASAP ERW TNP) เก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบขึ้นแรง (PTT PTTEP TOP SPRC ESSO)

หุ้นรายงานพิเศษ

NOBLE : Analyst Meeting (Bloomberg Consensus 30.75 บาท)

• %GP ใน 1H19 อยู่ที่ระดับ 6% ลดลงจาก 42.4% ใน 1H18 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับราคาขายลง แต่ %GP ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ราว 33-35%
• แม้ตลาดอสังหาฯในประเทศจะชะลอตัวจากมาตรการ LTV แต่ตลาด Oversea ของ NOBLE ยังคงเติบโตโดดเด่น ปัจจุบันมี Market share ที่ระดับ 38% เพิ่มขึ้นจากระดับ 8% ในปี18
• คาดผลประกอบการ 2H19 ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมียอด backlog ระดับ 8 ryoล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ 29% ในปีนี้ ประกอบกับช่วง 3Q19 จะมีการขายที่ดินบนถ.วิทยุจำนวน 3 ไร่ เข้า Joint Venture เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งจะมีการบันทึกกำไรจากการขายที่ดินแปลงดังกล่าวเข้ามา
• สำหรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราสูงถึง 20 บาท/หุ้น (yield 19%) บริษัทแจ้งว่าจะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม โดย Net IBD/E หลังจ่ายปันผลจะไม่เกินที่ระดับ 2 เท่า (ณ 2Q19 อยู่ที่ 1.93 เท่า) เนื่องจากจะมีเงินสดรับจากการดำเนินงานเข้ามา Match

ส่องหุ้น

        SPA         แนวรับ 14.30 , 14.10 บาท         แนวต้าน 14.60-14.80 , 15.10-15.20 บาท

        ITD         แนวรับ 2.00-1.98 บาท               แนวต้าน 2.08 , 2.16 บาท

        SCB        แนวรับ 123.50-122.50 บาท        แนวต้าน 126-128 , 130.50 บาท

หุ้นมีข่าว   

ประเด็นบวกกลุ่มโรงกลั่น ซาอุฯเผย เหตุโจมตีโรงกลั่นกระทบผลผลิตน้ำมันของประเทศถึงครึ่งหนึ่ง

ความเห็น หลังเกิดเหตุการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันทำให้ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเนื่องจากอุปทานในน้ำมันสำเร็จรูปลดลงซึ่งเป็นประเด็นบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงกลั่น TOP SPRC และ ESSO ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า 10% จากเหตุดังกล่าวเป็นประเด็นบวกต่อ PTTEP และ PTT

(+/-) GULF (Bloomberg Consensus 108.03 บาท) ลั่นฐานะการเงินแข็งแกร่ง สยบข่าวลือผิดนัดชำระหนี้ ยันชัดปัจจุบันไม่มีตั๋ว B/E และไม่ได้เป็นหนี้แบงก์กรุงไทย เตรียมร้องก.ล.ต.เอาผิดคนปล่อยข่าวทุบหุ้น ลั่นผลงานไตรมาส 3/62 แจ่ม บุ๊กขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 300-400 เมกะวัตต์ ฟาก KTB แจง GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ เหตุไม่ได้กู้เงินหรือสินเชื่อจาก KTB เลย (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) AOT (Bloomberg Consensus 79.01 บาท) ชงแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ถึงกระทรวงคมนาคมแล้ว รอเสนอครม. หากเห็นชอบพร้อมออกแบบ 1 ปี ก่อนประมูลก่อสร้าง เล็งเปิดบริการปี 66 รับผู้โดยสารพีกสุด 55 ล้านคนต่อปี  (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) UPA (Bloomberg Consensus - บาท) เตรียมลงนามสัญญาซื้อขายโครงการน้ำประปาแสนดินในลาวเร็วๆ นี้ พร้อมเร่งศึกษาขยายลงทุนพลังงานทดแทน “โซลาร์ฟาร์ม-ลม-ขยะ” หลังภาครัฐเล็งเพิ่มสัดส่วนตามแผนพีดีพี 2018  (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) RJH (Bloomberg Consensus 31.45 บาท)  บอร์ดไฟเขียวทุ่ม 485 ล้านบาท ลงทุนโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง ในจ.สระบุรี และน่าน หวังสร้างการเติบโตยั่งยืน เตรียมเปิดศูนย์ฟอกไตเทียมระดับพรีเมียม-เปิดศูนย์คีโม หนุนรายได้ปีนี้โตตามนัด 10-15% จากปีก่อน (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TM (Bloomberg Consensus - บาท)   ออก W2 จำนวน 92 ล้านหุ้น แจกผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5:1 ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท/หุ้น เล็งระดมทุนปรับปรุงประสิทธิเครื่องจักร-พัฒนาผลิตภัณฑ์-ใช้หมุนเวียน รองรับความต้องการวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาเพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SMART (Bloomberg Consensus - บาท) มั่นใจปีนี้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โต 60% ขณะพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีจะโต 20-30% ควบคุม NPL ระดับที่ดี 4% ปรับแผนเพิ่มสาขาใหม่ปีนี้เป็น 400 สาขา เล็งออกหุ้นกู้ใหม่ วงเงิน 2-3 พันล้านบาท ในไตรมาส 4/2562 ใช้ขยายธุรกิจ เผยยังศึกษาขยายธุรกิจไป CLMV เชื่อธุรกิจปล่อยสินเชื่อยังเติบโตดี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TPOLY (Bloomberg Consensus - บาท)   เผยอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางานก่อสร้างโรงพยาบาล มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท คาดเซ็นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ ตั้งเป้าครึ่งปีหลังคว้างานใหม่เพิ่มไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาท มั่นใจสิ้นปีตุน Backlog แตะ 6,000 ล้านบาท ธุรกิจไฟฟ้า-อสังหาเดินหน้าเต็มสูบ มั่นใจรายได้สิ้นปี 2562 โตทะลุเป้า 10%  (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRM (Bloomberg Consensus 9.30 บาท)  มั่นใจผลงานช่วงที่เหลือของปีเติบโตต่อเนื่อง ระบุไตรมาส 4/2562 เข้าไฮซีซันหนุนการใช้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น หนุนพอร์ตกองเรือโตแกร่ง มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 10-15% ลุยขยายขนาดกองเรือ ด้วยงบลงทุนไว้ที่ราว 6,000 ล้านบาท ซื้อเรือเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CPALL (Bloomberg Consensus 90.92 บาท)  รับอานิสงส์มาตรการ "ชิม ช็อป ใช้" เริ่ม 27 ก.ย.นี้ กระทุ้งยอดขายพุ่ง บวกพื้นฐานแกร่ง โบรกส่องกำไรปี 62 แตะ 2.3 หมื่นล้านบาท และปีหน้าแตะระดับ 2.7 หมื่นล้านบาท  (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTT (Bloomberg consensus 51.54) เตรียมทำโมเดลธุรกิจแอลเอ็นจี 2 โครงการ เสนอ “กกพ.” หวังต่อยอดสู่การเป็นฮับภูมิภาค มั่นใจไทยมีศักยภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม และมีความต้องการใช้แอลเอ็นจีค่อนข้างมาก(ที่มา ข่าวหุ้น)    

(+) AIE (Bloomberg consensus -) ลุ้นปีนี้พลิกกำไร ชี้ภาครัฐบังคับใช้ B10 หนุนความต้องการไบโอดีเซลเพิ่ม 40% ดีมานด์-ซัพพลายสมดุล มีโอกาสกำไรสต๊อกน้ำมัน ด้านบริษัท AI รับอานิสงส์ลูกพลิกบวก แถม Q3 ส่งมอบงานเพียบ หลังเลื่อนจาก Q2 มาล่าสุดได้งานอีก 1,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ มั่นใจรายได้โต 20% (ที่มา ทันหุ้น)