Sideway Down

สรุปภาวะตลาดหุ้นวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบ 1660-1670 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับ 1663.93 จุด +1 จุด หรือ +0.06% ปริมาณการซื้อขาย 7.33 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรฯ +1.52% พลังงานและไฟแนนซ์ +0.88% ส่วนกลุ่มนำลง คือ วัสดุฯ -2.10% โรงพยาบาล -1.94%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ Sideway Down แนวต้าน 1670 / 1675 จุด แนวรับ 1655 / 1650 จุด เป็นผลจาก 1) การร่วงลงของราคาน้ำมันดิบจะส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (แต่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ กลุ่มขนส่ง) หลังซาอุฯ แจ้งภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถฟื้นฟูการผลิตได้ดังเดิม 2) ผลประชุมเฟดคืนนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ปรับลดดอกเบี้ย ตามคาดการณ์ของตลาด (CME Group ให้โอกาสลดดอกเบี้ย 65.8%) ส่วนการอภิปรายนายกฯ แบบไม่มีการโหวตของสภาวันนี้ คาดว่าจะ
เป็นเพียงการดิสเครดิตรัฐบาล เท่านั้น

ประเด็นสำคัญวันนี้

ตลาดหุ้น & ทองคำ ขยับขึ้นเล็กน้อย: ผลบวกจากการคาดว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมคืนนี้ ส่งผล DJ +0.13% S&P500 +0.26% Nasdaq +0.40% และทองคำ +USD1.90 +0.13%

ราคานํ้ามันดิบ & ค่าระวางเรือร่วง: ผลกระทบจากซาอุฯ ส่งสัญญาณการผลิตน้ำมันดิบจะกลับมาดังเดิมภายในสิ้นเดือนนี้ส่งผล WTI -USD3.56 -5.7% ปิดที่ USD59.34/บาร์เรล Brent -USD4.47 -6.5% ปิดที่ USD64.55/บาร์เรล ส่วนค่าระวางเรือร่วงต่อเป็นวันที่ 9อีก 28 จุด ปิดที่ 2283 จุด

การเมือง: หลังคำตัดสินของศาลรธน. ระบุไม่มีองค์กรไหนที่จะมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบได้ ส่งผลให้การอภิปรายนายกรัฐมนตรีแบบไม่มีการลงมติประเด็นการถวายสัตย์ไม่ครบ จะเป็นไปอย่างระมัดระวัง

กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี: การกลับมาร่วงลงของราคาน้ำมันดิบจะส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี แต่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มขนส่ง รับเหมาฯ หลังจากรัฐมนตรีพลังงาน เจ้าชายอับดูลาซิซบิน ซัลมาน แจ้งว่าการผลิตน้ำมันดิบของซาอุฯ จะฟื้นตัวทั้งหมด 10 ล้านบาร์เรล ภายในสิ้นเดือนนี้และแตะระดับ 12 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายในสิ้นเดือน พ.ย. และความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง หลังจากปธน.ทรัมป์ กล่าวว่า เขาไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านแม้ว่าสหรัฐฯ กล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีซาอุฯ

ผลประชุมเฟด: CME Group คาดโอกาสที่เฟดปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือเพียง 65.8% (จาก 92% ในสัปดาห์ก่อน) เป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ผลผลิตภาคอุตฯ เดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น สูงสุดรอบปีถึง 0.6% MoM (Vs คาด 0.2% MoM เดือน ก.ค.-0.4% MoM) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือน ก.ย. +1 จุด สู่ระดับ
68 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดปีนี้

กลุ่มรถยนต์: สภาอุตฯ เผยยอดขายรถยนต์เดือน ส.ค. -6.9% YoY เป็น 8.0 หมื่นคัน เนื่องจากธนาคารคุมเข้มปล่อยสินเชื่อรถยนต์

กลุ่มไก่ส่งออก: สมาคมผู้ส่งออกไก่ชี้ราคาเนื้อไก่ในจีนที่พุ่งขึ้นเกือบเท่าตัว จากปัญหาโรคอหิวาต์หมู จะส่งผลบวกต่อ CPF TFG GFPT

กลยุทธ์: Trading Buy หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์:   TOP (Consensus: TP83)   PTTEP (Consensus:TP150)   PSL (Consensus: TP9.70)

หุ้นโมเมนตัมบวก: PTTEP DOHOME ESSO SAWAD TASCO AU ASAP VNT ลบ: CPF TU EARTH PSH JMART JTS

Derivatives: แนะถือ Long S50U19 เป้าทำกำไร 1113 / 1118 จุด และ Stop order 1098 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)