อ่อนตัว (24 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1539 / 1530 จุด แนวต้าน 1560 / 1570 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL NRF FN ทางเทคนิค ดัชนีฯ อยู่ระหว่างการปรับตัวลดลงและมีโอกาสร่วงไปถึง 1530 จุด ปัจจัยบวก คือ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง อิงรายงานภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน พ.ค. ของประเทศคู่ค้าขนาดใหญ่ของโลก เช่น USA EU ปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ (+กลุ่มอิงส่งออกปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้) ส่วนปัจจัยลบ คือ 1.
การกังวลต่อแรงขายตลาดหุ้นโลก หลังการดิ่งลงแรงของราคา Bitcoin 2. จีนเริ่มถอนนโยบายผ่อนคลายการเงินและเข้มงวดต่อสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อควบคุมราคาที่ปรับขึ้นไม่สมเหตุสมผล 3. ญี่ปุ่นประกาศรายชื่อประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันต่างชาติเพิ่มแรงขายตลาดหุ้น EM ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 (-ระยะสั้นเป็นลบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ )

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

- FTSE รายงานทบทวนรายไตรมาส (มีผลต่อราคาปิดในวันที่ 18 มิ.ย.) เพิ่ม OR SCGP (Large Cap) KEX (Small Cap) JR NEX NRF RT SA SO และถอด THAI (SmallCap)

- ดุลการค้าไทยเดือน เม.ย. รายงานวันนี้ คาดเกินดุลน้อยลง จากส่งออกเติบโตสูงขึ้น
(+ห้นุ กลุ่มส่งออก)

- Opportunity day วันนี้ MGT AKP EA SFT CHO BA GPSC

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

EU-กลุ่มผู้นำประชุมที่บรัสเซล (2วัน) หารือเรื่องการกำจัดมลพิษ / USA-สุนทรพจน์ ประธานเฟด สาขาคลีฟแลนด์ แอตแลนต้า แคนซัส

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบขาลง 1546.55-1560.51 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1552.44 จุด -2.10 จุด วอลุ่ม 8.09 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -0.78% ประกันภัย - 0. 76% วัสดุก่อสร้าง -0. 72% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -0.64% พาณิชย์ -0.57% หุ้นบวก >4% SIRI KTC TTA BEC U PSL MILL ADD 7UP KUMWEL TOG ML IMH APCS IP SO FN หุ้นลบ >4% SK PROS AIE
CCET PROS SANKO INGRS OCEAN SK IT

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดผสมผสาน DJ +0.36% (+123.69 จุด) S&P500 -0.08% Nasdaq -0.48% โดยหุ้น 6 ใน 11 กลุ่มปรับตัวลดลง นำโดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เทคโนโลยี แต่นำขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน รับข่าวมาร์กิต รายงานภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 61.5 (Vs เดือน เม.ย. 60.5) / 70.1 (Vs เดือน เม.ย. 64.7) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +0.44% CAC40 +0.68% FTSE -0.02% จากรายงานผลกำไรบจ. ที่แข็งแกร่งและรายงาน PMI Composite เดือน พ.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 61 (Vs เดือน
เม.ย. 60.7) ทั้งสัปดาห์ DJ -0.51% S&P500 -0.43% Nasdaq +0.31% DAX +0.14% CAC40 +0.02% WoW FTSE -0.36% WoW)

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว หลังร่วง 3 วัน WTI +USD1.64 ปิดที่ USD63.58/บาร์เรล Brent +USD1.33 ปิดที่ USD66.44/บาร์เรล (ทั้งสัปดาห์ WTI -2.74% WoW Brent -3.3% WoW) จากความเป็นไปได้ที่พายุจะก่อตัวในอ่าวเม็กซิโก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ส่วนราคาทองคำกลับมาปิดลบ -USD5.00 ปิดที่ USD1,878.90/ออนซ์ (ทั้งสัปดาห์ + 2.1% WoW) จากแรงขายทำกำไร หลังราคาปรับขึ้น 6 วันต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญ

- Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น –USD4,311mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD1,333mn) โดย ขายทุกตลาด ยกเว้นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ส่วนตลาดหุ้นไทยมีแรงขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 -USD423 mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD193mn)

+ FTSE Rebalance Index: FTSE ประกาศผลการทบทวนดัชนีรายไตรมาสเมื่อคืนวันศุกร์ และมีผลบังคับใช้ต่อราคาปิดวันที่ 18 มิ.ย. 2021 ดังนี้ 1. กลุ่ม Large Cap เพิ่ม OR, SCGP 2. กลุ่ม Mid-Cap ไม่มีเข้าและออกจากการคำนวณ 3. กลุ่ม Small Cap เพิ่ม KEX และถอด Thai 4. กลุ่ม Micro Cap เพิ่มคำนวณ JR NEX NRF RT SA SO ไม่มีถอดออก

- Bitcoin: ราคาวันศุกร์ร่วงลงแตะ USD37,301 เป็นผลจากรองนายกฯ จีน หลิว เหอ และสภาแห่งรัฐของจีน ออกแถลงการณ์ว่าทางการจีนจะเข้ากวาดล้างต่อกิจกรรมด้านหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย

- Japan: รัฐบาลประกาศเพิ่มห้ามการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากไทย และอีก 6 ชาติ อาทิ กัมพูชา ศรีลังกา รวมเป็น 159 ประเทศ มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. นี้เป็นต้นไป

- Commodity: รัฐบาลจีน เผยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก่อน จะเพิ่มมาตรการคุมเข้มตรวจสอบ Supply & Demand เพื่อแก้ไขปัญหาราคาที่พุ่งขึ้น โดยไม่สมเหตุสมผล ส่งผลต่อราคาสินแร่เหล็ก ทองแดง ร่วงลง จากระดับสูงสุด

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL CBG RS

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL NRF FN

Derivatives: ถือ Short S50M21 ที่เปิดไว้ตั้งแต่วันศุกร์ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)