เงินบาทอ่อน

ทั้งประเด็นการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน และการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซน ประกอบกับการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ กดดันหุ้นกลุ่ม ENERG ภายในประเทศ ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,651.68 จุด (-1.43 จุด) Volume 5.7 หมื่นลบ. จาก Foreign Net  -647.43 ลบ. TFEX Net -391 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ -2,352 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+น้ำมัน WTI ปิดบวก 8 เซนต์ แม้มีรายงานว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ก็ตาม

+กกต.กำหนดประกาศผลตัดสินคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์-แคนดิเดทนายกฯ 15 ก.พ.

+"สมคิด" ยังยืนเป้าส่งออกปีนี้โต 8% กำชับทูตพาณิชย์ส่ง 3 สัญญาณบวกให้ต่างชาติเชื่อมั่นไทย

+นายกฯเผย GDP ไทยขยายตัวต่อเนื่องจนปี 61 ขยายตัว 4.2% สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกที่ชะลอตัวเหลือ 3.7%

+"ทรัมป์"เผยซัมมิตสหรัฐ-เกาหลีเหนือรอบ 2 จัดขึ้นที่ฮานอย เวียดนาม วันที่ 27-28 ก.พ.นี้

-ดาวโจนส์ปิดลบเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

-"โกลด์แมน แซคส์"คาดตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนต่ำปีนี้ เหตุผลประกอบการซบ

-เฟดนิวยอร์กคาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.17% ในไตรมาส 1

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ  YTD 7.6 พันล้านบาท ค่าเงินบาท 31.48 บาท/US

คาดดัชนี SET วันนี้มีโอกาสไปต่อ จากปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศเรื่องการเลือกตั้ง และราคาน้ำมันที่ปิดบวก โดยมีปัจจัยกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปิดลบ และค่าเงินบาทอ่อนค่าอาจกด Fund Flow ไหลออก คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,640-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นได้ประโยชน์จากการเลือกตั้ง VGI PLANB MACO CPALL MAKRO BJC TKS
• ขยายเวลา VOA AOT CENTEL ERW
• High Div : KAMART SIRI SNC ORI DIF BTSGIF SC MC AIT QH KKP TKS
• CPALL MAKRO ช็อปตรุษจีนวันที่ 1-15 ก.พ.

หุ้นแนะนำพิเศษ

SGP Analyst Meeting (ราคาปิด 10.70 มุมมองบวก)

• ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้และปริมาณจำหน่ายเติบโตโดยเปิดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 62 ในการขยายธุรกิจ SGP ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียในการสร้างคลังในแต่ละประเทศ และสร้างรายได้ที่มั่นคงในการขยายธุรกิจขายไฟฟ้าเพิ่มเพื่อลดความผันผวนจากราคา LPG ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า 2 โรงในเมียนมา กำลังการผลิต 230 เมกะวัตต์ และ 10 เมกะวัตต์ อัพเดทโครงการสร้างคลังก๊าซที่ Northport มาเลเซียจะเริ่ม COD ในเดือนมี.ค. 62 ส่วนคลังก๊าซที่ปีนังได้เริ่มก่อสร้างแล้วคาดจะเริ่ม COD ได้ราว 4Q62
• ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากผลการดำเนินปีนี้ที่มีโอกาสพลิกเติบโตในปีนี้จากที่หดดตัวในปี 61 จากราคา LPG ที่ปรับดีขึ้นและการขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ อาทิ บังคลาเทศซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปในปีนี้ และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 1Q62 มีแนวโน้มพลิกฟื้นจาก 4Q62 ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 เฉลี่ย 1 พันล้านบาทลดลง 25%YoY  งวด 9M61 มีกำไรสุทธิ 1.6 พันล้านบาท ลดลง 16.5%แม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 21.5% ตามปริมาณการขายและราคาก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้น (ราคาเฉลี่ย 541 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน เทียบกับ 453 ดอลลาร์ต่อเมตริกตันในงวด 9M60) แต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดให้อัตรากำไรขั้นต้น ลดเหลือ 5.42% จาก 7.76% ในงวด 9M60

ส่องหุ้น

         SVI                 แนวรับ 5.45-5.40 บาท          แนวต้าน 5.60 , 5.80 บาท

         EVER               แนวรับ 0.55-0.54 บาท          แนวต้าน 0.59 บาท

         THCOM            แนวรับ 8.45 บาท                  แนวต้าน 9.00 บาท

หุ้นมีข่าว   

PTTEP Analyst Meeting ราคาปิด 124 บาท ราคาเหมาะสม 141 บาท (Neutral)

·        ผบห.เผยกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตจะกลับมาเน้นการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ พม่า มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย โดยในประเทศพม่า อีกทั้งในพม่ามีแผนจะทำการลงทุนจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำสร้างโรงไฟฟ้า “Gas to power” ขณะที่บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนแหล่งผลิตปิโตรเลียมใหม่จากการสำรวจแทนการ M&A นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนลงทุนในธุรกิจ AI และ Robotic เช่น โดรน และหุ่นยนต์ใต้น้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในธุรกิจ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน

·        มุมมอง Neutral - แนวโน้มปี 2019 : บริษัทฯ คาดการณ์ปริมาณการผลิตใน 1Q18 ราว 309 KBOED ขณะที่ คาดการณ์ทั้งปีที่ราว 318 KBOED เนื่องจากการหยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการชงกช จากผลกระทบพายุปลาบึก ขณะที่ราคาขายก๊าซฯ เฉลี่ยราว 6.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากราคาน้ำมันดูไบที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง 55-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเราคาดการณ์กำไรทั้งปี 19 ราว 42,613 ลบ.

·        “กทท.” ปิดขายซองประมูลลงทุนท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 มูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาท เอกชนแห่ซื้อรวม 34 ราย รวม UNIQ-ITD-PRM ฟาก CP-PLE ไม่มาเข้าซื้อซองรอบ 2 (ที่มาข่าวหุ้น)   

·        ประเด็นบวกรับเหมา “กรมทางหลวง” ประกาศขายเอกสารลงทุน Q&M มอเตอร์เวย์ 2 สายแล้ว เข้าซื้อได้ 27 ก.พ.-27 มี.ค.นี้ ปรับ RFP ใหม่ ขยายเวลาออกแบบและก่อสร้างงานระบบเป็น 3 ปี จากเดิม 2 ปี 6 เดือน (ที่มาข่าวหุ้น)   

·        + SISB เผยมกราคมที่ผ่านมามีนักเรียนเพิ่ม แตะ 2.4 พันคน หนุนเป้า 3-5 ปีเพิ่มเป็น 4 พันคน ปักธงรายได้ปีนี้โต 15-20% เล็งขยายตลาดไป CLMV มั่นใจมาตรการศึกษาได้คุณภาพ ระบุกองทุนในประเทศเข้าพบทำความเข้าใจธุรกิจต่อเนื่องทุกวัน (ที่มาทันหุ้น)    

·        + GPSC กกพ.เผยผ่านคุณสมบัติโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชนเสนอขายไฟ 8 เมกะวัตต์ ใน จ.ระยอง กำหนด COD ปี 2564 เล็งประกาศรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ไม่ต่ำกว่า 50 เมกะวัตต์ ในเดือน มี.ค.นี้(ที่มาทันหุ้น

·        INTUCH (ราคาปิด 57.0  ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 65.61)  ประกาศงบปี 61 กำไรสุทธิ 11,491 ล้านบาท โต 8% และจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 1.17 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 21 ก.พ.62 ฟาก THCOM พลิกกำไรสุทธิ 230 ล้านบาท จากปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 2,650 ล้านบาท แต่งดจ่ายปันผลงวดวันที่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค.61 หลังจ่ายปันผลพิเศษจากการขายหุ้น CSL งวดวันที่ 1-31 ม.ค.61 ไปแล้ว 1.36 บาท/หุ้น (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·        CPN ตัดขายหุ้น DTC จำนวน 5% คงเหลือถือ 17.58% ขณะที่ ANAN เข้าเก็บจำนวน 5%

·        INGRS แจ้งบริษัทย่อยทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ COBOT กับ Neuromeka ของเกาหลี พร้อมเข้าร่วมทำสัญญาช่วยเหลือทางเทคนิคกับ TST เพื่อเข้าร่วมโครงการชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วนของฮุนไดในโครงการที่ขยายในอินโดนีเซีย (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·        THCOM เผยปี 2561 พลิกมีกำไรจำนวน 230 ลบ. จากขาดทุน 2,650 ลบ. ในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากการขายหุ้นบมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL) การลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2560 และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทงดจ่ายเงินปันผลงวดการดำเนินงาน 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2561