สวัสดีปีใหม่ 2564

ตลาดหุ้นเมื่อวันพุธ

SET ปิดสิ้นปีที่ 1,449.35 จุด -12.60 จุด (-0.86%) มูลค่าการซื้อขาย 8.7 หมื่นล้านบาท จากความกังวลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 9 แสนล้านดอลลาร์ของสหรัฐอาจถูกขวางในวุฒิสภา รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดปีใหม่เพื่อรอติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในประเทศ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET ปรับตัวลงทดสอบ 1,420 – 1,435 จุด  ตามความกังวลสถานการณ์ Covid-19 ที่ระบาดอย่างหนักภายในประเทศจนรัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน 28 จังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งส่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประกอบกับ Valuation SET ที่ตึงตัวจะเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาด 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• PTTEP PTTGC TOP IVL ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง+คาดงบ 4Q20 เติบโต 
• กลุ่มเดินเรือ PSL TTA RCL ค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
• กลุ่มได้ประโยชน์จาก Covid-19  TQM STGT AJ PTL SYNEX COM7

หุ้นแนะนำวันนี้

• IVL (37 ซื้อ/เป้า 45) IVL เป็นหุ้น Global play ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 ระบาดในประเทศจำกัด คาดกำไรสุทธิฟื้นตัวดีในปีนี้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่กลับมาฟื้นตัวหนุนความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL เพิ่มขึ้น
• XO (ปิด 11.1 ซื้อ/เป้า Consensus 14.6) คาดกำไร 4Q20 โตต่อเนื่องจากยอดขายซอลและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเพิ่มขึ้นรับอานิสงส์ work from home และเกิดไวรัส Covid-19 ระบาดรอบ 2 ในยุโรป (Second wave)

บทวิเคราะห์วันนี้

IVL (ปิด 37 ซื้อ/เป้าใหม่ 45 เดิม 35)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+) สัปดาห์นี้ SET เสี่ยงปรับฐานทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,390-1,400 จุด: โดยมีปัจจัยลบมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศเร่งตัวขึ้น และการออกมาตรการควบคุมจากภาครัฐ กระทบกิจกรรม ศก. และกำไรบริษัทจดทะเบียน กลยุทธ์ขายลดความเสี่ยงแล้วรอซื้อคืนบริเวณแนวรับ เน้นกลุ่ม Global play และกลุ่มที่กำไรแข็งแกร่งในช่วง Covid-19 ระบาด Top pick คือ IVL WICE และ XO
• (+) คาดดัชนี PMI ภาคการผลิตของกลุ่มประเทศ ศก. หลัก ยังอยู่ในเกณฑ์ดี: วันนี้ จีน ยุโรป และ สหรัฐ จะรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขของทั้ง 3 กลุ่ม ศก. ยังอยู่ในเกณฑ์ดี หรือ มีค่ามากกว่า 50 สะท้อนภาคการผลิตโดยรวมยังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
• (+/-) พรุ่งนี้ติดตามเลือกตั้ง ส.ว. รอบ 2 ของรัฐจอร์เจียชี้วัดการเมืองสหรัฐจะเป็น Blue wave หรือไม่: หากพรรคเดโมแครต ชนะทั้ง 2 ที่นั่งจะทำให้พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภา (Blue wave) ส่งผลบวกต่อการผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำได้ง่ายขึ้นแต่จะเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนเพราะนโยบายของพรรคเดโมแครตจะเน้นเก็บภาษีกับบริษัทจดทะเบียนกระทบกำไรของบริษัทต่างๆ