บลจ.ทาลิส เปิดIPO หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตอบโจทย์วางแผนภาษีปลายปี
บลจ.ทาลิส ปลื้มยอดขายกองทุนต่างประเทศกองแรกสูงกว่าเป้าหมาย พร้อมเปิด IPO ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ระหว่างวันที่ 22-29 พ.ย. นี้ ตอบโจทย์วางแผนภาษีปลายปี
นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. ทาลิส ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากจากการเสนอขาย กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H) กองทุนรวมต่างประเทศกองแรกของบริษัทที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี NASDAQ-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานดี และอัตราการเติบโตสูง เช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มบริการ เป็นต้น หลังจากปิด IPO บลจ.ทาลิส สามารถระดมเงินลงทุนได้ถึง 780 ล้านบาท ส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (Asset under management: AUM) ของบลจ.ทาลิส เพิ่มขึ้นเกินกว่า 30,000 ล้านบาท
โดยบริษัทได้เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักลงทุนที่ยังคงให้ความสนใจลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ อย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระแสตอบรับที่ดีเนื่องจากกองทุนสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังต่างประเทศในรูปแบบการลงทุนเชิงรับ ในดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นดัชนีที่มีอัตราการเติบโตที่สูงในระยะยาว จากการที่หุ้นในดัชนีส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่สูง มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วโลก และการที่ดัชนีมีการกระจายการลงทุนในหุ้นถึง 100 ตัว เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี
นอกจากนี้ผู้ลงทุนสามารถใช้กองทุน TLUSNDQ-H ในการวางแผนการลงทุนระยะยาวในรูปแบบการทยอยลงทุน หรือ DCA ได้ โดยผลตอบแทนของดัชนีตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 27.21% (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) กองทุน TLUSNDQ-H ทั้ง 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A) และชนิดเพื่อการออม (TLUSMQ-H-SFF) ได้เปิดซื้อขายตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ล่าสุด เพื่อตอบรับความต้องการ การลงทุนที่ยังคงมีอยู่สูง บริษัทจึงมีแผนที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศ ผ่านกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ในช่วงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก( IPO) ระหว่างวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2564 นี้
กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดี
สำหรับกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกับ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ( TLMSEQ) ในช่วงที่ผ่านมาแม้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนจากวิกฤติโรคระบาด ทำให้เศรษฐกิจในประเทศถดถอยลง แต่ในบางภาคส่วนเล็กๆ ของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และบลจ.ทาลิส ได้คัดสรรการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านั้น ส่งผลให้กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ( TLMSEQ) มีผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถพิจารณาได้จากผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 58.09% ซึ่งกองทุน TLMSEQ ยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากผลการดำเนินงาน 3 ปี โดย Morningstar Thailand ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
นอกจากนี้ บลจ.ทาลิส ยังมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปลายปีสำหรับผู้ที่ซื้อกองทุน RMF หรือSSF ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทาลิส (ยกเว้นกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 และ ถือครองจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) มูลค่า 50 บาท จากยอดเงินลงทุนทุกๆ 25,000 บาท (โปรดศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม)
พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์ ศิลาวงษ์
