ตั้งรับเล่นเด้ง (วันที่ 17 มกราคม 2565)

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET แกว่งตัว 1,665 - 1,680 จุด แม้ดัชนีจะยังคงได้แรงหนุนกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 83 US/Barrels รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2564 โดยกลุ่มธนาคารจะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค.เพื่อยับยั้งเงินเฟ้อ และ Fund flow ที่ชะลอตัวจะกดดันต่อทิศทางดัชนี  

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

          PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC

          BBL TTB KBANK BLA  

          HMPRO CPN SYNEX COM7 KTC

 

หุ้นแนะนำวันนี้

IVL (48.560) คาดกำไร 4Q21 เติบโตแข็งแกร่งเนื่องจากเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีคำสั่งซื้อรองรับไปจนถึง 1Q22 การผลิตเดินหน้าเต็ม Capacity จากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ซัพพลายมีไม่เพียงพอหลังเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในจีน

SPRC (10.7 12 คาดกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 1.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 113 ล้านบาทใน 3Q21 และเพิ่มขึ้น 71%yoy จากค่าการกลั่นที่ฟื้นตัว   และอัตราการกลั่นที่เพิ่มขึ้นเป็น 80% จาก 74% ใน 3Q21

 

 

 

บทวิเคราะห์วันนี้

TISCO (ปิด 99 ซื้อ/เป้า 107 บาท), TOP (ปิด 52.25 ซื้อ/เป้า 63 บาท)

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วง 200 จุด ผิดหวังตัวเลข ศก. และงบ 4Q21 ที่อ่อนแอของภาคธนาคาร: เมื่อวันศุกร์ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 202 จุด (-0.56%) ปิดที่ 35,912 จุด ผิดหวังสหรัฐรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. ลดลง 1.9%mom ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงสู่ระดับ 68.8 จาก 70.6 ในเดือน พ.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 70 นอกจากนี้ยังมีแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังจากซิตี้แบงก์ประกาศงบ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 3.2 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.46 ดอลลาร์/หุ้นลดลง 26%yoy

(+) ราคาน้ำมันดิบพุ่งสวนทางกับตลาดหุ้นดาวโจนส์จากอุปสงส์ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง: เพิ่มขึ้น 1.70 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 83.82$/bbl ใกล้แตะระดับสูงสุดของปีที่ผ่านมาที่ระดับ 85$/bbl  นายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกมาระบุว่าอุปสงค์น้ำมันของทั่วโลกมีความแข็งแกร่งกว่าที่ผู้สังเกตการณ์หลายคนคาดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าที่คาดนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากปัญหาอุปทานตึงตัวหลังกลุ่ม OPEC+ ทำการผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

(-) ตัวเลขนำเข้าจีนเติบโตในอัตราที่ลดลงขณที่วันนี้ติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 4/21:  จีนรายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 20.9%yoy แต่ลดลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 22%yoy ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 19.5%yoy แต่ลดลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 31.7%yoy ยอดขำเข้าที่เติบโตในอัตราที่ลดลงอาจกระทบกับยอดส่งออกของไทยที่อาจจะเติบโตลดลงเช่นกันเนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าหลักของไทย ส่วนวันนี้ติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 4/21 ของจีน Consensus คาดขยายตัว 3.6-3.7% ลดลงจาก 4.9% ในไตรมาส 3/21