ปรับตัวสูงขึ้น ซื้อเก็งกำไรเป็นรายตัว SMT SPALI MINT
เราคาดดัชนีฯ ปรับตัวสูงขึ้น แนวต้าน 1,660/1,672 จุด แนวรับ 1,640/1,635 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายงานจ้างงานสหรัฐฯ เดือน พ.ย. (ประกาศคืนนี้) มีสัญญาณลดลง MoM ซึ่งจะทำให้เฟดมีโอกาสสูงขึ้นที่จะมีมติชะลอเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 14 ธ.ค.
และสัญญาณเทคนิคที่ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้น โดยมีเป้าหมายแรกที่ 1,672 จุด เราคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไรเป็นรายตัว หุ้นแนะนำ วันนี้ SMT SPALI MINT
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ
+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC CK TCAP CENTEL BEM CPALL AOT EA PTG CPN MINT KTB TTB BDMS PLANB (ขาย TCAP ซื้อ GULF)
+ Daily Recommendations: SMT (โมเมนตัมเชิงบวก จาก Bond Yields ทั้งไทยและสหรัฐฯ ที่ลดลง คลายความกดดันเชิง Valuation ของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) SPALI (แนวโน้มกำไรเติบโตใน 4Q22E จาก Backlog ที่แข็งแกร่ง และยอดโอนที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง) MINT (รับปัจจัยบวกจากฤดูการท่องเที่ยวในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2022 หนุนรายได้เติบโตทั้งจากธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม)
+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022: CRC HMPRO BJC MAKRO CPALL OSP
+ หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ: ERW CENTEL AWC AOT AAV BA BAFS CPALL CRC SNNP
+ หุ้นที่คาดว่าจะถูกเพิ่มคำนวณ SET50 Index งวด 1H23E: DELTA RATCH COM7
+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากงาน Motor Expo วันที่ 1-12 ธ.ค.: TTB SCB AH SAT
ปัจจัยบวก
+ US: PCE และ Core PCE เดือน ต.ค. อยู่ที่ 6.0% และ 5.0% (vs. 6.3% และ 5.2% ตามลำดับ) บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุด ซึ่งทำให้โอกาสที่เฟดจะลดขนาดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. มีมากขึ้น
+ Thailand: การยื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 5,203 MW ของการไฟฟ้า จะมีการเปิดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในวันที่ 2 ธ.ค. จากนั้นในวันที่ 18 ม.ค. ประกาศ ผู้ผ่านความพร้อมทางเทคนิคขั้นต่ำ และในวันที่ 15 มี.ค. ประกาศผู้ชนะ (+GUNKUL GULF GPSC คาดผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีโอกาสชนะการประมูล)
ปัจจัยลบ
- Thailand: ตลาดหุ้นไทยปิดทำการในวันที่ 5 ธ.ค. ทำให้มีแนวโน้มเผชิญแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด Long Weekend
ประเด็นสำคัญ
- Thailand: Opportunity Day: SENAJ MEGA APCO DITTO BAFS SCN
- US: รายงานจ้างงานสหรัฐฯ เดือน พ.ย. คาด +200k (Vs เดือน ต.ค. +261k) อัตราว่างงานคาดเท่าเดิม 3.7% ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงคาดลดลง +0.3% MoM (Vs +0.4% MoM), สุนทรพจน์ Fed Chicago Evans (ไม่มีสิทธิ์โหวต)
- EU: PPI เดือน ต.ค. คาดชะลอลงเป็น -2.5% MoM +31.3% YoY (Vs เดือน ก.ย. +1.6% MoM +41.9% YoY)
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 3: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับตลาดหุ้นโลกที่ปรับสูงขึ้นรับข่าวเฟดเตรียมชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. โดยเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Up กรอบ 1,639.02-1,651.76 จุด ก่อนอ่อนตัวปลายตลาดมาปิดที่ 1,648.44 จุด +13.08 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.5 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +12.38% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.44% บรรจุภัณฑ์ +1.44% พาณิชย์ +1.28% ประกันภัยและประกันชีวิต +1.02% หุ้นบวก >4% DELTA SIRI HANA KCE JMT ESSO SVI TEAM SC AEONTS TKT VARO หุ้นลบ >4% PRI AAI MORE STP DPAINT
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA -0.56% S&P500 -0.09% NASDAQ +0.13% โดยหุ้น 7 ใน 11 กลุ่มที่คำนวณดัชนี S&P500 ปิดลดลง นำโดยกลุ่มการเงิน -0.71% ปัจจัยลบมาจากตัวเลขภาคการผลิตเดือน พ.ย. (ISM) ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2020 ที่ 49 (Vs คาด 49.8 และเดือนต.ค.50.2) สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยบวก คือ เงินเฟ้อมีสัญญาณชะลอตัว โดย PCE Inflation เดือน ต.ค. ชะลอตัวลงเหลือ +6% YoY (Vs เดือน ก.ย. +6.3% YoY) และ Core PCE เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเพียง +0.2% MoM (Vs คาด +0.3% MoM และเดือน ก.ย. +0.5% MoM) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 +0.23% DAX +0.65% FTSE -0.19% โดยมีโมเมนตัมเชิงบวกจากการส่งสัญญาณลดขนาดของการขึ้นดอกเบี้ยของประธานเฟด หนุนการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคฯ
+/- น้ำมันดิบปิดคละ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI +67 เซนต์ ปิดที่ USD81.22/บาร์เรล Brent -9 เซนต์ ปิดที่ USD86.88/บาร์เรล จากคาดว่าอุปสงค์น้ำมันดิบโลก ฟื้นตัว หลังจีนผ่อนปรนข้อจำกัด COVID-19 ใน 2 เมืองหลัก ส่วนราคาทองคำปิด +USD55.3 ปิดที่ระดับสูงสุดรอบกว่า 3 เดือน ที่ USD1,815.20/ออนซ์ โดยได้ปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่า 1.15% แตะ 104.7 และ US 10Y Bond Yield ที่ลดลงแตะ 3.52% (Vs วันก่อนหน้า 3.57%)
ประเด็นสำคัญ
- US: PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 47.7 ในเดือน พ.ย. จากระดับ 50.4 ในเดือน ต.ค. แต่สูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 47.6 ทั้งนี้ ดัชนีปรับตัวต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ภาวะหดตัวของภาคการผลิตสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2020
- US: PCE ทั่วไป รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 6.0% ในเดือน ต.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวจากระดับ 6.3% ในเดือน ก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ต.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากดีดตัวขึ้น 0.3% เช่นกันในเดือน ก.ย.
+ China: จีนส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้าน COVID-19 หลังเคลื่อนไหวผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการสกัดโรคระบาดบางส่วน แม้ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันพุ่งสูง โดยพื้นที่หลายสิบเขตในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองกว่างโจวหลุดพ้นจากมาตรการล็อกดาวน์แล้วเมื่อวานนี้ (1 ธ.ค.) แม้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TIDLOR GULF TOP
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SMT SPALI MINT
Derivatives: Wait&see หลังปิด Long ทำกำไรไปแล้ว
