คาดดัชนีตลาด ลดลง เก็งกำไรหุ้นที่มีสัญญาณ กลับตัวเป็นบวก

ไฮไลท์สำคัญ ติดตามการประกาศผลการดำเนินงานของ PTTEP และตัวเลข Core PCE เดือน ธ.ค.ของสหรัฐฯ (เป็นลบต่อตลาด หากออกมาแย่กว่าคาด) เชิงกลยุทธ์ แนะนำ เก็งกำไรหุ้นที่มีสัญญาณ กลับตัวเป็นบวก ซึ่งมีโอกาส Outperform ตลาดในวันนี้ เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มการแพทย์ หุ้นแนะนำ KBANK TTB BH

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ

+ KTX Big Cap Portfolio: AWC BGRIM CENTEL BH BEM CPALL AOT BBL LH HANA CPN TTB BDMS PLANB SABUY (ซื้อ LH)

+ Daily Recommendations: KBANK (แนวรับ 144.50/143.50 บาท แนวต้าน 147.25/149.00 บาท) TTB (แนวรับ 1.42/1.39 บาท แนวต้าน 1.50/1.55 บาท) BH (แนวรับ 205/202 บำท แนวต้าน 214/220 บาท)

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็งค่า: กลุ่มนำเข้า (COM7 TOA SYNEX) กลุ่ม หนี้ต่างประเทศสูง สายการบิน (AAV) โรงไฟฟ้า (GPSC GULF BGRIM)

+ หุ้น 4Q22E Earnings Play: COTTO SINGER EPG PTG NEX ESSO BAFS JMT THANI SNNP M PRINC EKH MFEC HUMAN PLANB PTTGC IMPACT SA SC ORI JWD FSMART PJW IIG

 

ปัจจัยบวก

+ US: ตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะ Recession ในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลข 4Q22 GDP ครั้งที่ 1 ขยายตัวสูงกว่าตลาดคาดที่ +2.9% QoQ (Vs ตลาดคาด 2.6% QoQ) ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงมาอยู่ที่ 1.86 แสนราย (Vs คาด 2.05 แสนราย) และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค. ขยายตัวดีกว่าคาด +5.6% MoM (Vs คาด +2.5% MoM)

 

 

 

 

ปัจจัยลบ

- Thailand: ผลการดำเนินงานที่น่าผิดหวังของบจ. ขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา และการส่งสัญญาณเตือนถึงผลกำไรแย่ลงของบจ. ส่งผลให้ตลาดมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญแรงขายก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานแย่กว่าคาด (วันนี้จับตาผลกำไร PTTEP)

 

ประเด็นสำคัญ

- US: Earnings Results: AMEX CHEVRON: PCE / Core PCE Price Index เดือน ธ.ค. คาด 0.1% MoM (Vs เดือน พ.ย. +0.1% MoM) / +0.1% MoM (Vs เดือน พ.ย. +0.2% MoM)

- Spain: รายงาน 4Q22E GDP Growth คาดลดลง -0.1% QoQ , +1.8% YoY (Vs 3Q22 GDP +0.1% QoQ, +4.4% YoY)

 Thailand: 4Q22E Earnings Results: PTTEP คาดกำไร 11,296 ล้านบาท +6.1% YoY, -53.3% QoQ (Vs 4Q21 +10,645 ล้านบาท, 3Q22 +24,172 ล้านบาท)

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงแรง: การผิดหวังต่อรายงานกำไรต่ำกว่าคาดของบริษัทจดทะเบียน อาทิ SCGP SCC เป็นต้น และความกังวลต่อแรงขายต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางลดลงสลับรีบาวนด์ กรอบ 1,684.84-1,667.43 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด -10.77 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -2.82% วัสดุก่อสร้าง -2.38% เงินทุนและหลักทรัพย์ -2.14% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.82% พลังงานและสาธารณูปโภค -1.44% หุ้นบวก >4% BJC FORTH TEGH FSMART TMC TEAMG POLY หุ้นลบ >4% GPSC JMT JMART BGRIM SGC SNNP NCAP

 

 

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA +0.61% S&P500 +1.10% NASDAQ +1.76% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยประมาณการ 4Q22 GDP ครั้งแรก สูงกว่าคาด ช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และรายงานกำไรดีกว่าคาดของบจ. (TESLA +10.97% หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด +USD1.19 Vs คาด USD1.13/หุ้น) โดยหุ้น 10 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมที่คำนวณดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน +3.3% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย +2.03% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก CAC40 +0.74% DAX +0.34% FTSE +0.21% ขานรับผลประกอบการที่สดใสของบจ. ซึ่งช่วยคลาย ความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สนับสนุนความหวังที่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็น ค่อยไป (soft landing)

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดบวก ส่วนทองคำปิดลบ: WTI +86 เซนต์ ปิดที่ USD81.01/บาร์เรล Brent +USD1.35 ปิดที่ USD87.47/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากจีนเปิดประเทศ และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดของสหรัฐฯ ส่วนราคาทองคำปิดลบ -USD12.60 ปิดที่ USD1,930.00/ออนซ์ จากการขายทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และการปรับขึ้นของ US Bond Yields +6bps สู่ระดับ 3.50% ขานรับ US 4Q22 GDP สูงกว่าคาด

 

ประเด็นสำคัญ

+ US: ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 2.3% สู่ระดับ 616,000 ยูนิต ในเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 617,000 ยูนิต จากระดับ 602,000 ยูนิต ในเดือน พ.ย. โดยยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปียอดขายบ้านใหม่ดิ่งลง 26.6% ในเดือน ธ.ค. และลดลง 16.4% เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2022

+ US: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 5.6% MoM ในเดือน ธ.ค. หลังจากร่วงลง -1.7% MoM ในเดือน พ.ย. ถือเป็นการปรับตัวขึ้นมากสุดเมื่อเทียบรายเดือนนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2020 โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อเครื่องบิน นอกจากนี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.5% YoY ในปี 2022

- UN: องค์การสหประชาชาติ (UN) เผยรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกประจำปี 2023 ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2023 มีแนวโน้มขยายตัวเพียง 1.9% ลดลงอย่างมากจากปี 2022 ที่ประมาณการไว้ว่าอาจจะขยายตัว 3.0% โดยตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2023 เป็นหนึ่งในอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบหลายสิบปี

+/- Japan: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานสรุปมุมมองเศรษฐกิจ (Summary of Opinions) จากการประชุมประจำเดือน ม.ค. ระบุว่ากรรมการ BOJ หลายคนย้ำถึงควาจำเป็นในการประเมินผลกระทบของการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา และมองว่า BOJ จำเป็นต้องใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำTrading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CRC CPN AOT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: KBANK TTB BH

Derivatives: แนะเปิด Short S50H23 เก็งกำไรเมื่อดีดตัว