วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก จับตาโหวตนายกรัฐมนตรี

ทำให้ตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก โดยนักลงทุนติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 ส.ค. นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,525.85 จุด +6.73 จุด +0.44% มูลค่าการซื้อขาย 46,018 ลบ.ต่างชาติ +345.42 ลบ. TFEX -2,526 สัญญา ตราสารหนี้ -2,301.22 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ ยูเครนกำลังพิจารณาใช้เส้นทางเดินเรือใหม่ทางทะเลดำเพื่อส่งออกธัญพืช หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าลำอื่น ๆ ประสบความสำเร็จในการใช้เส้นทางสัญจรตามรอยเรือลำหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
+ ธพ.เปิดเผยว่าการใช้น้ำมันครึ่งปี 66 โต 2.7% จากสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจ และภาครัฐยังอุ้มดีเซลต่อเนื่อง คาดครึ่งปีหลังโตเพิ่ม 2%
 

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 36.97 จุด -0.11% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ทะยานขึ้นกว่า 200 จุด ได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นอินวิเดีย (Nvidia) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการในวันพุธนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของ FED ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในสัปดาห์นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 53 เซนต์ -0.65% ปิดที่ 80.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากความกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันอ่อนแอลง นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในประเทศ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.34%สูงสุดในรอบ 16 ปีเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภค
- สศช.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 66 เหลือ 2.5-3.0% จากเดิม 2.7-3.7% เพราะส่งออกติดลบต่อเนื่องจนลามภาคการผลิตอุตสาหกรรม

 

 

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังรอดูผลการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่ 3 ในวันนี้
นักลงทุนยังจับตาการประชุมประจำของเฟด ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในสัปดาห์นี้ กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,520-1,535 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน    

• หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
• FETCO แนะนำกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ : ERW CENTEL SPA
• iPhone 15 เปิดตัว ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
• MSCI rebalance มีผล 1 ก.ย. : MSCI Global Standard Index เข้า TTB ออก CBG SAWAD MSCI Small cap index เข้า CBG COM7 ITC PSG SAWAD ออก PTL SINGER S

 

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ       

TPIPP (Bloomberg consensus 4.28 บาท) "ถือ"

•รายงานกำไร 2Q66 ที่ 935 ลบ. +9%YoY และ -11%QoQ เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย 1Q66 อยู่ที่ 4.09 บาทต่อหน่วยเหลือ 3.73 บาทต่อหน่วยตามค่า Ft ที่ลดลง ม.ค.-เม.ย.66 อยู่ที่ 1.5492 บาทต่อหน่วยและค่า Ft เดือน พ.ค.-ส.ค.66 อยู่ที่ 0.9119 บาทต่อหน่วย ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 10.9% เหลือ 5.4% เนื่องจากราคาขายที่ลดลงมากกว่าต้นทุนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ รายงานกำไร 1H66 ที่ 1.98 พันลบ. เติบโต 15.8%YoY

•ผู้บริหารเตรียมเปลี่ยนโรงไฟฟ้าขนาด 150 MW ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นขยะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 68 นอกจากนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ 80 MW พลังงานลม 5 MW และโรงไฟฟ้าขยะอีก 20 MW ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 67 67 และ 68 ตามลำดับ เพื่อชดเชยกับ Adder ที่ทยอยหมดอายุตั้งแต่ ม.ค. 65(18MW) ส.ค. 65(55MW) และ เม.ย. 68(90MW) รวม 163 MW
22 August 2023

•ความเห็น เรามุมมอง Neutral แม้ว่าจะมีแผนขยายกำลังการผลิตอีก 105 MW จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิต 440 MW แต่ Adder ที่ทยอยหมดอายุเป็นปัจจัยกดดันทำให้กำไรทรงตัวแม้จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ อีกทั้ง 3Q66 จะมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 18 MW ทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มชะลอตัวจาก 2Q66 เราจึงแนะนำ “ถือ”

 

หุ้นมีข่าว

(+) HUMAN (Bloomberg consensus 12.50 บาท) ผลงานครึ่งปีหลัง 2566 ดีกว่าครึ่งแรก โอกาสเติบโตสูงต่อเนื่อง ดีมานด์บริการ HR เพิ่มต่อเนื่อง พร้อมเจรจาดีล M&A หลายดีล เผยบริการ HR "Workplaze" ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้มากกว่า 1.3 พันล้านบาท ฟากโบรกประเมินราคาเป้าหมาย 12.50 บาท หลังโชว์ผลงานไตรมาส 2/2566 ดีกว่าคาด แถมจ่ายปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 สิงหาคมนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CKP (Bloomberg consensus 4.50 บาท) มองไตรมาส 3/2566 ดีกว่าไตรมาสก่อน รับอานิสงส์บวกจากปัจจัยฤดูกาล ทำให้ปริมาณน้ำฝนในอ่างกักเก็บปรับตัวเพิ่มขึ้น ดันปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ชี้ครึ่งปีหลังส่วนแบ่งกำไรปรับตัวดีขึ้นตามต้นทุนก๊าซที่ลดลง มองการปิดซ่อมบ่ารุงปิดปรับปรุง Terbine น้ำงึม 2 จำนวน 1 ยูนิต ไม่กระทบต่อผลการดำเนินงาน ระบุยังบริหารจัดการได้ดี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WHA (Bloomberg consensus 5.40 บาท) อัพเป้ายอดขายที่ดินปี 2566 แตะ 2.5 พันไร่ จากเป้าเดิม 1.75 พันไร่ "จรีพร จารุกรสกุล" ส่งซิกไตรมาส 3/2566 โตก้าวกระโดด คาดยอดขายที่ดินพุ่งทำนิวไฮแตะ 1.5 พันไร่ หลังลูกค้าต่างชาติเรียงคิวซื้อที่ดินทั้งในไทยและเวียดนามต่อเนื่อง ด้านธุรกิจคลังสินค้าเนื้อหอมลูกค้ารายใหม่แห่จองเช่าที่อื้อ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ITEL (Bloomberg consensus 3.46 บาท) เผยคว้างานใหม่ ของ กสทช. มูลค่า 297.20 ล้านบาท เติมแบ็กล็อกเพิ่มจากปัจจุบันมีอยู่กว่า 2.9 พันล้านบาท ดันผลงานครึ่งปีหลัง 2566 โตต่อเนื่อง หนุนทั้งปีรายได้เติบโต 20-30% ตามเป้าที่ตั้งไว้ แถมมีงานทยอยเซ็นสัญญากว่า 4.5 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)