วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก แรงซื้อกองทุนหนุน

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,413.45 จุด +4.62 จุด +0.33% มูลค่าการซื้อขาย 33,948 ลบ. Program Trading -749.47 ลบ. ต่างชาติ +293.73 ลบ. TFEX +23,041 สัญญา ตราสารหนี้ +5,317.87 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 159.36 จุด หรือ +0.43% ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมี.ค.ปีหน้า ขณะที่บอนด์ยีลด์ลดลงต่อเนื่อง
+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 72.7% คาดว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค. 2567 สอดคล้องอดีตประธานเฟดดัลลัสคาด FED เริ่มลดดอกเบี้ยในไม่ช้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.01 ดอลลาร์ หรือ +2.7% ปิดที่ 75.57 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันและความหวังว่าการที่ FED เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
+ ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐพุ่งขึ้น 4.8%YoY ในเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในปีนี้ จาก 4%YoY ในเดือน.ก.ย. ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เผชิญภาวะถดถอยแต่จะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือซอฟต์แลนดิ้ง
+ บอร์ด EEC เตรียมเสนอร่างประกาศสิทธิประโยชน์ฯต่อ ครม.ต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับภายในเดือน ม.ค.67 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
+ ก.คลังจัดแพ็คเกจของขวัญปีใหม่ ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.67 ลดค่าจดทะเบียนโอนจากเดิม 2% เหลือ 1% และค่าจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% มาตรการ Easy E-Receipt รวมทั้งลดหนี้-ลดดอกเบี้ย-เสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 

 

+ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแตะระดับ 27 ล้านคนในเดือนสุดท้ายของปีนี้ สัปดาห์นี้มีนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่มเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น 16.60% จากสัปดาห์ก่อนหน้า

ปัจจัยลบ 

- กลุ่มกบฏฮูตีใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ MSC United ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนเส้นทาง แม้มีการเตือนถึง 3 ครั้ง
- พลตรีเฮอร์ซี ฮาเลวี ผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอล กล่าวว่า การทำสงครามในฉนวนกาซาจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือน ขณะที่ครม.สงครามของอิสราเอลมีความเห็นว่า มีโอกาสน้อยที่จะมีการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันกับกลุ่มฮามาส
- ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนกล่าวว่าจีนจะขัดขวางผู้ที่จะแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีน
+/- ครม. เห็นชอบร่วมกับกนง.ก้าหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 67 ก้าหนดกรอบเงินเฟ้อทั่วไปปี 67 ในช่วง 1-3%

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นแบบ Sideway up โดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันที่ซื้อต่อเนื่องจากการออกกองทุน ESG และดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเพราะคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค. 67 อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงจากสหรัฐได้ถล่มกลุ่มอิซบอลเลาะห์ในอิรัก และเอธิโอเปียผิดนัดชำระดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,405-1,420 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67
• ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น 41%QTD : RCL

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

MENA (Bloomberg Consensus 2.83 บาท)
แนวโน้มผลประกอบการ 4Q66 ทำจุดสูงสุดใหม่

•งวด 3Q66 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 196 ล้านบาท +3.9%QoQ และ +5.4%YoY ตามรายได้จากการให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มจำนวนรถ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.6% ดีขึ้นจาก 16.6% ในไตรมาสก่อน และ14.0% ใน 3Q65 สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาของรถ Mixer ลดลงจากจำนวนรถที่ครบอายุการให้ประโยชน์ในระหว่างงวด ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม TDM อยู่ที่ 5.0 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 22.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +45%QoQ และ +96%YoY

•ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 4Q66 ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ โดยมีแรงหนุนจากภาครวมอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ฟื้นตัว ประกอบกับแรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไร TDM ที่เติบโตโดดเด่น ขณะที่ในปี 2567 คาดว่าจะมีกองรถเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ประมาณ 50 คัน จะช่วยหนุนผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 74.9 ล้านบาท +46%YoY เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) SIRI (Bloomberg consensus 2.10 บาท) ลั่นรายได้ปีนี้แตะ 4 หมื่นล้านบาท ตามเป้า จากกลยุทธ์ปูพรมเปิดโครงการทุกระดับ ราคาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย แถมตุนแบ็กล็อกรอโอนกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท เตรียมลุยเปิดโครงการใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2567 หวังรักษามาเก็ตร์แชร์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JPARK (Bloomberg consensus 7.20 บาท) ส่งซิกความต้องการช่องจอดรถยนต์ล้น ตั้งเป้าปี 2567 เพิ่มช่องจอด 1 หมื่นช่อง แตะ 4 หมื่นช่อง ด้านบอสใหญ่ "สันติพล เจนวัฒนไพศาล" ชี้แนวรถไฟฟ้าดีมานด์ล้น ส่องความต้องการ 3 แสนช่องจอด ปัจจุบันมีบริการเพียง 2 หมื่นช่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MASTER (Bloomberg consensus 78.75 บาท) เปิดตัวโรงพยาบาลมาตรฐานสากล "Dr.Chen Surgery Hospital International Center" รุกขยายฐานคนไทยและต่างชาติ คาดสร้างกำไรเข้าเต็มปี 2567 เป็นปีแรก ชูโมเดลเติบโตวางกลยุทธ์แบบ M&P ชี้ ปีนี้ลงทุนแล้ว 10 บริษัท ตอกย้ำฐานะการเงินแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GFC (ราคาเหมาะสม 11.70 บาท) ส่งสัญญาณคึกคักส่งท้ายปี ล่าสุดเสิร์ฟข่าวดี เฉพาะเดือนตุลาคมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ รายได้โต 15% ดันผลงานไตรมาส 4/2566 โดดเด่น ระบุดีมานด์ผู้เข้ารับการรักษาผู้มีบุตรยากในประเทศล้น จ่อขานรับนโยบายรัฐกระตุ้นเด็กเกิดใหม่ เชื่อ New S-Curve ทำธุรกิจปี 2567 พุ่ง (ที่มา ทันหุ้น)