วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ลุ้น Rebound

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,373.18 จุด -9.28 จุด -0.67% มูลค่าการซื้อขาย 54,648 ลบ. Program Trading -2,092.55 ลบ. ต่างชาติ -20,073.06 ลบ. TFEX -9,977 สัญญา ตราสารหนี้ -3,586.35 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 401.37 จุด หรือ +1.03% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และยังคงส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 3 ครั้งในปีนี้
+ เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามคาด ส่วนในการคาดการณ์ Dot Plot นั้น เจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 3 ครั้งในปี 2567 และได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นสู่ระดับ 2.1%, 2.0% และ 2.0% ในปี 2567, 2568 และ 2569 จากเดิม 1.4%, 1.8% และ 1.9% ตามลำดับ

ปัจจัยลบ 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.79 ดอลลาร์ หรือ -2.14% ปิดที่ 81.68 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน ขณะที่นักลงทุนซึมซับผลการประชุมของเฟด หลังจากที่เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
- กองทัพอิสราเอล เปิดเผยว่า ทางกองทัพสามารถสังหารกองกำลัง ฮามาสจำนวน 90 คน และควบคุมตัวอีก 160 คนเพื่อทำการสอบสวน หลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้บุกจู่โจมโรงพยาบาลอัล-ชีฟา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซา
- รัฐบาลเวียดนามแถลงในวันนี้ว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยอมรับการลาออกจากตำแหน่งของนายหวอ วัน เถือง ประธานาธิบดีเวียดนาม หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งเพียง 1 ปี
- สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 1.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองดีดตัวขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ Dot Plot เจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 3 ครั้งในปีนี้ ประกอบกับได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ GDPสหรัฐ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,370-1,380 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• BTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : JTS ZIGA BROOK TTA
• ราคายางพาราทำ New High รอบ 3 ปี : STA TRUBB NER TEGH
• พิจารณาร่าง พร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (เพิ่มเติม) : CK STEC TASCO CRANE  

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

TISCO
"ถือ" ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 103 บาท upside 4%
แนะนำลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล yield 7 - 8% ต่อปี

•ปลายก.พ. 67 มีสินเชื่อสุทธิ 2.27 แสนล้านบาท +0.1% จากปลายปี 66 แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้มีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจลดลงเล็กน้อยจากการตั้งสำรองฯเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรับมือการปล่อยสินเชื่อที่มี yield สูงขึ้นในกลุ่มของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในการมุ่งขยายสาขา “สมหวัง เงินสั่งได้” ที่มี 645 สาขา ณ ปลายปี 66 เพิ่มขึ้น 43%YoY ทั้งนี้ Coverage Ratio ณ ปลายปี 66 อยู่ที่ 190% แม้ลดลงจาก 259% ณ ปลายปี 65 แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มธนาคารที่อยู่ที่ระดับ 150-160%

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากฐานะการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง (BIS Ratio ที่ 22.3% และ Tier I ที่ 18.9%) และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดังที่น่าสนใจ ทั้งนี้ IAA Consensus คาด yield เฉลี่ย 7.8% น่าสนใจถือลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล Bloomberg Consensus คาดกำไร 1Q67 เฉลี่ย 1,800 ล้านบาท ทรงตัว YoY และ QoQ คาดการณ์กำไรปี 67 เฉลี่ย 7,130 ล้านบาท -2%YoY จาก 7,301 ล้านบาทในปี 66 โดยมีแรงกดดันจาก NIM ที่ลดลงจาก cost of fund ที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

หุ้นมีข่าว

(+) M (Bloomberg consensus 41.00 บาท) ชี้เทศกาลสงกรานต์ช่วยกระตุ้นยอด ลั่นจัดโปรโมชันดึงลูกค้า รับแม้ยอดขายต่อสาขา (SSSG) 2 เดือนแรกติดลบ แต่ทั้งปีจะโต 5.7% ดันผลงานใกล้เคียงปี 2562 ลุยขยายสาขาครบทั้งร้าน MK-แหลมเจริญซีฟู้ด-ยาโยอิ ชี้ต้นทุนวัตถุดิบลด บริหารได้ดี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BRR (Bloomberg consensus - บาท) จ่อเดินเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง คาดปีนี้ขาย 7-8 หมื่นตัน ชี้แนวโน้มผลดำเนินงานไตรมาส 1/2567 โตโดดเด่น รับอานิสงส์ราคาน้ำตาล ขึ้น 20% จากปีก่อน ปริมาณการหีบอ้อยเพิ่ม แถมค่าเงินบาทเอื้อ ด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์อยู่ระหว่างเจรจาลูกค้ารายใหญ่ พร้อมตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้โต 20% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) VL (Bloomberg consensus - บาท) ชี้แนวโน้มมาร์จิ้นปี 2567 ดีกว่าปี 2566 รับปัจจัยหนุนเดินเรือ VL24 เต็มปี ชี้ Utilization สูง 80-90% ด้านแม่ทัพหญิง "ชุติภา กลิ่นสุวรรณ" มองภาพธุรกิจสดใส ทิศทางการใช้น้ำมันในประเทศโตสูง หลังเศรษฐกิจฟื้น ท่องเที่ยวคึกคัก ตั้งเป้าเพิ่มกองเรือแตะ 15 ลำ น้ำหนักบรรทุกชน 5.6 หมื่นเดตเวตตัน ในปี 2568 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GABLE (Bloomberg consensus 5.90 บาท) เดินเครื่อง Inorganic Growth ปิดดีลลงทุน ต่อยอด Growth Engine ผ่านบริษัทย่อย "เบลนเดต้า" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ โซลูชันด้านการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบวงจร เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท ขณะที่ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ มั่นใจเติบโตก้าวกระโดด (ที่มา ทันหุ้น)