วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง BOE Meeting & ดุลการค้าจีน
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways แนวต้าน 1,384/1,394 จุด (Gap ที่เปิดไว้เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2023) ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,366/1,362 จุด ภาพใหญ่ดัชนีฯ ยังคงแกว่งตัวในกรอบ Down Channel 1,320-1,405 จุด
ส่วนภาพระยะสั้น ดัชนีฯ อยู่ในลักษณะปรับฐานเพื่อขึ้นต่อ (ตราบเท่าที่ดัชนีฯ ไม่ร่วงหลุดแนวรับเดิม 1,366 จุด) โดยมีเป้าหมายสาคัญที่ 1,405 จุด
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
1Q24E Earnings Results: จับตารายงานผลกำไรของ Constellation Energy (คาด EPS USD1.43 Vs Previous USD0.29) Daikin (คาด EPS JPY161.12 Vs Previous JPY166.72), Panasonic (คาด JPY18.93 Vs Previous JPY43.98) ฯลฯ
TH 1Q24 Earnigns Results: จับตารายงานผลประกอบการของ CPAXT GFPT LPN STA STGT TOP ฯลฯ
Ex-Divdend Effect: วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.48 จุด ไฮไลท์ WHA (ปันผล 0.117 บาท) AWC (ปันผล 0.05 บาท)
BOE Meeting คาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม 5.25%: โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถูกปรับขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน ส.ค. 2023 ที่ผ่านมา ก่อนคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม จนถึงปัจจุบัน (ล่าสุดมีมติ 8 ต่อ 1 เสียง โดย 1 เสียง ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย 25 bps) ทั้งนี้ตลาดคาดว่า BOE มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
Japan: รายงานสรุปผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา จับตาสัญญาณดอกเบี้ยนโยบายและมาตรการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยน
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:
CH: ดุลการค้าจีนเดือน เม.ย. คาดเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น +USD76.7bn. (Vs เดือน มี.ค. +USD58.55bn.) เป็นผลจากส่งออกปรับตัวดีขึ้นเป็น +1% YoY (จาก -7.5% YoY) และนำเข้าเติบโต +5.4% YoY (จาก -1.9% YoY) โดยในช่วง 1Q24 ที่ผ่านมา จีนรายงานดุลการค้าเกินดุล จำนวน USUSD183.71bn. เป็นผลจากส่งออกเติบโต +1.5% YoY เป็น USD807.5bn. และนำเข้าเติบโต 1.5% YoY เป็น USD623.84bn.
US: รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ โดย Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 210k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 208k)
JP: Leading Economic Index เดือน มี.ค. Prel คาดลดลงเป็น 111 (Vs เดือน ก.พ. 111.8) และ Coincident Index เดือน มี.ค. เป็น 111 (Vs เดือน ก.พ. 111.6)
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ MTC RBF KLINIQ
Strategic daily picks
MTC ปิด 46.50 บาท/แนวรับ 45.00 บาท แนวต้าน 48.50 บาท
MTC รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ดีกว่าคาด 6% อยู่ที่ 1,389 ล้านบาท เติบโต 29.8% YoY และ 2.8% QoQ จากสำรองที่น้อยกว่าคาด, Non-interest income +14.8% YoY และ +3.3% QoQ และ Net interest income +14.8% YoY และ +0.6% QoQ จากการขยายพอร์ตสินเชื่อที่เติบโต (+17.4% YoY, +3.0% QoQ) โดย ณ 1Q24 บริษัทมีสาขาทั้งหมดอยู่ที่ 7,788 สาขา เพิ่มขึ้น 251 สาขาจากสิ้นปี 2023 (4Q23 เปิด 172 สาขา, 1Q23 เปิด 294 สาขา) ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสม 48.87 บาท
RBF ปิด 10.50 บาท/แนวรับ 10.00 บาท แนวต้าน 11.00 บาท
KTX คาดกำไรสุทธิ 1Q24 อยู่ที่ 182 ล้านบาท (+25% YoY, +32% QoQ) จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 20 ล้านบาท และคาดกำไรปกติ 162 ล้านบาท (+3% YoY, -1% QoQ) จากคาดยอดขายเพิ่ม YoY รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น 37.2% เพิ่ม YoY แต่ลด QoQ ทั้งนี้ KTX ยังคงคำแนะนำ “Outperform” และมูลค่าเหมาะสม 14.12 บาท
KLINIQ ปิด 36.75 บาท/แนวรับ 35.50 บาท แนวต้าน 39.00 บาท
บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 2024 ที่ 3 พันล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิที่ 13% เพิ่มขึ้นจาก 12.6% ในปี 2023 ขณะที่ตั้งเป้าขยายสาขาในปีนี้ 13-15 สาขา และคาดจะขยายสาขาครบ 100 สาขา ในปี 2027 พร้อมกันนี้ปี 2024 จะมีการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 79.50 ล้านบาท (+15.20% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 47.07 บาท
