วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Rebound

ขณะที่ความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,291.58 จุด -6.50 จุด -0.50% มูลค่าการซื้อขาย 34,128.3 ลบ. Program Trading -722.1 ลบ. ต่างชาติ -225.2 ลบ. TFEX -4,621 สัญญา ตราสารหนี้ +4,834.2 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 81.20 จุด หรือ +0.20% ขานรับตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดในไตรมาส 2/2567 แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ 0.89% ปิดที่ 78.28 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาส 2/2567 ซึ่งช่วยให้นักลงทุน มีความหวังว่าอุปสงค์น้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ของ GDP 2Q67 โดยระบุว่า GDP ขยายตัว 2.8% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.1% หลังจากขยายตัวเพียง 1.4% ใน 1Q67 โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและ การลงทุนของภาคเอกชน
+ ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีน 0.20% สู่ระดับ 2.3% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทดังกล่าว ลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 หลังจากปรับลด อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง

ปัจจัยลบ

- นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำของอิสราเอล มีถ้อยแถลงอันร้อนแรงต่อสภาคองเกรส โดยเรียกร้องสหรัฐ ให้รีบส่งอาวุธสนับสนุนอิสราเอลในการสู้รบกับกลุ่มฮามาส
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 235,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 237,000 ราย
 

- ส.อ.ท. เปิดเผยว่าในเดือน มิ.ย.2567 มีจำนวนรถยนต์ทั้งหมด ที่ผลิตได้ 116,289 คัน ลดลง 20.11%YoY และลดลง 7.82%MoM จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่ลดลง ถึง 43.08%

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐรายงาน GDP ขยายตัวสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,285-1,300 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield อ่อนตัว : SAWAD MTC TIDLOR BGRIM GPSC GULF
• หุ้นได้ประโยชน์จากนโยบาย Digital Wallet ได้แก่ CPALL BJC DOHOME GLOBAL HMPRO

 

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

SCGD "ซื้อ" ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 10.00 บาท
 "งวด 2Q67 กำไรมากกว่าตลาดคาด 6%"

•งวด 2Q67 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 283 ลบ. +10%QoQ, +107%YoY มากกว่าตลาดคาด 6% โดยมีรายได้จากการขาย 6,566 ลบ. -3%QoQ, -7%YoY สาเหตุหลักจากกำลังซื้อทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศชะลอตัว (สัดส่วนรายได้จากประเทศไทย 63% รายได้จากต่างประเทศ 37%) มี%GPM 27.3% จาก 23.9% ใน 1Q67 และ 22.8% ใน 2Q66 มี EBITDA Margin 13.9% เพิ่มขึ้นจาก 12.6% ใน 1Q67 และ 11.3% ใน 2Q66 จากการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Synergies) รวมถึงการลงทุนในโครงการ ลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมี %NPM เท่ากับ 4.3% เพิ่มขึ้น QoQ ,YoY จาก 3.8% ใน 1Q67 และ 2.7% ใน 2Q66

•ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในช่วง 2H67 จากการใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐ เป็นตัวกระตุ้นให้กำลังซื้อภายในประเทศฟื้นตัว ส่วนในประเทศเวียดนามมีความคืบหน้าของกฎหมายที่ดินที่จะมีผล บังคับใช้วันที่ 1 ส.ค. 67 โดย Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไร ปี 67 ราว 1,113 ลบ. +240%YoY กำไรในช่วง 1H67 คิดเป็นสัดส่วน 49% ของประมาณการทั้งปี มีราคาเหมาะสม Consensus 10.00 บาท มี Upside ราว 33% เราจึงแนะนำ “ซื้อ” บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 ส.ค. 67

หุ้นมีข่าว

(+) TFG (Bloomberg Consensus 4.52 บาท) ผลงานครึ่งปีหลัง 2567 ดีต่อเนื่อง หนุนจากส่งออกไก่โตแกร่ง คาดปีนี้แตะ 9 หมื่นตัน ขณะที่ธุรกิจหมูก็ดีทั้งในไทยและเวียดนาม พร้อมเดินหน้าขยายสาขาค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต" ครบ 450 สาขา สิ้นปีนี้ จากปัจจุบัน 400 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MINT (Bloomberg Consensus 40.50 บาท) ชูมหกรรมโอลิมปิก ดันยอดจองห้องพักกรกฎาคม-สิงหาคม โตมากกว่า 10% โมเมนตัม ยุโรปคึกดันไตรมาส 3 ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 2 เดินหน้าปรับปรุงเพิ่มราคาห้องพัก แย้มผลงานทั้งปีมีโอกาสดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FM (Bloomberg Consensus - บาท) ออเดอร์ล้น ปิดรับคำสั่งซื้อไตรมาส 3 แล้ว ไตรมาส 4 ใกล้เต็ม อานิสงส์บราซิลผู้ส่งออกไก่ดิบอันดับ 1 ของโลก ประสบปัญหาไก่ไม่พอขาย "ณัฐพล ดุษฎีโหนด" มุ่งขายไก่ปรุงสุก-ส่งออก เหตุเน็ตมาร์จิ้นสูง ลุ้นสิ้นปีนี้มีโอกาสเห็นไม่ต่ำกว่า 10% แนวโน้มราคาไก่ดีต่อเนื่อง แย้มเจรจาร่วมลงทุนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม 3-4 ราย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) IP (Bloomberg Consensus - บาท) "ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์" บอสใหญ่ IP ส่องแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส เร่งเครื่องผุดสาขาร้านยา Lab Pharmacy ครบ 41 แห่ง จากปัจจุบันที่ 35 แห่ง โชว์ยอดขายสาขาเดิมโต 30% พร้อมส่งสินค้าเวชสำอางลงตลาดทำเงิน (ที่มา ทันหุ้น)