วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ คาดตลาดหุ้นไทยพักฐาน แนะสะสมกลุ่มท่องเที่ยว 

หากดูตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์  ชาวต่างชาติมาเยือนไทยทั้งสิ้น 575,142 คน ลดลงเล็กน้อย -0.5% wow จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังอ่อนแอ แต่เรามองเป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นกลุ่มอิงการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มโรงแรม และค้าปลีก เนื่องจากคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีในช่วง พ.ย. - ธ.ค. ที่เป็นช่วง high season สำหรับวันนี้แนะติดตามการรายงานตัวเลขการส่งออกประจำเดือน ก.ย.

คาดเห็นการแกว่งออกข้างถึงพักฐาน ในระยะสั้นเราประเมินตลาดหุ้นไทย อาจมีการแกว่งออกข้าง ถึงพักฐาน เนื่องจาก 1) ดัชนีปรับขึ้นมาแล้วกว่า 200 นับตั้งแต่จุดต่ำสุดของรอบ (6 ส.ค.) หรือหลังการได้นายกฯ รัฐมนตรีเป็นคุณแพทองธาร ชินวัตร, 2) คาดผลประกอบการไตรมาส 3/67 จะอ่อนแอ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ซึ่งมีน้ำหนักในตลาดหุ้นไทยสูง เนื่องจากรายได้ และกำไรสุทธิในไตรมาส 3/67 จะถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงค่อนข้างมาก และ 3) คาด Catalyst ใหม่ช่วยหนุนในระยะสั้น เรายังคงแนะกลยุทธ์แบบเลือกลงทุนเป็นรายตัวเป็นหลัก

การปรับขึ้นมาในโซน 1,500-1,535 จุด เป็นระดับที่มีความเสี่ยงต่อแรงทำกำไร ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นกว่า 200 จุดในช่วง 2.5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าดีกว่าที่ตลาดและนักลงทุนส่วนใหญ่คาด อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่จำนวนมากในระดับ 30%-50% ทำให้อาจต้องเริ่มระวังความผันผวนจากแรงทำกำไรที่จะตามมา การเก็งกำไรเน้นหุ้นที่ยัง Laggards หรือมีปัจจัยผลักดัน

 

 

ภาพรวมกลยุทธ์ “กรอบการเก็งกำไรยกขึ้นเป็น 1,460-1,535 จุด เลือกเก็งกำไรรายตัว สะสมหุ้นที่เข้าสู่ช่วง high season อย่างท่องเที่ยว การแพทย์ อาหารสัตว์เลี้ยงเราชอบ AOT, ERW, CENTEL, SPA, VRANDA, BCH, BDMS, ITC //หุ้นได้แประโยชน์ Data center: WHA, INSET, ITEL, MFEC, AIT, ICN, LTS // หุ้นต่ำมูลค่าทางบัญชี FLOYD, IND, BC

แนวรับ: 1,450 / แนวต้าน : 1,486-1,500 จุด 

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

หุ้นแนะนำ  (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ นักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาเข้าซื้อ)

•    MEB* (42) : คาดกำไรสุทธิ 3Q67 ยังเติบโตเด่น จากจำนวนผู้ใช้งาน และการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะ 4Q67 จะได้แรงหนุนจากงานสัปดาห์หนังสือ ตัดขาดทุน 29.00 บาท
•    HMPRO* (12.1) : คาดยอดสาขาเดิมจะสามารถเติบโตได้ใน 2H24 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และผลบวกหลังสถานการณ์น้ำท่วม ตัดขาดทุน 10.00 บาท 
•    IVL* (32) : คาดกำไรสุทธิ 3Q67 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีโอกาสที่นักวิเคราะห์ในตลาดจะปรับกำไรสุทธิ และราคาเป้าหมายขึ้น ตัดขาดทุน 24 บาท  
•    AU* (10.90) : คาดกำไรสุทธิ 3Q24 เติบโต 38% yoy หนุนจาก SSSG ที่เป็นบวก และการ OEM ขนมปังเนยโสดเข้าสู่ 7-eleven ตัดขาดทุน 9.70 บาท

ประเด็นที่น่าสนใจ  

-    EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเกินคาด
-    โพลชี้ "ทรัมป์-แฮร์ริส" คะแนนสูสีช่วงโค้งสุดท้ายใน 7 รัฐสมรภูมิ
-    ราคาน้ำมัน WTI ร่วง หลังสหรัฐฯ เผยสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์พุ่งสูงเกินคาด
-    จีนเตรียมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน 5 เมืองใหญ่
-    IMF ลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจจีนโต 4.8% ปีนี้ เตือนภาคอสังหาฯ ย่ำแย่ลงอีก
-    IMF คาดเศรษฐกิจไทยโต 2.8% ปีนี้ และ 3% ปีหน้า
-    ผู้ว่าธปท.ย้ำไม่เร่งรีบลดดอกเบี้ยลงอีก ขึ้นอยู่กับแนวโน้มเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจ

-    รฟม.เก็บค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายดันยอดผู้โดยสารโตต่อเนื่อง

-    กรุงไทย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR MLR และ MRR มีผล 1 พ.ย.2567
 

 

 

 

 

-    TTB ลดดอกกู้ 0.125-0.250% มีผล 1 พ.ย. พร้อมยืดอายุมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
-    กลุ่มธนาคาร คงน้ำหนัก OVERWEIGHT/ IVL แนะนำ “ซื้อ” เป้า 32 บาท/ WHA แนะนำ “ซื้อ” เป้า 6.50 บาท

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

24 ต.ค. – TH Exports (Sep)