วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

นอกจากนี้ความคาดหวังภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE วานนี้ และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณ บ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,466.04 จุด +18.84 จุด +1.30% มูลค่าการซื้อขาย 42,739.35 ลบ. (ในเดือนที่ผ่านมาดัชนี +17.21 จุด +1.16%) Program Trading -197.16 ลบ. ต่างชาติ -437.14 ลบ. TFEX +16,359 สัญญา ตราสารหนี้ +33.35 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ หรือ +0.95% ปิดที่ 69.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานอิหร่านเตรียมเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจากดินแดนอิรักในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
+ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% สอดคล้องคาดการณ์ของตลาด จากความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังพรรครัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไป
+ จีนรายงานว่าภาคการผลิตของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนต.ค. โดย ได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอาจกำลังฟื้นตัว
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.1%YoY ในเดือนก.ย. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 2.3% ในเดือนส.ค

+ คลัง" ยืนเป้าหมายจีดีพีปี 67 ยังโต 2.7% โอดน้ำท่วมทำเศรษฐกิจเป๋ ส่วน ปี 68 การันตีโต 3% สูงสุดตั้งแต่โควิด พร้อมเตรียมชง ครม.เคาะมาตรการสินเชื่อซื้อ-แต่ง-ซ่อม-สร้างบ้าน และคอนโดฯ วงเงิน 5 หมื่นล้าน
กระทรวงการคลังแถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัว 2.7% (2.2 - 3.2%) คงเดิมจากประมาณการครั้งก่อนซึ่งขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ขยายตัว 1.9%
 

 

+ รมว.คลัง เปิดเผย ว่าจะหารือกับสมาคมธนาคารไทยพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อรถกระบะเพิ่มเติม หลังจากปัจจุบันเกิดปัญหาคนถูกยึดรถเพราะจ่ายไม่ไหว

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 378.08 จุด หรือ -0.90% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ดิ่งลงแรงสุดในวันเดียวนับตั้งแต่ 3 ก.ย. หลังจากบริษัทไมโครซอฟท์ และเมตา แพลตฟอร์มส์ ระบุว่าต้นทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาณประดิษฐ์ (AI) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
- เกาหลีเหนือยืนยันว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงไปวานนี้เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่ที่เรียกว่า "ฮวาซอง-19" (Hwasong-19)
- หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายบริการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และการทำงานของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA) กล่าวว่า กองทัพอิสราเอลได้ทำการรื้อทำลายสำนักงานของ UNRWA ในค่ายนูร์ชามส์ทางตะวันออกของเมืองตูลคราม ทางเหนือของเขตเวสต์แบงก์

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย.นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูทิศทางนโยบายทางการค้า ประกอบกับยังติดตามมองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,460-1,475 จุด

กลยุทธ์การลงทุน     

• สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

SCGD - "ซื้อ" (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 9.00 บาท)
"งวด 3Q67 กำไรต่ำกว่าตลาดคาดราว 6%"

•งวด 3Q67 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 189 ลบ. -33%QoQ, -22%YoY  ต่ำกว่าที่ตลาดคาดราว -6% โดยมีรายได้จากการขาย 6,235 ลบ. -5%QoQ, -13%YoY สาเหตุหลักจากกำลังซื้อทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศยังชะลอตัว ประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เวียดนามน้ำท่วมภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าชะลอตัว (สัดส่วนรายได้จากประเทศไทย 66% รายได้จากต่างประเทศ 34%) มี EBITDA Margin 12.3% ทรงตัว YoY แต่ลดลง QoQ จากระดับ 13.9% ใน 2Q67 เนื่องจากบริษัทได้ปรับลดปริมาณการผลิต ทำให้ต้นทุนพลังงานผลิตกระเบื้องต่อตารางเมตรสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมี %NPM เท่ากับ 3.0% ลดลง QoQ ,YoY จาก 4.3% ใน 2Q67 และ 3.4% ใน 3Q66 โดยรายได้ในช่วง 9M67 เท่ากับ 19,585 ลบ. -9%YoY กำไรสุทธิ 730 ลบ. +15%YoY

•ความเห็น แนวโน้มผลการดำเนินงานในงวด 4Q67 คาดฟื้นตัว QoQ จากความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประกอบกับการใช้จ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับประเทศเวียดนามกฎหมายที่ดินที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 67 ทำให้มีความชัดเจนในด้านการก่อสร้าง โดย Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไรปี 67 ราว 1,046 ลบ. +219%YoY กำไรในช่วง 9M67 คิดเป็นสัดส่วน 67% ของประมาณการทั้งปี มีราคาเหมาะสม Consensus 9.00 บาท มี Upside ราว 30% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) JPARK (ราคาเหมาะสม 6.80 บาท) สัญญาณดี ความต้องการพื้นที่จอดรถพุ่งขึ้น มีโอกาสทะลุเป้าหมาย 4 หมื่นช่องจอดในปีนี้ คาดปีหน้าขยายช่องจอดได้มากกว่า 5 หมื่นช่องจอด พร้อมเร่งพัฒนาแอป "Prompt Park" คาดเปิดใช้งานไตรมาสแรกปีหน้า โดดรับอานิสงส์นโยบายรัฐ ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SCC (Bloomberg Consensus 235.00 บาท) สัญญาณโค้งท้ายยอดขายฟื้น อานิสงส์ดีมานด์ปูนซีเมนต์หนุน คาดปี 2567 รายได้โต 3-5% จากปีก่อน มองเศรษฐกิจโลกยังผันผวน ด้านเอ็มดี ประกาศปรับโมเดลลุยลดต้นทุนเต็มพิกัด หวังเพิ่มสภาพคล่องปีหน้า 1.5 หมื่นล้านบาท รับความเสี่ยงในอนาคต พร้อมมุ่งสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PIN (Bloomberg Consensus 7.00 บาท) “ปิ่นทองฯ” แย้มนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนซื้อที่ดินนิคมฯ ในไทยต่อเนื่อง หนุนรายได้รวมปีนี้ตามเป้าโต 20% หลังตุนแบ็กล็อกรอโอนกว่า 257 ไร่ ย้ำเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 750 ไร่ ส่งซิกผลงานไตรมาส 4/67 โตตามนัด (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TAKUNI (Bloomberg Consensus - บาท) เดินหน้าลุยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตามแผนเต็มสูบ สร้าง New S-Curve เจาะกลุ่มลูกค้า B2C ผ่านดีลเลอร์มากกว่า 50 รายทั่วประเทศ เบื้องต้นรวม 9 จังหวัด ตั้งเป้ากวาดยอดขายไม่น้อยกว่า 5,000 คันในปีหน้า(ที่มา ทันหุ้น)