วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก รอผลเลือกตั้งสหรัฐ

ซึ่งหุ้น DELTA มีผลต่อดัชนีราว +19 จุด นักลงทุนยังคงติดตาม การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พ.ย. นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,481.67 จุด +18.72 จุด +1.28% มูลค่าการซื้อขาย 39,287.25 ลบ. Program Trading +771.06 ลบ. ต่างชาติ +1,442.95 ลบ. TFEX +30,231 สัญญา ตราสารหนี้ -246.15 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 427.28 จุด หรือ +1.02% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีภาคบริการที่สูงเกินคาด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 52 เซนต์ หรือ +0.73% ปิดที่ 71.99 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนราฟาเอล (Rafael) อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ามันในอ่าวเม็กซิโก และสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
+ สรท.มั่นใจส่งออกปีนี้โตได้มากกว่า 2% ทะลุ 10 ล้านล้านบาท สูงสุดใน 30 ปี จับตาประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ อาจกระทบการค้า
+ครม.อนุมัติงบกลางฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วม 2,553 ล้านบาทใน 8 โครงการทั้งการฟื้นฟูอาชีพ ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงลดหนี้สินของเกษตรกร

ปัจจัยลบ 

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 19.2% สู่ระดับ 8.44 หมื่นล้านดอลลาร์ใน เดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.41 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 7.08 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนส.ค.
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.0 ในเดือนต.ค. จากระดับ 55.2 ในเดือนก.ย. ถูกกดดันจากการชะลอตัวของการจ้างงาน ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ ดีดตัวขึ้น และภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นสู่ระดับสูงสุด ในรอบ 4 เดือน

- ภาคบริการของสหราชอาณาจักร (UK) ชะลอตัวในเดือนต.ค. โดยพบว่ากิจกรรมทางธุรกิจเติบโตต่ำสุดในรอบ 11 เดือน และ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2566 ที่มีการจ้างงานลดลง
+/ -คะแนนเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ จากรีพับลิกัน และ กมลา แฮร์ริส สูสีกันมากต้องรอผลคะแนนจาก Swing State 7 รัฐ

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง เพื่อรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่คะแนนทั้งสองพรรคสูสีกัน ประกอบกับปัจจัยในประเทศยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,475-1,485 จุด

กลยุทธ์การลงทุน     

• สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

MPJ - <MAI/Service>
ราคา IPO 6.00 บาท
ราคาเหมาะสม  Consensus 8.00-9.00 บาท

•MPJ ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยสามารถแบ่งการให้บริการได้เป็น 4 ประเภท 1) บริการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ 2) บริการลานตู้คอนเทนเนอร์ 3) บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และ 4) บริการให้เช่าคลังสินค้าประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ปี 66 ที่ 56.8% 31.5% 10.9% และ 0.7% ตามลำดับ โดยมีรายได้และกำไร 6M67 เติบโต 7%YoY และ 24%YoY สู่ 456 ลบ. และ 38 ลบ. ตามลำดับ

•คาดรายได้และกำไรปี 67 เติบโต 8%YoY และเติบโต 9%YoY สู่ 980 ลบ. และ 88 ลบ. ตามลำดับ เนื่องจาก 3Q67 รับรู้รายได้ จากคลังสินค้าแห่งแรกในจังหวัดระยองเป็นตัวหนุนผลประกอบการ และเราคาดว่ารายได้และกำไรปี 68 จะกลับมาเติบโต 25%YoY และ 29%YoY ตามลำดับ สู่ 1,226 ลบ.และ 113 ลบ. โดยได้แรงหนุนจาก 1) การขยายธุรกิจลานกองตู้คอนเทนเนอร์สู่กรุงเทพฯ 2) รับรู้รายได้คลังสินค้าในจังหวัดระยองเต็มปี และ 3) การเพิ่มพนักงานขายระวางเรือในเส้นทางใหม่ อาทิ ยุโรปและสหรัฐฯ

•จำนวนหุ้น IPO 53 ล้านหุ้น และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1.2 พันลบ. ราคา IPO คิดเป็น trailing P/E 13.65 เท่า (Fully Diluted) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม MAI/SERVICE ที่ 15.9 เท่า โดยการระดมทุนเพื่อ 1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม 2) พัฒนาระบบ ERP จัดหารถหัวลากและหางพ่วง 3) ปรับปรุงลานกองตู้คอนเทนเนอร์ และ 4) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ

•ปัจจัยเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทและผู้ต้องหาอื่นถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฐานละเมิด โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จานวน 85.41 ล้านบาท โดยปัจจุบันคดีความอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีอาญา

*บล.โกลเบล็กเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายครั้งนี้

หุ้นมีข่าว

(+) ITC (Bloomberg Consensus 29.50 บาท) เผยผลงานไตรมาส 3/2567 มีรายได้จากการขายที่ 4,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจกลุ่มลูกค้า Private Label ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป การเพิ่มสัดส่วนสินค้าพรีเมียม รวมถึงการตอบสนองความต้องการสินค้าในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ANI (Bloomberg Consensus - บาท) โชว์ผลงานไตรมาส 3/2567 กวาดรายได้จากการให้บริการ 2,346 ล้านบาท โต 72% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเกือบ 30% ส่วนกำไรสุทธิชะลอตัว จากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ช่วง 9 เดือน มีรายได้ 6,015 ล้านบาท โต 50% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 509.8 ล้านบาท พร้อมเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น คาดผลงานไตรมาสสุดท้ายเด่นสุดในรอบปีรับไฮซีซัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SAK (Bloomberg Consensus 6.45 บาท) รับอานิสงส์รัฐบาลเคาะงบเยียวยาเกษตรกร 2.5 พันล้านบาท มั่นใจฐานลูกค้าได้ประโยชน์ตรง แย้มไตรมาส 3/2567 ผลงานดีตามแผนงาน ย้ำทั้งปี 2567 พอร์ตสินเชื่อโตอย่างน้อย 15% คุม NPL ไม่เกิน 2.5% รุกธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปพ่วงสินเชื่อ คาดปีหน้ามีรายได้ 100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PSH (Bloomberg Consensus 8.80 บาท)แคปปิตอลแลนด์ อินเวสเม้นท์ กรุ๊ป - แอลลี่ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่พร้อมเดินหน้าเสริมแกร่งให้กองทุน "CapitaLand SEA Logistics Fund" ผนึกยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น ดึง "มิตซุย (Mitsui O.S.K. Lines)" เข้าถือกองทุนที่ 32.5% ด้วยเงินเพิ่มทุน 3,250 ล้านบาท ประเดิมด้วยการดันเมกะโปรเจ็กต์ "โอเมก้า บางนา โลจิสติกส์ แคมปัส" ให้เป็นศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจรระดับภูมิภาค ตอบรับยุคอี-คอมเมิร์ซบูม (ที่มา ทันหุ้น)