วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US Retail Sales/ CH ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ต.ค.
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Down แนวรับ 1,440 จุด (EMA 50 วัน)/1,432 จุด แนวต้าน 1,457 จุด (EMA 10 วัน)/1,463 จุด ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยมีสัญญาณยืนยันจากการรีบาวนด์เมื่อวันพุธและวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ไม่สามารถทะลุแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10/25 วันขึ้นไปได้ ส่งผลต่อตลาดยังคงมีโอกาสอ่อนตัวตามแนวโน้มขาลง โดยมีจุดทดสอบการเกิดสัญญาณกลับตัว (Reversal Pattern) ที่ 1,443/1,432 จุด เราคงคำแนะนำ ขึ้นขาย จนกว่าจะมีสัญญาณขาขึ้น
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
3Q24E Earnings Results: Consensus คาด US Foot Locker คาด EPS USD0.42 (Vs Previous USD0.30) TH Earnings Results: CHG SKY ฯลฯ
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
US: Retail Sales เดือน ต.ค. คาด 0.3% MoM, 1.9% YoY (Vs เดือน ก.ย. 0.4% MoM, 1.7% YoY) Industrial Production เดือน ต.ค. คาด -0.3% MoM, -0.4% YoY (Vs เดือน ก.ย. -0.3% MoM, -0.6% YoY)
UK: รายงาน 3Q24E GDP Growth คาด 0.2% QoQ, 1% YoY (Vs 2Q24 GDP Growth 0.5% QoQ, 0.7% YoY)
China: ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ต.ค. นาโดย Retail Sales คาด 3.8% YoY (Vs เดือน ก.ย. 3.2% YoY) Industrial Production คาด 5.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. 5.4% YoY) House Price Index คาด -5.8% YoY (Vs เดือน ก.ย. -5.7% YoY) Fixed Assets Investment YTD คาด 3.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. 3.4% YoY) Unemployment Rate คาด 5.1% (Vs เดือน ก.ย. 5.1%) CN PBOC 1-yr MLF Announcement คาดคงเดิมที่ 2% (Vs เดือน ก.ย. 2%)
Thailand: ประกาศเช้าวันจันทร์ 3Q24E GDP Growth คาดเติบโต 0.6% QoQ, 2.7% YoY (Vs 2Q24 GDP Growth 0.8% QoQ, 2.3% YoY)
หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: IVL ICHI CBG
Strategic daily picks
IVL ปิด 26.00 บาท/แนวรับ 24.50 บาท แนวต้าน 27.25 บาท
3Q24 มีกำไรสุทธิ 1.50 พันล้านบาท (+669.92% YoY) และพลิกจากขาดทุนสุทธิใน 2Q24 หนุนจากยอดขายที่เติบโต และความสามารถให้เติบโตต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับโครงสร้างองค์กรลดต้นทุนการผลิต พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 0.175 บาท (XD=25 พ.ย. 2024) โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสม 28.99 บาท
ICHI ปิด 15.60 บาท/แนวรับ 15.20 บาท แนวต้าน 16.50 บาท
3Q24 มีกำไรสุทธิ 357 ล้านบาท โต 8.9% และรายได้ 2.14 พันล้านบาท โต 3.1% โดยยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 6.5% จากการเติบโตของตลาดชาพร้อมดื่ม ชาสมุนไพรและน้ำด่าง พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 0.60 บาท (XD=22 พ.ย. 2024) โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสม 20.75 บาท
CBG ปิด 79.75 บาท/แนวรับ 77.50 บาท แนวต้าน 84.00 บาท
3Q24 มีกำไรสุทธิ 741 ล้านบาท (+40% YoY) จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รายได้รวม 5.1 พันล้านบาท (+8% YoY) ตามกลยุทธ์การจัดจำหน่ายให้มีเครือข่ายที่กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง คาราบาวแดงในประเทศเติบโตแข็งแกร่ง และสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสม 87.55 บาท
