วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US Existing Home Sales
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Down แนวรับ 1,456 จุด (EMA 10 วัน)/1,450 จุด แนวต้าน 1,470/1,474 จุด ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้นอยู่ระหว่างการฟอร์มตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม และรอสัญญาณ Break Out เพื่อเลือกข้างว่าจะขึ้นต่อไปที่ 1,487 จุด (ต้องทะลุ 1,473 จุด ขึ้นไป) หรือร่วงลงมาที่ 1,420 จุด (ร่วงหลุดแนวรับ 1,443 จุด ลงมา) เราแนะนำขึ้นขาย โดยมีสัญญาณซื้อรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่า 1,455 จุด ลงมา
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
3Q24E Earnings Results: Consensus คาด US Deere คาด EPS USD3.89 (Vs Previous EPS USD8.26); GAP คาด EPS USD 0.58 (Vs Previous EPS USD0.59); CN Baidu คาด EPS USD17.92 (Vs Previous EPS USD20.40); TH รายงานกำไร 4Q23 ของ AOT (TP 68.55 บาท) Consensus คาดรายงานกำไรสุทธิ 4.19 พันล้านบาท เติบโต +11.2% YoY, -8.15% QoQ)
US Fed Comments: จับตาสัญญาณดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป จาก Fed Chicago Goolsbee, Fed Cleveland Beth Hammack
Japan: สุนทรพจน์ของผู้ว่า BOJ อุเอดะ จับตาสัญญาณดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธค.
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
US Existing Home Sales เดือน ต.ค. คาด +0.8% MoM เป็น 3.93 ล้านหน่วย (Vs เดือน ก.ย. -1% MoM เป็น 3.84 ล้านหน่วย) CB Leading Index เดือน ต.ค. คาด -0.3% (Vs เดือน ก.ย. -0.5% MoM) Weekly Initial Jobless Claims คาด +220k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +217k)
EU Consumer Confidence เดือน พ.ย. คาด -12.4 (Vs เดือน ต.ค. -12.5)
หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: TRUE COM7 SPALI
Strategic daily picks
TRUE ปิด 11.90 บาท/แนวรับ 11.40 บาท แนวต้าน 12.40 บาท
3Q24 มีรายได้จากบริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) เพิ่มขึ้น 4.2% YoY และคงที่ QoQ และ EBITDA เพิ่มขึ้น 16.% YoY, 2.7% QoQ ทั้งนี้ บริษัทคาดทั้งปี 2024 มี IC เติบโต 4-5% YoY, EBITDA จะเติบโต 12-14% YoY โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 13.96 บาท
COM7 ปิด 26.75 บาท/แนวรับ 25.50 บาท แนวต้าน 29.50 บาท
บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2024 เติบโต 10% YoY พร้อมให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลัก ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ แนวโน้ม 4Q24 ยังจะเป็นไตรมาสที่ดีของปี จากการเปิดตัวสินค้าใหม่และสร้างยอดขายเข้ามาต่อเนื่อง โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 28.44 บาท
SPALI ปิด 19.80 บาท/แนวรับ 19.10 บาท แนวต้าน 20.60 บาท
ณ 3Q24 บริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 1.32 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและรับรู้เป็นรายได้ในปี 2024 ที่ 7.93 พันล้านบาท และส่วนที่เหลือ 5.29 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้ในปี 2025-26 เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 22.14 บาท
