วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง MSCI Rebalance มีผลต่อราคาปิดวันนี้ & Weekly Strategy
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways แนวรับ 1,436/1,432 จุด แนวต้าน 1,451/1,455 จุด (EMA 10/25 วัน) ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น หากดัชนีฯ ร่วงหลุดแนวรับ 1,432 จุดจะเป็นสัญญาณยืนยันว่าดัชนีฯ หลุดกรอบแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยม Descending Triangle และยืนยันทิศทางขาลงไปที่ 1,427/1,406 จุด มิฉะนั้น ดัชนีฯ อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบออกด้านข้าง เพื่อรอลุ้นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ (ดัชนีฯ ต้องทะลุ 1,472 จุด ขึ้นไป) เราแนะนำ ขึ้นขาย จนกว่าจะมีสัญญาณยืนยันทางเทคนิค ขณะที่ในด้าน Weekly Tactical Play ปรับลดจุดแนะนำซื้อ เป็นต่ำกว่า 1,397 จุด
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
MSCI Quarterly Review มีผลต่อราคาปิดวันนี้เป็นวันแรก โดยในการพิจารณาล่าสุดพบว่า ดัชนี MSCI Global Standard Indexes ไม่มีหุ้นไทยถูกเพิ่มคำนวณ แต่มีหุ้น SCGP ถูกถอดออกจากการคำนวณ ส่วนดัชนี MSCI Small Cap Indexes เพิ่มหุ้น CCET แต่ถอด TQM ออกจากการคำนวณ (ช่วงปลายตลาด คาดมีแรงซื้อหุ้นที่ถูกเพิ่ม และขายหุ้นที่ถูกถอดออกจากการคำนวณ จากกองทุน Passive Funds ที่ลงทุนตามดัชนี MSCI)
Opp. Day: ที่น่าสนใจ GPSC CENTEL SHR NOBLE SEAFCO DITTO ฯลฯ
ECB จับตาทิศทางดอกเบี้ยของ ECB ผ่านสุนทรพจน์ของ ECB Chief Economist Philip Lane and Governing Council Member Gabriel Makhlouf ในงานที่ลอนดอน
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
China: อัตราดอกเบี้ยประเภท 1 ปี MLF คาดคงดอกเบี้ยที่ 2% ทั้งนี้ ตลาดรอลุ้นสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากทางการ
Germany: รายงานดัชนีวัดความเชื่อมั่น Ifo เดือน พ.ย. เกี่ยวกับ Business Climate/Current Conditions/Expectations คาดอยู่ที่ 86/85.4/87(Vs เดือน ต.ค. 86.5/85.7/87.3) โดยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องไปจนถึง 1Q25E เนื่องจากรอความชัดเจนของผลเลือกตั้งใหม่ราววันที่ 23 ก.พ. 2025 และมีโอกาสเกิดเร็วขึ้น หากรัฐสภาเยอรมนีมีมติไม่ไว้วางใจนายกฯ โอลาฟ โชลท์ ในการประชุมสภาวันที่ 16 ธ.ค. 2024 ซึ่งจะ ทำให้นายกฯ ต้องยื่นเรื่องยุบสภาฯ ไปยังประธานาธิบดี ต่อจากนั้นระธานาธิบดีมีเวลา 21 วัน ในการดำเนินการไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีขึ้นภายใน 60 วัน หลังการยุบสภา ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยพรรค SPD, พรรคกรีน และพรรคเสรีประชาธิปไตย (FDP) ได้ ล่มสลายเมื่อต้นเดือน พ.ย. หลังจากที่นายกฯ โชลท์ ประกาศปลดนายคริสเตียน ลินด์เนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกจากตำแหน่ง ทำให้รัฐบาลปัจจุบันจะมีการจับมือกันเพียงพรรค SPD ของนายโชลท์ และพรรคกรีน กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือน ก.พ. 2025
Japan: รายงานเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ Leading Economic Index/Coincident Index เดือน ก.ย. คาดอยู่ที่ 107.3/115.7 (Vs เดือน ส.ค. 106.9/114) ทั้งนี้ รัฐบาล Ishiba เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ USD90bn. เพื่อช่วยลดภาระของภาคครัวเรือนเร็ว ๆ นี้
