วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US FOMC Minute & ดุลการค้าไทยเดือน ต.ค.

ส่วนแนวโน้มระยะสั้น ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม Descending Triangle เพื่อรอสัญญาณ Break Out (หากร่วงหลุดแนวรับ 1,432 จุด จะเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาลงไปที่ 1,427/1,406 จุด หรือหากทะลุ 1,472 จุด จะเกิดสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม 1,488/1,506 จุด ตามลำดับ) ขณะที่ในด้าน Weekly Tactical Play ปรับลดจุดแนะนำซื้อ เป็น ต่ำกว่า 1,397 จุด

ประเด็น Event สำคัญวันนี้  

3Q24E Earnings Results: US Dell Technologies คาด EPS USD2.07 Vs Previous USD1.88; CrowdStrike Holdings คาด EPS USD0.81 Vs Previous USD0.82; Nordstrom คาด EPS USD0.22 Vs USD0.25

US FOMC Minute รายละเอีดยของมติเอกฉันท์ในการปรับลดดอกเบี้ยเฟดในการประชุมครั้งล่าสุด อย่างไรก็ดี ผลจาก Trump ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากทั้งสภาสูงและสภาล่าง ผนวนกับประธานเฟด Powell ส่งสัญญาณล่าสุดว่าไม่เร่งลดอัตราดอกเบี้ยฯ ทำให้ตลาด (CME FedWatch Tool) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้จะอยู่ที่ 4.25-4.5% และปี 2025E อยู่ที่ 3.75-4.25% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับ US Dot Plot ล่าสุดที่คาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ 4.4% และ 3.4% ในสิ้นปี 2024-25E ตามลำดับ

Opp Day: CPALL EPG HTC TTW TQM GUNKUL LEO ILM SAT SC DMT PROEN ฯลฯ

 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

Thailand: ดุลการค้าเดือน ต.ค. คาดพลิกกลับมาขาดดุล –USD0.5bn. (Vs เดือน ก.ย. +USD0.39bn.) ส่งออกเติบโต +5.4% YoY (Vs เดือน ก.ย. +1.1% YoY) ตามการทยอยฟื้นตัวของการค้าโลก ส่วนการนำเข้า คาดเติบโต +6.4% YoY (Vs เดือน ก.ย. +9.9% YoY)

 

 

US: House Price Index เดือน ก.ย. คาดเติบโตลดลดลงเป็น +0.2%MoM +4.1%YoY (Vs เดือน ส.ค. +0.3% MoM, +4.2% YoY) New Home Sales เดือน ต.ค. คาดเติบโตลดลง -3.6% MoM เป็น 0.71 ล้านหน่วย (Vs เดือน ก.ย. +4.1% MoM เป็น 0.738 ล้านหน่วย) และ CB Consumer Confidence เดือน พ.ย. คาดพุ่งขึ้นเป็น 111.6 (Vs เดือน ต.ค. 108.7)

หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: ITEL STGT BA

Strategic daily picks

ITEL     ปิด 2.20 บาท/แนวรับ 2.10 บาท แนวต้าน 2.44 บาท

ใน 4Q24 บริษัทจะได้รับปัจจัยหนุนจากงานที่ได้เซ็นสัญญา รวมมูลค่ากว่า 390 ล้านบาท และมีงานที่รอรับรู้รายได้ราว 1.97 พันล้านบาท ซึ่งจะมีบางส่วนรับรู้ในไตรมาสนี้ประมาณ 633 ล้านบาท ส่วนแผนงานในปี 2025 บริษัทเริ่มเตรียมความพร้อมที่จะต่อสัญญาให้บริการ USO Phase 1 แล้ว โดยมูลค่าเหมาะสมของ Bloomberg Consensus อยู่ที่ 2.99 บาท

STGT     ปิด 9.75 บาท/แนวรับ 9.20 บาท แนวต้าน 10.60 บาท

โดยพื้นฐานของบริษัทยังคงแข็งแกร่งในฐานะผู้เล่นระดับโลกในอุตสาหกรรมที่เติบโต และยังได้รับประโยชน์หลักจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทั้งนี้ KTX คาดผลการดำเนินงานใน 4Q24E มีโอกาสฟื้นตัวจากสถานการณ์ค่าเงินที่ดีขึ้นและการพุ่งขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบยางชะลอตัวลง โดยมูลค่าเหมาะสมของ Bloomberg Consensus อยู่ที่ 13.46 บาท

BA     ปิด 24.20 บาท/แนวรับ 23.80 บาท แนวต้าน 25.75 บาท

บริษัทคาดแนวโน้มในช่วง 2H24 จำนวนผู้โดยสารยังเติบโต จากยอดจองบัตรโดยสารล่วงหน้าในช่วง 4Q24-1Q25 จะเติบโตมากกว่า 20% YoY ทำให้เป้าหมายจำนวนผู้โดยสารทั้งปี 2024 ที่ระดับ 4.5 ล้านคน (1H24= 2.26 ล้านคน) และค่าโดยสารเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าระดับ 4 พันบาท/ที่นั่ง/คน โดยมูลค่าเหมาะสมของ Bloomberg Consensus อยู่ที่ 28.26 บาท