วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US monthly PCE/Core PCE
ทางเทคนิค คาด SET Index อ่อนตัว แนวรับ 1,367/1,362 จุด แนวต้าน 1,384/1,390 จุด ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น ยังคงอยู่ระหว่างรอการเกิด Reversal Pattern เพื่อลุ้นรีบาวนด์รอบใหม่ หลังวานนี้ดัชนีฯ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดรอบกว่า 3 เดือนครึ่ง ที่ 1,374.33 จุด (จุดต่ำาดเดิม 1,371.49 จุด เมื่อวันที่ 5 ก.ย.) โดยแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,362 จุด (ระดับ 2/3 ของกรอบ Fibonanci 1,273-1,506 จุด กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ Selective Buy สำหรับนักลงทุนระยะยาว ส่วนนักลงทุนระยะสั้น แนะนำรอซื้อ เมื่อเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิครอบใหม่
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
Thailand: หุ้นเข้าใหม่ NKT [บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)] เข้าซื้อขายเป็นวันแรกหมวดการแพทย์ โดยเสนอขาย IPO 135 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.80 บาท ราคาพาร์ 1 บาท
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
US: PCE เดือน พ.ย. คาดขยายตัว +0.2% MoM, +2.5% YoY (Vs เดือน ต.ค. +0.2% MoM, +2.3% YoY) และ Core PCE เดือน พ.ย. คาด +0.2% MoM, +2.9%YoY (Vs เดือน ต.ค. +0.3% MoM, +2.8% YoY) US Michigan Consumer Sentiment เดือน ธ.ค. (Final) คาดเพิ่มขึ้นเป็น 74.0 (Vs เดือน พ.ย. 71.8)
China: Loan Prime Rate 1Y/5Y เดือน ธ.ค. คาดเท่าเดิม 3.1%/3.6% ตามลำดับ
Japan: Inflation Rate เดือน พ.ย. คาด +0.2% MoM, +2.5% YoY (Vs เดือน ต.ค. +0.4% MoM, +2.3% YoY)
EU: Consumer Confidence เดือน ธ.ค. (Final) คาด -14.0 (Vs เดือน พ.ย. -13.7)
หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: WHA MASTER BA
Strategic daily picks
WHA ปิด 5.20 บาท/แนวรับ 5.00 บาท แนวต้าน 5.80 บาท
บริษัทคงเป้า presale ปี 2024 ที่ 2.5 พันไร่ และประเมินยอดโอนจะทรงตัว YoY ที่ 2.2 พันไร่ สูงกว่า KTX คาดที่ 2.4 และ 2.0 พันไร่ ตามลำดับ พร้อมกันนี้บริษัทเตรียมลงทุน 3.3 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในอาเซียน ภายในปี 2028 เพื่อรองรับการย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนมายังภูมิภาคนี้ โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 6.40 บาท
MASTER ปิด 44.50 บาท/แนวรับ 43.50 บาท แนวต้าน 47.50 บาท
KTX คาดผลประกอบการของ MASTER จะแตะระดับสูงสุดของปีใน 4Q24E จากความต้องการที่เร่งตัวในช่วงฤดูกาล และการทำตลาดเชิงรุกของบริษัท และโมเมนตัมการขยายตัวในอัตราเร่งของส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 59.90 บาท
BA ปิด 22.00 บาท/แนวรับ 21.50 บาท แนวต้าน 23.00 บาท
แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2025 คาดรายได้และจำนวนผู้โดยสารจะเติบโตจากปี 2024 ราว 10-12% โดยพิจารณาจากตัวเลขยอดจองบัตรโดยสารล่วงหน้าล่าสุดตั้งแต่เดือน พ.ย. 2024-6M25 มียอดจองสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 12% แล้ว นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดหาเครื่องบินเข้ามาเสริมอีก 2 ลำ ใน 2H25 โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 28.42 บาท
