‘บัฟเฟตต์’ ลงทุนอะไรปี 2024 และควรเรียนรู้อะไรจากการจัดพอร์ตของเขา
เปิดสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนของบัฟเฟตต์และบทเรียนเรื่องการกระจายความเสี่ยง เวลา และการทบทวนพอร์ตที่ควรต้องเรียนรู้
“วอร์เรน บัฟเฟตต์” คือนักลงทุนที่คร่ำหวอดอยู่ในตลาดเงินตลาดทุนมากว่า 70 ปี และปัจจุบันก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ 5 ของโลก ซึ่งบริหารเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบอายุกว่า 50 ปี
หนึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้จากภูมิปัญญาของบัฟเฟตต์ในฐานะนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลคือ “ดูว่าเขาลงทุนอย่างไรและในสินทรัพย์อะไร”
ล่าสุดบัฟเฟตต์รายงานการปรับพอร์ตการลงทุนล่าสุดในเดือน พ.ย. ซึ่งครอบคลุมหลายภาคส่วนตั้งแต่พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน เช่น Apple Inc, Coca-Cola, Bank of America และ Mastercard
เรียนรู้อะไรจากพอร์ตของบัฟเฟตต์
1. กระจายความเสี่ยง
บัฟเฟตต์จะเป็นคนแรกๆ ที่บอกคุณว่าความสําเร็จในการลงทุนเป็นเรื่องของการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย (Diversification) หากคุณกระจายการลงทุนที่มากพอ ความหลากหลายนั้นก็จะเป็นหนึ่งเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ยกตัวอย่างเช่นพอร์ตการถือครองสินทรัพย์ของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังจากชาลี มังเกอร์ (Charlie Munger) ผู้ล่วงลับ
การถือครองการลงทุนที่หลากหลายในประเทศต่างๆ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมีหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วทั้งกระดาน โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบการกระจายความเสี่ยงของหุ้นคือดูที่สัดส่วนทางลงทุนทั่วโลก
2. เวลา
“ราคาหุ้น” และ “ตลาดหุ้น” มักจะตอบสนองต่อปัจจัยรบกวนระยะสั้นมากเกินไป อารมณ์ของนักลงทุนสามารถทำให้ราคาหุ้นผันผวนไปในทิศทางที่หลากหลาย ดังนั้นความแตกต่างระหว่างราคาและมูลค่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักลงทุน
เมื่อตลาดดูเหมือนจะพลิกผันไปในทางที่เลวร้ายที่สุดสิ่งสําคัญคือ “ต้องระงับประสาท” และต้องคิดว่าการลงทุนแต่ละครั้งต้องวางไว้อย่างน้อย 5 ปี ซื้อเฉพาะสิ่งที่คุณยินดีที่จะถือครองหากตลาดปิดตัวลงเป็นเวลาสิบปี
3. ทบทวนการลงทุนของคุณเสมอ
เช่นเดียวกับบัฟเฟตต์นักลงทุนทุกคนควรตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ ทําการปรับแต่งการถือครองและทําให้แน่ใจว่ามันยังคงเหมาะกับกลยุทธ์ระยะยาว เราคิดว่าปีละสองครั้งนั้นสมเหตุสมผลหรืออย่างน้อยปีละครั้ง
อ้างอิง HL
