SC จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1- 3 ปี เรตติ้ง BBB+ เริ่ม 19-24 ก.ค.นี้

อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ระบุว่า ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่าน้ัน)

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

เปิดให้จองซื้อ ในระหว่างวันที่ 19 และ 23-24 กรกฎาคม 2567  โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลประกอบการ 3 เดือนแรกปี 2567 บริษัทมียอดขายรวม หรือ Presale 5,960 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง โดยใน 6 เดือนแรกของปีนี้ เปิดโครงการใหม่แล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและโรงแรมจะเริ่มทยอยเปิดบริการอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ ไตรมาส 4 ปี 2567 จะเริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้าแห่งที่ 2 ที่บางนา กิโลเมตรที่ 22 และตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป เปิดให้บริการคลังสินค้าอีก 2 แห่ง รวมถึงการเปิดบริการโรงแรม KROMO, The Standard Pattaya Na Jomtien ที่พัทยา และ Curio Collection by Hilton ที่สุขุมวิท 29